年內加倉超 2000 億，外資連續 8 周淨買入丨陸股通週報

上週，北上資金淨買入 88.88 億元，連續第 8 周淨買入，其中滬股通淨買入 45.46 億元，深股通淨買入 43.41 億元。

值得注意的是，外資累計淨買入正繼續不斷刷新歷史紀錄，繼滬股通累計淨買入率先突破 7000 億元后，深股通累計淨買入上週亦順利衝破 7000 億元，截止 6 月 4 日收盤，外資年內已累計淨買入超 2000 億元。

東北證券：外資流入可能放緩

東北證券表示，市場多將人民幣升值和美國疫情得到控制作為外資流入的原因，但其認為核心因素是不確定性下降和寬鬆持續。

分析指出，下半年美聯儲收緊預期下美國短端利率若超預期上行將導致美股波動，參考 2010 年年中美債期限利差快速收窄引發美股波動，預計下半年外資流入可能放緩。

電子獲加持居前，醫藥生物遭賣出最多

行業上看，上週申萬電子行業以 25.87 億元的金額被買入最多，電氣設備、建築材料、有色金屬、採掘行業被買入超 10 億元。

相對的，醫藥生物則遭大幅賣出 24.59 億元，為唯一淨買入超 5 億元的行業。

白酒股依舊獲加倉居前

上週共有 37 只個股表現活躍，從所屬行業來看，白酒股最為集中，貴州茅台、山西汾酒、酒鬼酒被買入居前，而醫藥及疫苗題材的恆瑞醫藥、長春高新、沃森生物均被賣出較多。

具體來看，東方雨虹雖於上週連續高位回調，但仍被北上資金加倉 11.25 億元居首，消息面上看，6 月 1 日起我國進入主汛期，水利部預計我國七大流域可能發生不同程度洪水。

白酒股在上週延續走強，數據顯示，一度白酒板塊營業收入同比 2020 年一季度增長 22.37%，同比 2019 年一季度增長 23.93%；歸母淨利潤同比 2020 年一季度增長 17.61%，同比 2019 年一季度增加 28.52%，板塊業績已顯著超疫情前水平。

民生證券認為，二季度（尤其是 6 月）是一年內持有白酒股最好的時點，目前 “板塊權重股已基本調整完畢” 已持續被兑現，建議堅定持有一線高端白酒。

尿素龍頭華魯恆升於上週被加持 4.26 億元，消息面上，尿素主力期貨合約於上週四已創下歷史新高。

一德期貨表示，近日大幅上調價格並惜售，國內尿素市場供需偏緊延續；而倍特期貨亦指出，由於企業庫存一直維持低位，短期內難以扭轉，現貨將延續上行。

此外，同屬果鏈的立訊精密和歌爾股份則呈現兩極分化，前者被買入 4.69 億元，而後者則遭淨賣出 5.94 億元。

汽車電子再度迴歸增倉比例前列

以增倉比例統計，上週外資對 2 只個股增倉比例超過 2%，有 11 只個股位於 1%~2% 區間。

具體來看，超圖軟件上週二 20cm 強勢漲停，公開數據顯示，公司為國產 GIS 平台龍頭，而華為是公司的客户和合作夥伴。

時隔近 2 月，汽車電子科博達再度迴歸增倉比例前列，公司主營車燈控制器，國金認為，車燈控制器全球市場空間約 280 億元，該環節技術壁壘較高，35% 左右的毛利率是產業鏈毛利率最高的環節之一，預計 2020-2023 年毛利複合增速達 21%。

遠興能源主營鹼業和尿素，公司近日發佈 2021 年半年度業績預告，預計實現歸母淨利潤 11.5 億元～12.5 億元，同比增長 1585.21%~1714.36%，扭虧為盈。而安信則表示純鹼行業景氣週期到來為核心原因之一。

多氟多股價於近期連同鋰電池板塊持續走強，從 1 月 12 日相對低點算起，不到半年時間，股價也接近翻倍，漲幅達到 100%。

消息面上，作為電解液核心的六氟磷酸鋰產品自 2020 年 9 月以來漲幅已近 300%，近期天賜材料、多氟多、新泰材料三家頭部企業均發佈了大規模擴產規劃，招商預計明年三家企業的產能集中度將接近 70%。

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