九方財富每股發售價 17 港元 香港公開發售和國際發售均獲適度超額認購

智通財經 APP 訊，九方財富 (09636) 公佈配發結果，公司全球發售 5961.85 萬股股份，香港公開發售佔 10%，國際發售佔 90%，超額配股權未獲行使。 最終發售價已釐定為每股發售股份 17.00 港元，每手 500 股，預期股份將於 2023 年 3 月 10 日 (星期五) 上午九時正 (香港時間) 開始在聯交所主板買賣。

其中，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購，超購 1.59 倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目為 596.2 萬股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 10%(於任何超額配股權獲行使之前)。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售項下合共 9950.55 萬股發售股份 (包括基石投資者的認購) 已獲認購，相當於國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數 5365.65 萬股的約 1.85 倍。國際發售項下的發售股份最終數目為 5365.65 萬股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的 90%(假設超額配股權未獲行使)。

依照相關基石投資協議，公司的基石投資者已認購合共 2031.7 萬股股份，合共相當於公司緊隨全球發售完成後的已發行股本約 4.36%;及全球發售項下的發售股份數目約 34.10%(於各情形下均假設超額配股權未獲行使)。新華資產管理 (香港) 有限公司、Garland Glory、Orchid Asia CIL、Duke King 及四川和邦投資集團有限公司分別認購 461.75 萬股、461.75 萬股、184.7 萬股、461.75 萬股及 461.75 萬股新股。

根據最終發售價每股發售股份 17.00 港元，全球發售淨籌約 9.06 億港元 (假設超額配股權未獲行使)。約 20% 預計用於提高公司的內容製作能力;約 30% 預計用於提升公司的流量池; 約 30% 預計用於改善公司的技術能力;約 10% 預計用於以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部 KOL 或外部 MCN;約 10% 預計用作營運資金和其他一般企業用途。