WISE LIVING TEC's Hong Kong public offering and international offering were both moderately oversubscribed, with a per-share price of HKD 3.6.

智通財經
2023.07.06 22:47
portai
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智通財經 APP 訊,慧居科技發佈公告,發售價已釐定為每股發售股份 3.60 港元,按發售價每股發售股份 3.60 港元計算,經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後,公司將收到的全球發售淨所得款項估計約為 1.875 億港元。由於並無超額分配國際發售股份,超額配股權尚未亦不會獲行使,預期公司不會就此收取額外所得款項。香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。接獲合共 1373 份有效申請,認購合共 1161.9 萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的 756 萬股香港發售股份總數約 1.54 倍。由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的 15 倍,故尚未進行重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為 756 萬股發售股份,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 10%,已分配予香港公開發售項下 1373 名獲接納申請人。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約 1.35 倍。

智通財經 APP 訊,慧居科技 (02481) 發佈公告,發售價已釐定為每股發售股份 3.60 港元,按發售價每股發售股份 3.60 港元計算,經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後,公司將收到的全球發售淨所得款項估計約為 1.875 億港元。由於並無超額分配國際發售股份,超額配股權尚未亦不會獲行使,預期公司不會就此收取額外所得款項。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。接獲合共 1373 份有效申請,認購合共 1161.9 萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的 756 萬股香港發售股份總數約 1.54 倍。

由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的 15 倍,故尚未進行重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為 756 萬股發售股份,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 10%,已分配予香港公開發售項下 1373 名獲接納申請人。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約 1.35 倍。國際發售項下可供認購的國際發售股份最終數目為 6804 萬股股份,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 90%(鑑於超額配股權尚未亦不會獲行使)。國際發售共有 153 名承配人。共有 100 名承配人已獲配發五手或以下的國際發售股份,佔國際發售項下承配人總數約 65.36%。共有 96 名承配人已獲配發一手國際發售股份,佔國際發售項下承配人總數約 62.75%。

並無超額分配國際發售股份。因此,超額配股權尚未亦不會獲行使。

以發售價每股發售股份 3.60 港元為基準,基石投資者根據基石投資協議已同意認購合共 1482.3 萬股 H 股,合共佔發售股份約 19.6%(鑑於超額配股權尚未亦不會獲行使);及全球發售完成後已發行股份總數約 4.9%(鑑於超額配股權尚未亦不會獲行使)。