美股一度齊跌約 1%，特斯拉漲超 5%，美油最深跌 3% 並失守 70 美元

美國樓市持續回暖。5 月新屋開工環比大增 21.7%，顯著高於預期的跌 0.1% 和前值增 2.2%，開工數升至 163.1 萬户，創 2020 年 4 月以來最高，預期和前值均為 140 萬户。營建許可也超預期。

美聯儲主席鮑威爾將於週三和週四出席國會聽證，有投行預期他繼續發表鷹派信號，美聯儲在聽證會前的報告稱。服務業關鍵部分的通脹仍然居高不下，沒有顯示出緩解的跡象。

美國總統拜登週二在舊金山會見人工智能專家，討論如何最好地監管這一熱門技術。貨運巨頭 FedEx 財報不佳盤後跌 4%，歸咎全球貨運量下降，印證分析師對經濟發展軌跡的擔憂。

德國 5 月 PPI 通脹環比降 1.4%，較經濟學家預期的降幅翻倍，同比增幅 1% 為兩年最低，進一步表明歐元區通脹正在降温，但 5 月歐元區 CPI 通脹從 7% 降至 6.1% 後仍遠高於 2% 的目標，暗示歐央行將更多次加息。

立陶宛央行行長週二稱，鑑於通脹頑固性，歐州央行可能會在 9 月繼續加息，上週歐央行行長拉加德曾透露 7 月會加息。但法國央行行長堅稱，通脹已經渡過峯值，加息週期接近尾聲。

交易員押注 7 月美聯儲加息 25 個基點的概率維持在 74%，且 2024 年之前不會降息；預計歐央行峯值利率將超過 3.9%，高於 6 月初預期的 3.7%；週四英國央行加息 25 個基點概率為 73%，加息 50 個基點概率 27% 高於此前一天，但對英國峯值利率達 6% 的押注從 90% 降至 50%。

美股連跌兩日，道指盤中跌超 380點，英偉達再新高，特斯拉漲超 5%創六週最大漲幅

6 月 20 日週二，避險情緒抬頭，美股三大指數集體低開後跌幅迅速擴大，開盤一小時齊創日低。

道指最深跌超 380 點或跌 1.1%，一度失守 3.4 萬點整數位，標普 500 指數最深跌 1% 並失守 4400 點，能源板塊跌超 2% 領跌，納指最深跌 0.9%，羅素小盤股最深跌 1%。

午盤後美股跌幅顯著收窄，納指反彈幅度相對較大。收盤時，美股均連跌兩日並抹去上週三以來大部分漲幅，標普大盤和納指進一步遠離去年 4 月以來的逾一年高位：

標普 500 指數收跌 20.88 點，跌幅 0.47%，報 4388.71 點。道指收跌 245.25 點，跌幅 0.72%，報 34053.87 點。納指收跌 22.28 點，跌幅 0.16%，報 13667.29 點。納指 100 跌 0.09%， 羅素 2000 小盤股指數跌 0.5%。

標普 11 個板塊幾乎全軍覆沒，能源股跌超 2% 表現最差，原材料、公用事業、房地產跌超 1%，金融跌約 0.7%，信息技術/科技跌超 0.4%，電信服務跌約 0.3%，可選消費漲 0.8% 唯一收漲。

有分析稱，美股下跌是因圍繞經濟潛在衰退的消極情緒仍存，以及鮑威爾本週或釋放鷹派信號。摩根士丹利 “大空頭” Mike Wilson 堅定看空美股，稱多頭恐面臨 “猛然覺醒”。

瑞銀則稱，投資者只有相信美聯儲未來加息次數最多兩次、美國將避免衰退，以及 AI 股票大漲合理才能維持當前反彈，英偉達、谷歌、微軟、蘋果等 AI 概念股佔今年標普大盤漲幅的八成。

明星科技股普漲，但微軟跌超 1%，從歷史最高連跌兩日；谷歌 A 跌超 1% 後收跌 0.4%。“元宇宙” Meta 跌近 2% 後轉漲超 1%，至近 17 個月最高；蘋果微漲接近收盤最高；亞馬遜漲 0.2%，接近九個月高位；奈飛漲 0.6% 上逼 17 個月最高；特斯拉漲超 5%，至近九個月最高和六週最大漲幅。

芯片股多數下跌。費城半導體指數跌 0.7%，從 17 個月最高連跌三日；AMD 跌 1%，連跌三日至兩週新低；英特爾跌近 4%，失守十個半月最高。但英偉達漲 2.6%，再創收盤歷史最高，市值站穩 1 萬億美元上方。

AI概念股多數反彈。C3.ai 跌 3%，從 2021 年 11 月來最高連跌兩日。SoundHound.ai 漲超 19%，至四個月最高。BigBear.ai 跌超 6% 後轉漲超 3%，刷新六週高位。

消息面上，微軟宣佈桌面端用户現在可以使用語音輸入的方式進行必應聊天（Bing Chat）。目前支持普通話、英語、日語、法語和德語，後續會進一步豐富語言種類。Bing 在 OpenAI 新一代大型人工智能語言模型 GPT-4 上運作，該模型代表了大型語言模型（LLM）的突破。

中概追跌美股大盤。ETF KWEB 跌 5.7%，CQQQ 跌超 3%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌近 5%。納斯達克 100 成份股中，京東和拼多多跌近 7%，百度跌超 1%。其他個股中，阿里巴巴和騰訊 ADR 跌 4.5%，B 站跌超 8%。蔚來汽車跌 3.6% 後收跌 0.5%，小鵬汽車跌超 4%，理想汽車跌 2%。

消息面上，阿里巴巴現任 CEO 兼董事長張勇將從 9 月起專職阿里雲，蔡崇信、吳泳銘分別接任集團董事長和 CEO。理想汽車稱，截至 6 月 18 日月銷量 1.98 萬輛，將衝擊 3 萬以上更高目標。蔚來獲阿布扎比主權基金 11 億美元投資。摩根士丹利上調百度評級至增持，目標價上調 30 美元至 190 美元，稱在人工智能的幫助下百度將再漲 31%，中國 “最佳” AI 公司。法拉第未來跌超 37%，通過暫擱發售方式增發 3 億美元的股票與權證，並計劃反向拆股。

銀行股創兩週最低。行業基準費城證交所 KBW 銀行指數（BKX）跌 1%， 5 月 4 日曾創 2020 年 10 月以來最低。KBW 納斯達克地區銀行指數（KRX）跌 1.5%，5 月 11 日創 2020 年 11 月來最低；SPDR 標普地區銀行 ETF（KRE）跌超 2%，5 月 4 日創 2020 年 10 月來最低。

“美國四大行” 齊跌約 1%，重點地區銀行齊跌，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）跌近 9% 後收跌近 6%，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）跌 1.6% 後跌幅砍半，Zions Bancorporation 跌近 3%，Keycorp 跌近 1%。

其他變動較大的個股包括：

特斯拉 “勁敵” Rivian 漲近 6% 至近三個月最高，公司宣佈加入特斯拉超級充電站網絡，最早明年春季可用適配器接入特斯拉超級充電站，2025 年起標配 NACS 充電接口。

生物製藥公司 Dice Therapeutics 漲超 37%，創盤中和收盤歷史最高，藥企巨頭禮來將以每股 48 美元現金收購該公司，較上週五收盤溢價約 40%，目標是拓展免疫相關疾病的產品組合。

“硅谷最神秘的大數據分析公司” Palantir 跌超 3%，Raymond James 將評級從 “強力買入” 下調至 “跑贏大盤”，但上調目標價至 18 美元，稱 5 月初發布一季報和推出 AI 平台以來該股市值增加約 120 億美元、漲幅超過 60%，儘管長期看好 AI 佈局，近期可能已達漲幅空間上限。

歐股普跌，泛歐 Stoxx 600 指數收跌 0.59%，汽車股跌 1.4% 領跌，防禦型的公用事業漲 0.7%。傳聞阿布扎比國家石油公司將提出收購要約，塑料和化學品製造商科思創（Covestro）跳漲 15%。

美債收益率最深跌 7個基點，10年期德債收益率跌 11個基點，跌幅兩個月最深

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最深跌 7 個基點至 4.65%，脱離三個月高位。10 年期基債收益率最深跌 7 個基點並下逼 3.70%，接近一週低位。

歐元區基準的 10 年期德債收益率跌超 11 個基點下逼 2.40%，創 4 月份以來最大跌幅，兩年期收益率跌超 5 個基點失守 3.11%，關鍵曲線倒掛走闊至 3 月 10 日以來最深，當時對歐美銀行業危機的擔憂開始擾亂金融市場。分析稱長債收益率降幅更大，因為投資者擔心加息負面拖累經濟。

負債較深歐元區外圍國家基準的 10 年期意債收益率也跌超 10 個基點至 4.03%，與德國基債收益率息差走闊至 162 個基點，上週曾跌穿 150 個基點至去年 4 月來最窄。

週三 5 月 CPI 通脹數據發佈前，英債價格創 3 月份以來最大漲幅，兩年期英債收益率跌近 13 個基點，脱離週一的十五年最高，10 年期收益率跌超 15 個基點，30 年期收益率跌 10 個基點。

英/德基債收益率息差超過 190 個基點，接近去年 10 月的 31 年最高，代表投資者要求更高的收益率溢價才願意持有英債。週四加息後，英國央行或需要再加息 125 個基點才能結束緊縮週期。

美油盤中跌 3%一度失守 70美元，布油最深跌 2%，歐洲天然氣一度漲超 15%

需求前景不明朗，以及伊朗與俄羅斯增加出口量的超供壓力，繼續壓低油價。

WTI 7 月期貨收跌 1.28 美元，跌幅 1.78%，報 70.50 美元/桶。布倫特 8 月期貨收跌 0.19 美元，跌幅 0.25%，報 75.90 美元/桶。

交投更活躍的美油 WTI 8 月期貨最深跌 2.15 美元或跌約 3%，一度失守 70 美元整數位心理關口，布倫特最深跌 1.56 美元或跌 2.1%，一度失守 75 美元，均連跌兩日並抹去上週五以來漲幅。

歐洲天然氣衝高回落，基準的 TTF 荷蘭天然氣期貨尾盤漲幅收窄至不足 12%，盤中曾漲超 15% 並一度升破 40 歐元/兆瓦時整數位。ICE 英國天然氣漲超 8%，盤初一度突破 100 便士/千卡。美國 7 月天然氣期貨跌超 5%，與油價一樣抹去上週五以來漲幅。

美元脱離一個月低位，日元和離岸人民幣徘徊七個月最低，比特幣上逼 2.8萬美元

衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數 DXY 小幅上漲並交投 102.60，從一個月低位反彈三日。

歐元兑美元小幅轉跌但仍站穩 1.09 上方，距離一個月高位不遠，受歐洲央行堅持鷹派立場的支撐。英鎊兑美元跌 0.6% 後跌幅砍半，美元兑日元一度升破 142 至七個月最高。離岸人民幣下逼 7.19 元，較上日收盤最深跌超 250 點，逼近去年 11 月末以來低位。

澳元兑美元跌 1%，澳洲聯儲最新會議紀要暗示 7 月有暫不加息的可能性。瑞典克朗兑歐元跌穿 2009 年的水平並創歷史新低，下週瑞典央行或加息，加劇投資者對該國房地產行業的擔憂。

主流加密貨幣普漲。市值最大的龍頭比特幣漲超 3% 並上逼 2.8 萬美元，至月內最高。第二大的以太坊漲超 2% 並升破 1780 美元，至 6 月 9 日以來的逾一週高位。

現貨黃金跌 1%失守 1930美元，兩週最大跌幅和三個月新低，白銀跌近 4%，倫鋅跌逾 3%

美元走高和樓市數據強勁壓低金價，COMEX 8 月黃金期貨收跌 1.19%，報 1947.70 美元/盎司；10 月期貨收跌 1.18%，報 1967.20 美元/盎司。

現貨黃金最深跌超 1% 並一度失守 1930 美元整數位，創兩週來最大跌幅至三個月最低。現貨白銀跌近 4% 或近 1 美元，下逼 23 美元至三週最低，鉑金跌超 2% 至近三個月最低，鈀金跌超 3%。

德商銀分析師將今年下半年的黃金價格預期下調 50 美元至每盎司 2000 美元，理由是加息將增加持有不派息黃金的成本，預計美聯儲 7 月再度加息，並且明年二季度之前不會降息。

美元走強和需求前景不振，繼續壓低倫敦工業基本金屬價格。但倫銅小幅收漲，站穩 8500 美元上方，上週五曾觸及 8634 美元創 5 月 10 日來最高。倫鉛漲 0.5%。

昨日跌超 1% 的倫鋁再跌 0.5%。昨日跌 1.7% 倫鋅再跌超 3%，失守 2400 美元；昨日跌超 530 美元的倫鎳再跌超 460 美元或跌 2%，下逼 2.2 萬美元，均接近一週低位。倫錫跌 0.2%。