$特斯拉多头认为，埃隆正在抑制特斯拉的机器人出租车规模化，以便$SPCX能以相对便宜的估值收购$特斯QQQ是我衡量整个AI板块的“温度计”，昨天它却“发烧”发错了方向，随着市场叙事降温，科技股普遍遭到$ 苹果.US我想知道苹果将如何在这个由AI主导的环境和未来中确立自己的地位。他们已经将AI能力外包宣布内存将长期存在的方式真是绝了。美光公司的业绩令人惊叹，并展示了内存向前发展的重要性。$ 美光科技.US美光的业绩真是惊人！我们都知道内存对AI至关重要，也知道在此之前其周期性有多强。事对于$美光科技(MU.US)来说，昨晚财报发布前的问题不是存储芯片的繁荣有多大，而是它能持续多久。正台湾芯片封装公司日月光半导体，在季度财报电话会议上，将其2026年的资本支出预算从之前的593亿新台惊人的结果，美光科技股票同比飙升750%，市值突破1万亿美元。第三季度营收创纪录达414.6亿美元。人们因为NHTSA的调查而恐慌，但真正的情况是特斯拉通过Sunrun的协议为数据中心供电。能源业务是在经历了非常疲软的一周后，今天许多AI股票大幅跳空高开，我们是否应该相信这次反弹？ 还是说缺口会被回当整个篮子都在暴涨时，为什么只选一个内存股。DRAM板块持有$ 美光科技.US、SanDisk、SKThe Inflation Surprise, the REIT Recovery Case, an美光的财报证明，对内存和AI芯片的需求依然强劲——但这种势头能持续多久？目前，在整个市场仍在下跌的背特斯拉现在真是拉锯战。与SpaceX的合并传闻加上Sunrun数据中心交易推动其上涨，然后美国国家公关于谷歌（GOOGL）的情况好坏参半。29号加入道指，取代威瑞森（Verizon），这是个不错的荣誉A $25B Bond and a Looming Lock-up, Reading SpaceX Without the Hype持有微软（MSFT）已经很久了，老实说，它是我今年投资组合里最无聊的巨无霸股票，基本上原地踏步，而其Micron Earnings: Whether Short Orders or Long Contracts, the Pricing Power Is Still in Their Hands! The AI Memory Cycle Keeps Getting Confirmed! What Is the "SCA" the Earnings Call Kept Mentioning?哇，美光这结果真厉害，而且像时钟一样准时，过去几天遭受重创的AI股又起飞了。看来这波反弹可能还有后劲真正重要的数字不是营收，而是84.6%的毛利率和约86%的指引。存储芯片一直是半导体行业里周期性最强美光的业绩显著超出预期，突显了人工智能驱动的存储需求的强劲势头。营收、盈利能力及前瞻指引均指向加速增🦎 IGGY MIDDAY BRIEF — 25 JUNE 2026🍱 Lunchtime chec由于对HBM供应的担忧，AMD引领芯片股抛售，下跌5.76%至约520美元，但看看其下方的布局。瑞银给那些把SOXL作为长期AI押注的人一个善意的提醒：6月24日芯片股的抛售被放大了3倍，而且这东西每$ 富时新加坡海峡 REITs.SG5月PCE数据将于今天（2026年6月25日）公布。根据晨星的数不过要小心别把SanDisk和美光混为一谈。美光主要是DRAM和HBM，那才是AI赚钱的地方。SNDMarvell下跌3.28%至约279美元，只是随大盘下跌，并非公司特定原因。这家公司刚被纳入标普5记住DRAM是跟着大盘走的，但它本质上还是一个动量工具，不是买了就忘的那种。内存行业核心是周期性的，Micron's Blowout Print: The Memory Supercycle Just Got Confirmed$NVIDIA (NVDA.US)$本周下跌约6.3%，时机近乎讽刺，就在黄仁勋在年度股东大会上亮相Tesla's Two Stories Right Now, the Bull Narrative and the Autonomy Overhang在去美元化和地缘政治风险的背景下，黄金仍是全天候投资组合的一部分。各国央行仍在买入，新的新兴市场参与7709是2倍做多SK海力士的ETF，而SK海力士今年迄今涨幅已超过300%，刚刚以约1.2万亿的估500亿美元加上86%的利润率，纸上谈兵听起来很完美，这恰恰是我谨慎的原因。当指引变得如此之好时，期首次发行债券规模250亿美元，从200亿美元上调，订单规模约890亿美元。人们将此解读为纯粹的看涨信SNDK 先被砸了 -13%，然后又在美光财报前跌了 -5%，现在内存股暴涨。典型的在好消息前洗掉弱随着AI需求旺盛，美光科技会继续保持强劲和稳健吗？整个半导体行业和AI公司的情况看起来都不错。与石油持有DRAM ETF是我懒人投资内存超级周期的方式，不用费心挑选赢家。美光刚刚公布的营收同比增长了4$ 美国运通.US 尽管通胀广泛存在，但高净值家庭依然蓬勃发展，正如美国运通在最近的财报电话会议上所美光科技营收达414.6亿美元，毛利率为84.6%，同时指引下季度惊人的500亿美元营收和86%的毛500亿美元的指引，86%的利润率，这不是顶点，而是确认AI内存周期仍有后劲。如果HBM需求持续超过预计隐含波动率会很高。过山车~$ 奈飞.US 奈飞的股价自上次财报电话会议以来已下跌32%，触及20个月低点，引发了对其增长前景的AI内存热潮依然强劲，但超过80%的利润率和高企的预期使得维持这种增长速度可能变得更加困难。如果AI美光这走势真是完美，几小时内上下大幅震荡。我对此感到惊讶吗？不。我该追高吗？也许吧。不过，我专注于建今天有个非常有趣的声明：$ 美光科技.US CEO预测，由人形机器人驱动的多十年内存需求周期即将到来市场已充分预期美光（Micron）在AI驱动的HBM需求推动下，业绩将表现强劲且利润率创下新高。由于高通终于有了一个真正的AI故事。收购Modular来对抗CUDA是明智之举，软件才是英伟达真正的护城美光的完美财报只是为他们下一份业绩设定了更高的标准。内存可能会有大量需求，但会存在能源瓶颈吗？当有人一份如此完美的财报恰恰是我开始紧张的时候。84%的利润率不可能持久，存储芯片是地球上周期性最强的东西