<section><section></section><img id="edit_6139059" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/d23efca1870b55c563252fe5556e4c59_1668740715.jpeg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="2500" height="1667" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/d23efca1870b55c563252fe5556e4c59_1668740715.jpeg"/>圖片來源 @視覺中國<blockquote>文｜火星商業，作者 | 李敦敏，編輯丨韓忠強</blockquote>豆瓣崩了、釘釘崩了、騰訊會議崩了……細數這一年，各類知名 APP（應用軟件）崩潰屢上熱搜的不在少數，似乎有一種哪個知名 APP 不崩潰，都不算頂級 APP 的即視感。這些我們熟知的應用軟件動輒 “崩潰”，其實與背後的底層基礎設施 “雲計算” 有密切關聯。作為系統崩潰的鼻祖級產品 “淘寶” 背後，每年 “背鍋” 的正是負責服務器承載能力和擴容的阿里雲。誕生於 2009 年的阿里雲，起家最早，目前份額位列公有云市場第一，但云計算主要是 TO B 的生意，它比拼的不僅僅是技術，競爭非常激烈。這也是為什麼華為雲、天翼雲能夠迅速進入前三，再加上騰訊雲、百度智能雲、金山雲等後來者的追趕，阿里雲穩住龍頭地位並不輕鬆。在今年 11 月 3 日的雲棲大會上，阿里雲宣佈自研 CPU（中央處理器）倚天 710 已大規模應用，阿里雲未來兩年 20% 的新增算力將使用自研 CPU 之外，還成立了 “數字政務創新聯盟” 等等。而這樣的舉措，表面上好像是呼應着阿里雲第三代掌門人張建鋒，在 6 月份阿里雲峯會所提到的那句 “Back to Basic”。但 “Back to Basic” 標語的背後，更像是張建鋒對阿里雲商業化的焦慮。2022 年初，前華為中國政企業務總裁蔡英華出任阿里集團資深副總裁、阿里雲全球銷售總裁，以及在新一輪組織架構調整中，制定了更加 To B 的銷售組織架構，強調 “夥伴優先” 的戰略。這一系列動作，更反映了阿里雲從底層技術雲服務商轉向商業化變現的急迫。<h2>01、連虧 12 年後</h2>質疑，始終伴隨着阿里雲這 13 年的發展。自 2008 年阿里雲的工程師敲下第一行 “飛天系統” 代碼後，鋪天蓋地的 “阿里為什麼做雲計算” 質疑便從未斷過，而看熱鬧、唱衰的行業人士更是不少，甚至微軟亞洲研究院的副院長王堅在來到阿里雲後，也一度被人稱為 “騙子”。伴隨着一路質疑，阿里雲也在不斷創造一個又一個新技術概念，併成為國內雲計算賽道的拓荒者。從提出 “去 IOE” 概念、“DT 時代”、“五新”、“城市大腦” 到成立達摩院、半導體公司 “平頭哥”，再到 2022 年公佈的自研 CPU 倚天 710 大規模部署等，阿里雲都是繞不過去的標杆。根據國際數據公司 IDC 發佈的 2022 年上半年中國公有云服務市場份額，在 IaaS（基礎設施即服務）市場，阿里雲遙遙領先，佔據 34.5% 的份額，是後三位華為雲、天翼雲以及騰訊雲的總和。除了 IaaS，雲計算的另外兩種主要服務模式是 PaaS（平台即服務）和 SaaS（軟件即服務）。其中，laaS 主要是面向大眾的公共雲，PaaS 是由專業平台服務商運營的公共平台服務雲，而 SaaS 則主要是面向政府和企業業務的軟件和業務服務雲。打個比方，如果説 IaaS 相當於是雲計算市場中的水電煤，那麼 PaaS 就是通過各種方式去 “加工” 它們的過程，SaaS 就是你在超市看到的礦泉水、酒或其他飲料，以滿足不同用户的個性化需要。<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/faec1dc04733b3ca5d0efa4557dcf2e4_1668740716.jpeg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="959" height="648" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/faec1dc04733b3ca5d0efa4557dcf2e4_1668740716.jpeg"/>歸根結底，雲計算本身是互聯網的延續，是通過軟件定義硬件方式，將互聯網的商業模式從賣設備轉變到了賣服務，企業如果需要網絡、計算、存儲資源，不再需要購買服務器，而只需要買雲服務。對於個人而言，以往我們需要存儲在 U 盤裏的重要資料，而現在只需要在網盤/雲盤存儲即可。<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/391fbb7b6781f506c002fc1256cce7eb_1668740716.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="810" height="377" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/391fbb7b6781f506c002fc1256cce7eb_1668740716.png"/><img id="edit_6318500" src="https://imageproxy.pbkrs.com/http://images.tmtpost.com/uploads/images/2016/12/55y4jthngbg3.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/http://images.tmtpost.com/uploads/images/2016/12/55y4jthngbg3.jpg"/>（雲計算產業鏈，資料來源：光大證券研究所，CSDN）用 “阿里雲之父” 王堅的話説：“什麼樣的雲計算狀態才算得上好的公共服務，如果還是用電來打比方，那就是能夠用、便宜用、安心用。”而被稱雲計算產業鏈中關鍵基礎設施的 IaaS，基本都是巨頭的遊戲，因為需要在固定資產上大把投錢，亞馬遜雲也是自 2006 年開啓雲計算後到 2015 年才首次扭虧。而阿里雲則是國內最先開闢這一市場的玩家，在連虧 12 年後，阿里雲如今已經成為阿里巴巴集團業績的 “亮點”。根據阿里巴巴發佈的 2022 財年（對應自然年 2021 年 4 月～2022 年 3 月）第四季度及全年財報，截至 2022 年 3 月 31 日止的 12 個月裏，阿里巴巴的營收為 8530.62 億元，同比增長 19％。其中，阿里雲在 2022 財年中取得了 745.68 億元的收入，首次盈利 11.46 億元。不過，雲業務的收入在持續高增長後有失速趨勢。2022 財年，阿里雲各季度收入分別為 160.51 億元、200.07 億元、195.39 億元、189.71 億元，同比增速分別為 29%、33%、20%、12%。<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/c27faa077a02c836a35a6aa3697980dc_1668740716.jpeg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="959" height="648" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/c27faa077a02c836a35a6aa3697980dc_1668740716.jpeg"/>這一增速下滑早已初見端倪，自 2018 財年阿里雲達到 101% 的增速後便一路走低，截至 2022 年二季度末，增速僅為 10%。當然，雲增速放緩並非只有阿里雲一家。華為雲在 2020 年同比增速 168%，2021 年則驟降到 34%；騰訊也在 2022 年一季報顯示，包含雲業務的金融科技與企業服務板塊同比增長 10%，是該板塊單獨披露收入以來的最低增速。阿里雲之於阿里集團的重要性不言而喻，今年阿里將三大戰略升級為 “消費、雲計算、全球化”，提到第二位的雲計算已被視為阿里生態增長的 “第二曲線”。但是想要打造一個新的增長極並非易事，13 年前阿里雲開荒擴土之際，各路玩家還沒反應過來，如今在技術不是各大巨頭的門檻之後，誰能實現更好的商業化就各憑本事了。<h2>02、新掌門的焦慮</h2>拿着最王炸的牌，卻打不出漂亮的仗，這對於張建鋒這位第三任阿里雲掌門來説，是最大的痛苦。2022 年 6 月 13 日阿里雲峯會上，48 歲的張建鋒站在舞台上，背後就是 “堅持技術長征” 這六個大字，並在其下面寫着 “Back to Basic”—迴歸雲計算本質的英文標識，似乎張建鋒在向外表達阿里雲依舊 “技術優先” 的初心。然而，少有人觀察到的是，在張建鋒 “堅持技術長征” 主題背後，隱藏的是他對阿里雲商業化濃濃的焦慮。這不是誇大其詞，作為第三代掌門人，張建鋒在 2018 年接手阿里雲時，是阿里雲最 “風光” 的階段。不僅掌握着公有云半壁江山，更有王堅、胡曉明在此之前，為其打下了技術優勢，而張建鋒上任，就是要將這些優勢轉換成真金白銀，通過商業化變現，做實阿里雲在集團作為 “增長新引擎” 的角色。而這個時候，張建鋒對於如何做好商業化，也有明確思路，甚至王堅早已為阿里雲規劃好了榜樣，那便是亞馬遜 + 谷歌。其中，最成功的案例是亞馬遜雲（AWS），主要通過公共 IaaS（基礎設施即服務）的建設與運營，逐步向 PaaS（平台即服務）擴展，為企業提供從算力、存儲到軟件應用的全場景服務。而幾大巨頭的賺錢能力也遙遙領先業內。從全球前三亞馬遜、微軟、Alphabet（谷歌母公司）的財報來看，雲業務已經成為他們業績增長的亮點。2021 年亞馬遜、微軟、谷歌的雲業務的營收分別為 622 億美元、677.84 億美元以及 192 億美元。<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/8d6239c1dc9d69c9e2652d932b2bd249_1668740716.jpeg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="959" height="648" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/8d6239c1dc9d69c9e2652d932b2bd249_1668740716.jpeg"/>張建鋒也是沿着亞馬遜雲這條商業化之路設計的，在 2019 年北京阿里雲峯會上，張建鋒就明確表示：“阿里雲智能升級之後，所有的技術輸出、產品輸出、對 B 端的服務都必須通過阿里雲智能平台，包括協同辦公系統，新零售的核心技術和新產品。”於是，在明確了商業化方向後，張建鋒先是將釘釘融合進來，又通過發佈 “雲釘一體” 的戰略部署，讓釘釘成為一個帶有 “客户資源池、項目協同、SaaS 應用聚集地” 等多重價值的 PaaS 平台，在為企業數字化轉型賦能的同時，加速自身的商業化能力。不僅如此，在 SaaS 層，張建鋒通過阿里雲提倡的 “被集成” 方針，以及釘釘明確邊界，全面開發吸收各行各業 ISV（獨立軟件開發商）生態夥伴、SaaS 廠商的方式，在 SaaS 層服務上也展開佈局，並通過抽取 “展位費” 進行變現。<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/c68e47132663b35f5484412c3e370f52_1668740717.jpeg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="240" height="468" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/c68e47132663b35f5484412c3e370f52_1668740717.jpeg"/>（阿里雲的 “雲釘一體” 生態方針，來源：國海證券）想法很美好，但實踐很艱難。主要問題在於國內商業市場過於複雜，加上近些年 “東數西算”、信創國產替代化的興起，以及 “國資雲” 的崛起，讓張建鋒想要的商業化成果，在現實面前也不得不大打折扣。尤其是在 “東數西算” 面前，阿里雲一直引以為傲的數據中心優勢也降低了存在感，市場競爭力出現一定下滑不説，算力價格驟降，也進一步影響了阿里雲的商業化。這些技術之外的 “喧囂”，留給張建鋒的難題是，如何為阿里雲找到一個新的 “增長引擎”。<h2>03、巨頭也內卷</h2>這幾年市場環境的轉變、TO B 企業的複雜度給了張建鋒一個 “措手不及”。最初，雲計算市場客户最成熟的市場莫過於互聯網、在線教育以及遊戲等，但是這些行業風光已不復之前。尤其是 2021 年，阿里雲丟掉了一個最大的客户字節跳動，後者選擇自己幹，並推出了火山引擎。 <img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/4eff1083d8be4ddd32c9021af0706469_1668740717.jpeg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="959" height="531" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/4eff1083d8be4ddd32c9021af0706469_1668740717.jpeg"/>可以看到，幾大互聯網大廠紛紛自己下場，以及傳統強勢的通訊巨頭也有自己的陣地和優勢，阿里雲等一眾公有云服務商可以開拓的市場逐漸變得有限。瞄準政企市場，不僅是阿里雲的想法，也成為當下眾多雲巨頭的共識。去年的阿里雲峯會上，其高管也表達了類似觀點：“阿里云為全面服務政企（政府、電信、金融、能源、製造等行業）市場做好了準備。”但這一塊卻是運營商巨頭聯通雲、天翼雲、移動雲等主場，除此之外，在政企賽道還有一個隱形巨頭華為雲。華為在 2021 財報中提到，在中國，華為雲服務了 600 多個政務雲，幫助超過 35 個城市政務雲升級到雲原生；服務超過 30 家汽車製造企業、超過 15 家家電 Top 企業；幫助 1.7 萬家製造企業數字化轉型。而在政務雲市場，僅華為雲和天翼雲就包攬了市場的半壁江山。原因也很顯而易見，出於安全角度考慮，阿里雲等公有云服務商的機會與這些 “鐵桿” 企業的地位不可相提並論。其實阿里雲挖掘非互聯網企業也不是一朝一夕了，但是收效有限。根據 2022 年財務數據，阿里雲來自非互聯網客户的收入佔比從 52% 提升至 53%，但是營收的絕對值卻從 98.6 億元下滑至 93.7 億元。也就是説，拓展客户數量並沒有讓阿里雲的營收大增。本身做底層的毛利率就並不高，根據國海證券研報，IaaS 企業的毛利率大約在 10%-15%，但是一旦企業做 PaaS 和 SaaS 的毛利率便可達 50-70%。比如港股上市公司 SaaS 龍頭微盟 2022 年上半年的毛利率高達 66%，軟件龍頭金蝶、用友的毛利率也在 60% 左右。<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/79aa06f38ccacc154da7b0d9ac232a31_1668740718.jpeg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="959" height="648" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2022/11/79aa06f38ccacc154da7b0d9ac232a31_1668740718.jpeg"/>這是因為做 PaaS 和 SaaS，主要是為企業提供系統、軟件、數據庫等服務，更凸顯定製化的商業服務和產品技術等能力，而這對於企業的利潤回報更高。根據業內人士所説，目前雲廠商都認同一個邏輯，IaaS 是數字化底座，PaaS+SaaS 才是在軟件層次上帶動企業進行看得到的數字化升級途徑。然而問題在於 PaaS+SaaS 的能力差異，大家是不同的。比如，騰訊的 PaaS+SaaS 是偏向供應鏈末端的，偏向營銷以及財税、人事管理。微信、QQ 作為能鏈接用户的終端，天生就 “離人近”，再加上騰訊集團也認同 C2B 的觀點，使其 PaaS+SaaS 在供應端最為強大。阿里雲有釘釘這個入口，連接 PaaS 和 SaaS，但一位企業服務市場的資深人士表示：“問題在於，供應鏈前端以及供應鏈管理的場景複雜度高，攻克艱難，這也使其在阿里雲的 PaaS+SaaS 的佈局在早期收益上少有顯著表現。”在國內雲計算廠商越來越內卷，國內市場競爭愈發激烈的情況下，“出海” 已經成為幾大雲廠商提及最多的關鍵詞。阿里雲也不例外，既向國內市場要 “商業化”，還要加速在海外佔領山頭，其在海外地域上的核心佈局，是聚焦東南亞地區，輻射中東和亞太市場。目前，阿里雲在全球 28 個地域運營着 85 個可用區，服務覆蓋全球 200 多個國家和地區。但是，開拓海外市場的挑戰不亞於國內，在當地設置團隊、數據中心，獲取企業的 “信任” 等等，這些困難也成為阿里雲等廠商無法迴避的問題。更不要説還要直面亞馬遜雲等海外巨頭。不論是出海還是國內的政企市場，都是 “硬骨頭”，但在不確定的當下，它們可能已是張建鋒為阿里雲找到的 “最優解” 了。</section>更多精彩內容，關注鈦媒體微信號（ID：taimeiti），或者下載鈦媒體 App

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國內雲計算市場正風起雲湧，阿里雲、騰訊雲、華為雲、中國電信天翼雲、百度智能雲等巨頭已紛紛站到舞台中心，圍繞市場份額和商業化進行激烈地角逐。我們特別推出 “雲端角逐” 專題，為你揭曉雲計算市場的風雲變幻。

700 億阿里雲掌門的新焦慮