本週美股 IPO 預告：網約車巨頭滴滴，以及亞朵集團和叮咚買菜等 18 只新股來襲！

據智通財經 APP 不完全統計，本週美股共有 18 家公司即將 IPO 上市，募集資金達 91 億美元，市場期待已久的網約車巨頭滴滴 (DIDI.US) 本週將上市，計劃籌集資金總額約 40 億美元，最多籌資約 46 億美元，預計市值達 675 億美元。另外還有亞朵集團 (ATAT.US) 和叮咚買菜 (DDL.US) 等共計 18 只新股。

滴滴 (DIDI.US)計劃籌集資金總額約 40 億美元，最多籌資約 46 億美元，預計市值達 675 億美元。滴滴是中國占主導地位的的提供叫車服務的應用，在 4000 個城鎮擁有 1500 萬名司機。隨着疫情影響消退其業務也逐漸復甦，這家公司在 21 年第一季度的營收增長了一倍多。滴滴在最新的招股書中表示，包括某些現有股東及其附屬公司和第三方投資者在內的多家投資者均表示有興趣以首次公開募股價格認購。目前多家投資者意向認購超 12.5 億美元，約佔本次發行中所發行 ADS 的 31.2%。

中高檔連鎖酒店品牌亞朵集團 (ATAT.US)擬發行 1974.47 萬股 ADS(代表 5923.41 萬股普通股)，另外還賦予承銷商 296.17 萬股 ADS 超額配售權，定價區間在 13.5-15.5 美元/ADS，擬融資額度 (包含超額配售權) 在 3.07 億美元-3.52 億美元之間。最新招股書同時披露，高瓴表示將以首次公開募股價格進行認購，並意向認購價值 1.2 億美元的亞朵集團 ADS。亞朵成立於 2013 年，是一家中高檔連鎖酒店集團，如今正致力於打造中國領先的生活方式品牌。

中國生鮮電商平台叮咚買菜 (DDL.US)計劃籌集 3.43 億美元，預計市值達 60 億美元。以生鮮類食品為核心產品，叮咚表示，它是中國增長最快的即時服務電商。該公司業績呈爆發式增長，按 GMV 來計算，2020 年該公司在即時電子商務市場的份額為 10%。

網絡安全平台 SentinelOne(S.US)計劃籌集 8.8 億美元，預計市值達 82 億美元。SentinelOne 的 Singularity Platform 是一個以人工智能為基礎的擴展檢測和響應平台，可以接受、關聯和查詢 PB 級結構化和非結構化數據，以提供自主的網絡安全防禦。截至 2021 年 4 月 30 日，該公司發展迅速，擁有超過 4700 名客户，遠高於一年前的 2700 名客户。

土耳其電子商務平台 D-MARKET Electronic Services & Trading(HEPS.US)計劃籌集 6.81 億美元，預計市值達 39 億美元。該公司以 Hepsiburada 品牌運營，在 2020 年擁有 3300 萬會員、900 萬活躍客户和約 4.5 萬活躍商户。公司增長迅速，但 EBITDA 在 2021 年第一季度轉為負增長。

甜甜圈品牌 Krispy Kreme (DNUT.US)計劃籌集 6 億美元，預計市值達 38 億美元。Krispy Kreme 是一家全渠道企業，通過甜甜圈門店網絡、與零售商的合作伙伴關係以及電子商務和物流業務運營。該公司擁有可追溯的長期業績和強大的品牌知名度，但其業績增長戰略尚未得到證實。

線上法律解決方案提供商 LegalZoom.com (LZ.US)計劃籌集 4.88 億美元，預計市值達 53 億美元。LegalZoom 表示，它是一家提供法律和合規解決方案的線上平台，在業內處於領先地位，並表示 2020 年美國 10% 的新成立有限責任公司和 5% 的新企業是在 LegalZoom 的幫助下成立的。該公司在 2021 年第一季度實現了 EBITDA 盈利，業務遍及美國 50 個州和 3000 多個縣。

身份驗證平台 Clear Secure (YOU.US)計劃籌集 3.76 億美元，預計市值達 41 億美元。Clear Secure 的安全身份平台旨在實現身份驗證自動化，主要產品包括 CLEAR Plus、消費者航空訂閲服務和兩個移動應用程序。截至 2021 年 5 月 31 日，Clear Secure 的網絡包括 38 個機場、26 個體育和娛樂合作伙伴以及 67 個支持 Health Pass 的合作伙伴。

SaaS 解決方案提供商 EverCommerce ( EVCM.US )計劃籌集 3.25 億美元，預計市值達 34 億美元。EverCommerce 是為基於服務業的中小型企業提供集成、垂直定製的 SaaS 解決方案的供應商，在業內處於領先地位。該公司在三個核心垂直領域為超過 50 萬名客户提供服務，分別是家庭服務、健康服務以及健身與健康服務。

軟件提供商 Intapp (INTA.US)計劃籌集 2.78 億美元，預計市值達 19 億美元。Intapp 為全球專業性行業和金融服務行業提供行業特定的、基於雲端的軟件解決方案。截至 2021 年 3 月 31 日，該公司擁有 1,600 多個客户，目前有 20 多個客户的 ARR 超過 100 萬美元。

線上製造市場 Xometry (XMTR.US)計劃籌集 2.75 億美元，市值達 19 億美元。Xometry 表示，它是一個世界領先的基於人工智能技術的按需線上製造市場。它的買家涵蓋從自籌資金的初創企業到財富 100 強公司的企業。自成立以來，各企業已通過 Xometry 平台製造了超過 600 萬個零件。

數字廣告驗證公司 Integral Ad Science Holding (IAS.US)計劃籌集 2.4 億美元，市值達 25 億美元。該公司的技術提供了一些技術指標，旨在驗證數字廣告是否提供給真人、是否可在屏幕上查看以及是否出現在基於品牌的正確地理位置和合適的環境中。截至 2021 年 3 月 31 日，Integral Ad Science 實現了 EBIT 盈利，為超過 2000 名客户提供服務。

大碼女裝品牌 Torrid Holdings (CURV .US)計劃籌集 1.56 億美元，預計市值達 21 億美元。按淨銷售額計算，Torrid 是北美最大的直接面向消費者的女性大碼服裝和內衣品牌。這家盈利的公司通過實體店及其電商平台直接向消費者提供營銷服務，在截至 2021 年 5 月 1 日的 12 個月內，電商銷售佔銷售額的大部分。

阿爾茨海默氏症生物技術公司 Acumen Pharmaceuticals (ABOS.US)計劃籌集 1.25 億美元，預計市值達 6.07 億美元。該公司的主要候選藥物 ACU193 是一種人源化單克隆抗體，可選擇性地靶向澱粉樣蛋白β寡聚體。ACU193 在 2021 年第二季度進入了針對阿爾茨海默氏症導致的輕度痴呆或認知障礙患者的 1 期試驗，預計數據將於 2022 年底公佈。

數字金融服務提供商 AMTD Digital (HKD.US)計劃籌集 1.2 億美元，預計市值達 14 億美元。AMTD Digital 表示，它是處於 AMTD SpiderNet 生態系統核心的 “聚變堆”，在亞洲運營全方位數字解決方案平台。該公司盈利呈爆發式增長，主要從兩條業務線的費用和佣金中獲得收入。

藥物製劑開發商 Aerovate Therapeutics (AVTE.US)計劃籌集 1 億美元，預計市值達 3.25 億美元。Aerovate 最初的重點是推進 AV-101，這是一種乾粉吸入式伊馬替尼製劑，用於治療肺動脈高壓 (PAH)。該公司已在健康志願者中完成了一期研究，並預計在 2021 年下半年開始對 PAH 患者進行 2b/3 期試驗。

神經調節設備提供商 CVRx (CVRX.US)計劃以籌集 1 億美元，預計市值達 3.33 億美元。CVRx 在其專有的 BAROSTIM 平台上製造和銷售其微創神經調節解決方案。該公司表示，其 BAROSTEM NEO 產品是第一個也是唯一一個商業化的神經調節設備，用於改善射血分數降低的心力衰竭患者的症狀。

在比利時上市的 Nyxoah (NYXH.US)計劃籌集 8700 萬美元，預計市值達 8.03 億美元。Nyxoah 的主要產品是 Genio 系統，這是一種 CE 認證的微創舌下神經刺激療法，用於治療阻塞性睡眠呼吸暫停。該公司於 2020 年 7 月開始在歐洲從 Genio 獲得收入，目前正在進行一項重要的試驗，旨在支持在美國的營銷授權。