朝聚眼科公開發售獲認購 113.97 倍 每股定價 10.6 港元

智通財經 APP 訊，朝聚眼科 (02219) 發佈公告，發售價已釐定為每股 10.6 港元，公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為 13.57 億港元，每手 500 股，預期 2021 年 7 月 7 日上市。

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數 1709.3 萬股約 113.97 倍。由於香港公開發售的超額認購逾 100 倍，合共 6837.2 萬股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。

由於有關重新分配，香港公開發售項下可供認購發售股份最終數目增加至 8546.5 萬股發售股份，佔全球發售 (於任何超額配股權獲行使前) 初步可供認購發售股份的 50%，有關股份獲分配予 36244 名香港公開發售的獲接納申請人。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購約 17.83 倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為 8546.5 萬股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數 (任何超額配股權獲行使前) 的 50%。國際發售中亦超額分配 2062.5 萬股股份，而該超額分配將以 Xiwang Medical Management 與穩定價格操作人所訂立借股協議項下的擬借入股份結算。

基於發售價每股發售股份 10.60 港元計算，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共 7467.45 萬股發售股份。