港股上市倒計時!小鵬汽車擬定價 165 港元/股

華爾街見聞
2021.06.30 11:03
portai
I'm PortAI, I can summarize articles.

小鵬汽車將在香港發行 8500 萬股股票,相當於其股份的 5%,預計融資約 140 億港幣,散户投資者最高股價為每股 180 港幣。

據路透援引知情人士透露,電動車製造商小鵬汽車在香港上市進入倒計時,預計融資約 140 億港幣(約 116.4 億元),這將使該公司成為首家歸國上市的國內電動車製造商。

消息人士表示,小鵬將在香港發行 8500 萬股股票,相當於其股份的 5%,定價每股 165 港幣(約 137 元),散户投資者最高股價為每股 180 港幣,交易將於 7 月 7 日開始。一股美國存託憑證(ADR)相當於兩股普通股。該公司 6 月 29 日在紐約證券交易所的收盤價為每股 44.32 美元(約 286 元)。

此外,小鵬汽車還有一個超額配售選擇權,可以再出售 1275 萬股,這將額外籌集 2.7 億美元(約 17.43 億元)。

不過,該人士稱,小鵬還在商議意見,價格尚未敲定,小鵬發言人拒絕置評。

通過在香港二次上市,小鵬汽車降低了在納斯達克退市的風險,同時也將擴大國內的投資者基礎。

值得注意的是,小鵬將成為在美國上市的國內電動車製造商中第一個完成在美國、中國香港市場雙重上市的公司。此前據 3 月的一份報道,蔚來、理想也正計劃在香港上市。

根據香港聯交所的規定,未來,雙重上市主體允許合格的國內投資者通過港股通投資該公司。此外,聯交所還規定,在香港二次上市需要至少兩個財政年度在另一家符合條件的交易所達到監管的合規性要求。

自 2020 年 8 月納斯達克上市以來,該股已經翻了一番,但目前遠低於 11 月的峯值 64.28 美元。