新股公告 | 森松國際 (02155) 6 月 15 日-6 月 18 日招股 引入華友香港等基石投資者

智通財經 APP 訊，森松國際 (02155) 於 2021 年 6 月 15 日-6 月 18 日招股，公司擬發行 2.50 億股股份，公開發售佔 10%，國際配售佔 90%，另有 15% 超額配股權。每股 2.20 港元-2.48 港元，每手 1000 股，預期股份將於 2021 年 6 月 28 日上市。

據悉，該公司是中國領先的壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商，提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務，在中國擁有強大的市場地位。該公司提供定製的綜合壓力設備，以滿足公司客户特定的要求，其一般包括設計、採購、製造、安裝、測試及調試以及售後技術支援。該公司的壓力設備乃根據客户的要求按項目基準定製。

截至 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 12 月 31 日止年度來自持續經營業務的收益分別約為人民幣 15.70 億元、24.679 億元、28.26 億元及 29.786 億元，而來自持續經營業務的溢利分別約為人民幣 1480 萬元、1.465 億元、1.409 億元及 2.894 億元。

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份 2.34 港元，全球發售淨籌約 5.05 億港元。其中，約 60.0% 將用於提升產能;約 13.2% 將用於提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務，尤其是數字化運維服務;約 12.0% 將用於推進國際化策略;約 4.8% 將投資於研發，以提升公司的工藝能力及生產效率，並促進現有產品及新產品的銷售;及餘下約 10.0% 將用作公司的營運資金及一般公司用途。

另外，公司已與六名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購可認購的發售股份數目，總額最高約為 3700 萬美元 (按指示性發售價範圍的最高位 2.48 港元計算)。基石投資者包括：華友控股 (香港) 有限公司;藥明生物產業基金;匯添富基金管理股份有限公司;晶之瑞 (蘇州) 微電子科技有限公司;Hwa-An International Limited;張寧女士。