AIG unit Corebridge raises $1.68 bln in year's largest IPO

作者：王回聲 (Echo Wang)

路透紐約 9 月 14 日電 - 美國國際集團 (AIG Inc.) 人壽保險和退休部門 Corebridge Financial Inc.

週三，CRBG.N(CRBG.N) 冒着市場波動，在今年迄今規模最大的首次公開募股 (IPO) 中籌集了 16.8 億美元，結束了長達七個月的主要上市間歇。

AIG 表示，它以每股 21 美元的價格出售了 8,000 萬股 Corebridge 股票，這是其設定的每股 21 美元至 24 美元目標區間的低端。

此次 IPO 對 Corebridge 的估值為 136 億美元。

根據早些時候提交給美國證券交易委員會的一份文件，IPO 的所有收益將流向 AIG，新公司不會籌集新資本。

科里布裏奇的股票出售可能有助於將 IPO 市場從冬眠中撼動。自 2 月份以來，俄羅斯入侵烏克蘭和引發利率上升的猖獗通脹一直在推動股市波動，使企業難以推進上市。

根據追蹤 1995 年上市數據的 Dealogic 的數據，美國的 IPO 有望迎來 20 多年來最糟糕的一年。根據該數據提供商的數據，到目前為止，今年到目前為止，企業已經籌集了約 180 億美元，而去年同期超過了 2310 億美元。

其他公司，包括社交媒體平台 Reddit 和軟件公司 ServiceTitan，由於市場波動，被迫推遲了今年的 IPO 計劃。

Corebridge 的 IPO 籌資 17 億美元，也是今年美國規模最大的 IPO，超過了私募股權公司 TPG Inc.今年 1 月 11 億美元的 IPO。

AIG 首先宣佈將分離其壽險和退休部門，並在 2020 年將其作為一家新的上市公司上市，從而使這家保險巨頭能夠專注於財產和意外傷害業務。

此舉反映了保險公司專注於單一產品發行的一個更廣泛的趨勢，因為它們向股東提供的回報不同；AIG 多年來成功擊退了這一趨勢，包括維權投資者在 2015 年代中期發起的一場倡導這種分離的運動。

在去年以 22 億美元的價格將 10% 的股份出售給私募股權公司黑石 (Blackstone Inc.) 後，AIG 於 3 月份申請了 Corebridge 的上市申請。該公司最初計劃在 6 月底之前完成上市，但由於市場動盪而推遲了上市。

總部位於休斯頓的 AIG 子公司在美國提供退休解決方案和保險產品。

上市後，AIG 將控制該公司近 78% 的股份，Corebridge 在紐約證券交易所的交易代碼為 “CRBG”。

摩根大通 (JPMorgan Chase&Co.)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和派珀·桑德勒公司 (Piper Sandler Co.) 是此次 IPO 的主承銷商。美國銀行、花旗集團和高盛也是此次 IPO 的主承銷商。