新股公告 | 又一家醫療賽道巨頭來了！騰盛博藥-B 啓動招股

智通財經 APP 訊，騰盛博藥-B(02137) 於 6 月 30 日-7 月 6 日招股，擬發行約 1.116 億股，其中香港公開發售佔 10%，國際發售佔 90%，另附 15% 超額配股權，發售價每股 21-22.25 港元，每手 500 股，預期股份將於 2021 年 7 月 13 日上午九時正開始買賣。

公告稱，公司是一家總部位於中國及美國的生物技術公司，致力於促進中國及全球就重大傳染病 (如乙型肝炎病毒 (HBV)、人類免疫缺陷病毒 (HIV)、多重耐藥 (MDR) 或廣泛耐藥性 (XDR) 革蘭氏陰性菌感染) 及其他具有重大公共衞生負擔的疾病 (如中樞神經系統 (CNS) 疾病) 的療法。公司正通過將內部藥物研發與授權引進相結合的業務模式來實現這一願景。BRII-179 是一種 HBV 特異性 B 細胞及 T 細胞治療疫苗，是公司的一種核心產品。公司亦有一個其他創新產品管線，專注於傳染病及 CNS 疾病。

目前，公司的產品尚未獲準進行商業銷售，公司尚未從產品銷售產生收入。自成立以來的各年度內，公司產生經營虧損。截至 2019 年及 2020 年 12 月 31 日止年度，公司的綜合開支總額分別為人民幣 5.35 億元及人民幣 11.73 億元。公司的絕大部分經營虧損是研發開支及行政開支所致。公司預期在至少未來幾年會產生重大開支及經營虧損，因為公司需要進一步研發投入、繼續進行候選藥物的臨牀開發並尋求監管批准、推出公司管線產品的商業化以及增聘必要人員以經營公司的業務。虧損淨額的增長主要是由於公司候選產品的管線擴大及推進令研發開支增長人民幣 7.92 億元。

另外，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以總金額 1.52 億美元可購買的若干數目發售股份本次全球發售合共引入 11 名基石投資者，均來自於國際知名投資基金的大力支持，分別為 Invesco、UBS AM、RBC Global AM、AIHC、Springhill、Athos、Boyu Capital、Sage Partners、Valliance、YF Capital 及 Sequoia。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份約 21.63 港元，估計將收取的所得款項淨額約為 22.67 億港元。公司擬將自該發售收取的所得款項淨額用作以下用途：所得款項淨額的 55% 將劃撥至 HBV 功能性治癒項目， 所得款項淨額的 15% 預期將劃撥至 HIV 項目，用於為 BRII-778 和 BRII-732 正在進行及計劃的臨牀試驗及登記備案準備提供資金。所得款項淨額的 15% 將劃撥至 MDR╱XDR 革蘭氏陰性菌感染項目。所得款項淨額的 5% 將用於為 BRII-296 正在進行及計劃的臨牀試驗及登記備案准備提供資金。所得款項淨額的 10% 將劃撥至公司的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。