特斯拉 “點名”，它又成了鋰電池最熱細分，概念股全線大漲

8 月 6 日，刀片電池（磷酸鐵鋰）概念股大漲，合縱科技疊加公告一度 20CM 漲停，另外富臨精工、保力新等漲超 10%。

消息上，據媒體報道，比亞迪將於明年第二季度向特斯拉供應 “刀片電池”。另外據生意社數據顯示，近期磷酸鐵鋰持續漲價，包括金鋰科技等公司產品 8 月再度漲價 1000 元。

什麼是刀片電池？

首先要明確，刀片電池本質上還是磷酸鐵鋰電池，因為材料沒變還是磷酸鐵鋰，只是電池結構設計上進行了創新。

傳統電池系統是先把電芯組裝成模組，再把模組安裝到電池系統裏面，進行分級管理。

而刀片電池是一種全新的設計理念，在採用長電芯的同時，省去了中間模組環節，直接把電芯裝到電池系統裏面，這樣重量和成本都有效下降。

據川財證券研報，刀片電池在能量密度、成本、結構等方面均有一定性能提升，具體而言，能量密度比傳統磷酸鐵鋰電池提升了 50%，成本下降了 20%-30%，放電倍率大幅提升，壽命也達到了 8 年 120 萬公里，據悉其在能量密度上面已經能夠和普通三元電池媲美，且安全性極高。

為什麼特斯拉會選擇磷酸鐵鋰？

事實上，早在 7 月 27 日的第二季度財報電話會議上，馬斯克就曾透露未來特斯拉將在電池構成上轉變，將使用 2/3 的磷酸鐵鋰電池和 1/3 的鎳電池。

據川財證券分析，鎳源短缺與安全性或是特斯拉電池結構轉變的主要原因，馬斯克此前表示：鎳是我們最大的瓶頸，鎳是特斯拉擴大鋰電池產量的一大顧慮。此外低鎳三元電池安全事故頻發，對電動車企也造成了不少負面影響。

同時，磷酸鐵鋰電池在安全性和成本方面均有較大優勢，這或許也是特斯拉選擇更多搭載磷酸鐵鋰電池的原因，資料顯示，磷酸鐵鋰較三元電池在正極和電芯層面分別有 55% 和 22% 的成本優勢，當前補貼方案下，由三元換成鐵鋰版本成本將下降 9-11%，21 年補貼退坡後降本會更為顯著。

低成本驅動下，目前各大車企已開始紛紛推出磷酸鐵鋰車型，今年上半年，我國磷酸鐵鋰電池累計裝車 22.2GWh，同比增長 368.5%，佔總裝車量的 42.3%，特斯拉在國內長期保持着銷量領先的地位，若特斯拉加大磷酸鐵鋰電池車型的比例，則磷酸鐵鋰電池市佔率將有望持續提升。

多家企業擴產&龍頭跨界加碼

今年以來，多家老牌 + 新秀公司對磷酸鐵鋰進行大規模擴產。

8 月 4 日，億緯鋰能公告新建年產 30GWh 動力儲能電池項目，具體為 15GWh 物流車和家庭儲能用磷酸鐵鋰電池項目和 15GWh 乘用車用三元電池項目

7 月 20 日，富臨精工發佈公告稱，擬投資 40 億元新增建設年產 25 萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目。

6 月，湘潭電化公告，通過參股公司湖南裕能在貴州新建年產 30 萬噸磷酸鐵和 30 萬噸磷酸鐵鋰，投資總額為 70 億元；湖南裕能還擬在昆明市建設年產 35 萬噸磷酸鐵和 35 萬噸磷酸鐵鋰項目，預計總投資 100 億元。

3 月，德方納米披露擬在雲南曲靖投資建設年產 15 萬噸磷酸鐵鋰生產基地項目，投資總額約 29 億元。

值得一提的是，由於鈦白粉生產的副產品硫酸亞鐵可用於製備磷酸鐵鋰，所以不少鈦白粉企業也紛紛殺入磷酸鐵 “賽道”，

6 月 7 日，安納達發佈公告稱，控股子公司銅陵納源與湖南裕能決定共同投資設立合資公司，並由合資公司建設 5 萬噸/年高壓實磷酸鐵產業化升級改造項目。

5 月 24 日，中核鈦白發佈公告稱，擬定增募資 70.91 億元用於循環化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨（水溶肥）資源循環項目、年產 50 萬噸磷酸鐵項目及補充流動資金等 4 個項目。

川財證券表示，從遠期產能擴建來看，目前規劃擴產已超 100 萬噸，磷酸鐵鋰電池的市佔率正在穩步提升，未來隨着特斯拉電池結構的轉變，將會帶來需求的進一步增加，眾多鐵鋰企業加大產能佈局，將為業績放量提供保障。

以下是擴產龍頭詳情。