特斯拉兩款新車來了！新平台目標 500 萬銷量，Tesla Bot 能賣 100 億個？

先來個省流預告：今天沒有全新 Model 3/Y。

事實上今天凌晨的股東大會上，特斯拉並沒有「發佈」任何一款汽車，甚至是產品。

這也符合我們對「股東大會」的理解——每年特斯拉舉辦的數次重要發佈會上，股東大會也許是最「穩健」的——或者説最「沒有驚喜」的。

今年的股東大會和去年類似，更像是對特斯拉年度影響力報告的一次演繹，然後加上產品、規劃的最新進展，最後點綴以馬斯克些許爆料。

不過這不代表股東大會沒有乾貨，事實上信息量還是頗為充裕的：

新平台會有兩款車型，目標年銷量 500 萬以上；

上海 + 加州的電池工廠已經就緒，各自 40GWh 的產能；

前 CTO JB Straubel 進入特斯拉董事會；

Optimus 機器人新進展，馬斯克預測「每兩個人買一台」。

從觀察者的角度總結一下，今天的股東大會更像是特斯拉官宣「挖坑」，從兩款新車型，到 Cybertruck，甚至是 Tesla Energy 和 Tesla Bot 。

這些「坑」馬斯克打算什麼時候填？股東大會還有哪些猛料？

下面開始。

不止兩款新車

「新一代平台會有兩款新車」，説這句話之前，馬斯克剛強調新平台「短期內不會發布，需要更多準備」。

雖然還沒到正式見面的時候，但兩個月前，馬斯克已經在投資人日上公佈了海量前瞻信息：

首先是動力單元，特斯拉動力系統副總裁 Colin Campbell 表示，這套自研的電驅系統是友商「甚至看不到車尾燈」級別的先進。

具體到技術指標，新電驅號稱在同樣效率下減少了 75% 的碳化硅使用，同時兼容所有電化學體系，生產所需的工廠足跡節約了 50%。

與此同時，新電驅會使用新一代無稀土電機，這也是各大傳統主機廠下一代電機的探索方向。

最終這套電驅的總成本，相比前代減少了約 1000 美元，約合 6869 元——對於定位 2.5 萬美元的車來説，僅電驅的成本節約，就佔了總價的 4%。

其次是電子電氣架構，特斯拉從 Model S 開始的自研整車控制器，到新車型會達到全新的比例——100% 控制器自研，對比下 Model Y 是 61%，Cybertruck 「也就」81%。

另一方面，Cybertruck、Optimus 以及下一代新車，將會把整車低壓電路從 12V 全部升級到 48V，由此帶來更低的電流，以及線材的節約。

總的來説，下一代特斯拉新車依然朝極致效率狂奔。低成本是結果，本質上它代表的，依然是特斯拉瘋狂且大膽的垂直整合能力，以及工程製造能力。

回到今天的股東大會，馬斯克表示新平台會有兩款車型——這張輪廓圖預計只是其中一款。

他認為這兩款車將會佔據特斯拉未來銷量的重要部分，「大概會達到 500 萬輛每年」。

每款車 250 萬級別的年銷量，意味着特斯拉在按照「全球單車型銷冠」的地步打造新平台產品——考慮到 Colin Campbell 將新平台形容為「一騎絕塵」，這種自信是必須的。

聊到新車，除了新平台，特斯拉手頭還有兩個坑要填——Cybertruck 和 Roadster。

馬斯克表示 Cybertruck 已經是他每天上班開的車，至於交付具體時間，他只展示了一張 PPT：「今年晚些時候」。

後面問答環節被問到 Cybertruck 進展的時候，他大概「猜測」了一下：「也許年產量會到 25-50 萬台？」

至於 Roadster，他表示今年內會完成工程設計，明年開啓量產——這意味着 Roadster 又是一台重新設計的產品，或者説特斯拉特色的「忒修斯之船」。

「Roadster 不會對我們的利潤和營收貢獻太多，它不是蛋糕上面的糖霜，它是糖霜上面的櫻桃——但它真的很棒！」

FSD+Optimus，兩大潛力股？

Tesla Bot Optimus 能幹的活更多了。

股東大會上公佈的最新視頻（真的很新，Optimus 團隊昨晚才拍的，通宵趕出來）裏，Optimus 相比上一次亮相實現的進展有：

電機扭矩控制，力度控制更精確；

環境探索 + 記憶，就是更會看路，同時記得自己走過哪裏；

根據人類動作範例訓練 AI；

端到端的動作操控：輸入攝像頭數據，輸出促動器、關節的移動角度。

馬斯克表示，研發 Optimus 之初，他們發現市面上完全沒有符合團隊要求的電機、關節、促動器、控制器，所以是「被迫全棧自研」。

至於 Optimus AI 能力的進化，他總結為「自動駕駛正在越來越接近真實世界的人工智能，所以完全可以和人形機器人之間無縫轉換——就像人類平時也用手腳活動，但人類還會開車、開飛機、騎馬。」

這算是「萬物基於端到端」了。

聊到量產，馬斯克認為人們完全低估了人形機器人的意義和市場潛力，「如果通用的人形機器人上市了，它相較於人類的效率提升會達到多少？每個人都會想要一台，甚至不止一台。」

基於此，他認為人形機器人的市場潛力可能是「瘋狂的」：「100 億台？200 億台？肯定會比汽車多多了。」

「特斯拉最主要的長期價值，就在於 Optimus」，馬斯克這樣總結——考慮到「人工智能公司」的定位，這判斷沒問題，問題在於特斯拉的長期有多長？

另外很重要的長期價值，還在於 FSD。

截止到今天，特斯拉 FSD 的累計行駛里程已經接近 2 億英里（3.2 億公里）。從官方 PPT 裏可以看到，FSD 行駛里程曲線在 3 月份迎來了一次「加速」。

這當然不是 FSD 降價了——3 月 7 號的 11.3.1 版本統一了高速和城區的技術棧，取代了過去 4 年的 NOA 技術棧，將 FSD Beta 的可用場景大幅度擴展，因此才有了累積速度的加快。

「我們現在距離完整的端到端 ‘video in control out’，也就是每一個環節都用神經網絡，還差最後一塊拼圖，也就是規控模塊」，馬斯克再次強調「真正的無人駕駛」是遠超人類駕駛的安全。

另一方面，讓數百萬輛汽車通過軟件升級的方式，擁有無人駕駛能力，他認為是史上最大規模的一次「資產增值」。

那什麼時候才會向公眾推送「真正的無人駕駛」？馬斯克在問答環節説最重要的條件還是「安全」。

另一個問題是 FSD 的利潤潛力，他表示軟件整體的利潤率都相當可觀，「一輛普通汽車可能利潤率大概是 20-25%，但 FSD 這樣的軟件，可以達到 80% 的利潤率」。

這一判斷跟馬斯克強調了 4 年（從發佈 HW 3.0 的 Autonomus Day 算起）的「自動駕駛汽車共享」強相關，他今天説「FSD 能讓你的車從每週使用 7 小時，提升至每週 50 小時」。

到了那個時候，一切軟件的想象空間都非常大，「比如 Steam 這樣的遊戲平台、軟件程序，都會有很大的機會」。

從上海到加州

聊到這裏，今天股東大會的信息增量就差不多了。

最後這一段我們就着一些 PPT 和問答環節的摘錄，聊聊過去一年特斯拉在總體規劃上的成就，以及一些新的規劃。

首先是上海和加州兩家儲能電池工廠，負責生產 Megapack 產品相關電池。其中加州的已經投產使用，正在往 40GWh 產能爬坡；上海則是在建規劃 40GWh 產能。

而 2022 年特斯拉儲能業務總裝機量，也「才」8GWh 左右，2022 年全球新型儲能項目累計裝機量，也不過 45.7GWh。

這意味着目前 80GWh 的規劃總產能，已經相當於全球市場規模的 1.8 倍——不過馬斯克對全球儲能業務增量相當有信心，去年這個時候他表示 2030 年要達到 1500GWh 裝機目標。

另一家在建工廠是位於奧斯丁的鋰礦精煉廠，規劃高達 60GWh 的年產能（官方另一個數據是每年滿足 100 萬輛車），並且今年年底就將投入使用。

馬斯克表示高度自研和垂直整合，目標依然是為了製造更多人負擔得起的純電汽車——2023 年一輛 Model 3 的每英里總成本，在美國已經比一台卡羅拉更低了。

而即使成本和價格不斷降低，特斯拉目前還是唯一一個盈利的純電汽車製造商，同時去年實現了全球最高的營業利潤率。

事實上特斯拉真正開始賺錢（淨利潤為正），也就是 2020 以來，成立接近 17 年後的事情。

最後聊一個人：前特斯拉 CTO JB Straubel。

股東大會上投票通過了 4 月 7 號的提議，JB 正式成為特斯拉董事會成員，這也是他淡出特斯拉決策層之後，再次回到大家視線中央。

2019 年 7 月 25 日，JB 正式離開 CTO 崗位，轉為特斯拉「高級顧問」。隨後他創辦了電池回收企業 Redwood Material。

目前還沒有特斯拉和 Redwood 合作的消息，但還是要感慨一句：爺青回！

預熱中的預熱

又是一場典型的特斯拉式發佈會：比起既定信息，爆料和預熱才是主體。

不過好消息是，今天股東大會上馬斯克的各種前瞻，我們基本都能在今年看到進展：Cybertruck 今年將於 HW 4.0 一起交付，精煉廠今年也將投入使用。

明年我們將看到的，則是自研程度最高、門檻最低的特斯拉車型，還有門檻最高的「櫻桃」Roadster，以及 Gigafactory 6。

追蹤特斯拉的一個好處，是它能讓你永遠處於期待和憧憬，當然略顯煩人的地方在於，你永遠都有不同的期待和憧憬對象。

所以，我們只能帶着唯一的遺憾，也是大家最近最大的期待和憧憬：新款 Model 3/Y，結束今天的文章，明天見。

本文作者：毓肥，來源：電動星球 News，原文標題：《特斯拉兩款新車來了！新平台目標 500 萬銷量，Tesla Bot 能賣 100 億個？》