潤華服務香港公開發售獲超購約 7.74 倍 每股定價 1.7 港元

智通財經 APP 訊，潤華服務 (02455) 公佈配股結果，公司全球發行 7500 萬股新股，香港公開發售佔 10%，國際配售佔 90%。發售價已釐定為每股發售股份 1.70 港元，每手 2000 股，預期股份將於 2023 年 1 月 17 日 (星期二) 上午九時正 (香港時間) 開始於聯交所主板買賣。

其中，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲踴躍超額認購，超購約 7.74 倍。香港公開發售項下可供認購的香港發售股份的最終數目為 750 萬股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 10%。根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份已適度超額認購，相當於國際配售初步提呈發售的發售股份總數約 1.29 倍。國際配售項下可供認購的國際配售股份的最終數目為 6750 萬股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的 90%。

基於發售價每股發售股份 1.70 港元，並根據基石投資協議，基石投資者已認購合共 2647.8 萬股發售股份，相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額約 8.8%;及全球發售項下發售股份數目約 35.3%。

概無超額分配國際配售股份。因此，儘管已訂立借股協議，但尚未且將不會行使超額配股權。預期於穩定價格期 (將於上市日期開始至香港公開發售截止遞交申請日期後第 30 日 (即 2023 年 2 月 8 日結束)，不會進行招股章程中所述的任何穩定價格活動。

根據發售價每股發售股份 1.70 港元，全球發售淨籌 8940 萬港元。約 54.3% 將用於作出策略性投資及收購，以擴大集團的物業管理業務;約 28.0% 將用於開發、加強及實施集團的信息技術;及約 17.7% 將用於改善員工激勵機制，以吸引、培養及挽留人才。