叮噹健康香港公開發售獲 7.2 倍認購 每股發售價為 12 港元

智通財經 APP 訊，叮噹健康 (09886) 公佈配發結果，擬全球發售 3353.7 萬股，其中香港公開發售約佔 10%，國際配售約佔 90%，發售價已確定為每股發售股份 12.00 港元，全球發售所得款項淨額約 3.416 億港元 (假設超額配股權未獲行使)。每手 500 股，預期股份將於 2022 年 9 月 14 日上市。

其中香港公開發售獲超額認購，公司合共接獲 6502 份有效申請，認購合共 2415.55 萬股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數 335.4 萬股約 7.20 倍。香港公開發售的發售股份最終數目為 335.4 萬股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約 10%(行使任何超額配股權前)，並已分配予香港公開發售的 1814 名獲接納申請人。

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約 1.7 倍 (行使任何超額配股權前)。國際發售項下的發售股份最終數目為 3018.3 萬股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約 90%(行使任何超額配股權前)。

國際發售項下已超額分配 503.05 萬股發售股份且合共有 131 名承配人。合共 90 名承配人已獲配發五手或以下買賣單位的國際發售股份，佔國際發售項下合共 131 名承配人的約 68.70%。該等承配人已獲配發 5.15 萬股發售股份，佔國際發售項下可供認購的 3018.3 萬股發售股份的約 0.17%(假設超額配股權未獲行使)。

基於發售價每股發售股份 12.00 港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購 2484.65 萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 74.09%(行使任何超額配股權前) 及緊隨全球發售完成後已發行股本的約 1.85%(行使任何超額配股權前)。

就全球發售而言，公司已向國際包銷商授出可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日 (即行使超額配股權的截止日期，為 2022 年 10 月 6 日 (星期四)) 期間內隨時行使的超額配股權，可要求公司按發售價配發及發行最多 503.05 萬股額外發售股份 (佔全球發售初步可供認購發售股份的約 15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售獲超額分配 503.05 萬股發售股份，該超額分配將透過與國際發售中獲提呈發售的發售股份的基石投資者訂立延遲交付安排予以補足。