智通港股早知道︱(5 月 28 日) 有色金屬大漲利好相關產業，京東物流 (02618) 昨日暗盤收漲逾 20%

【重要數據】

【智通觀點】

1、隔夜美股道瓊斯指數漲 141.59 點，漲幅 0.41%，報 34464.64 點;標普 500 指數漲 4.89 點，漲幅 0.12%，報 4200.88 點;納斯達克綜合指數跌 1.72 點，跌幅 0.01%，報 13736.28 點。港股 ADR 指數上漲，按比例計算，收報 29214 點，漲 101.41 點或 0.35%。

2、美國總統拜登將於週五提出上任後第一份預算案，預計規模高達 6 萬億美元，並將部分預算用於推動基礎建設與擴大社會保障網絡，預計美國聯邦支出將於 2031 年增至 8.2 萬億美元。

3、在岸人民幣兑美元夜盤收漲 75 個基點，收報 6.3840 元;離岸人民幣兑美元最新報 6.3749 元。全國外匯市場自律機制第七次工作會議在京召開。會議認為，當前外匯市場總體平衡。未來，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。企業要聚焦主業，樹立 “風險中性” 理念，避免偏離風險中性的 “炒匯” 行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

4、京東物流 (02618) 將於今日正式於港交所掛牌上市，昨日部分暗盤收漲 20.29%，報 48.55 港元/股；發行價 40.36 港元/股。

5、週四發佈的 Drewry 世界集裝箱指數顯示，40 英尺集裝箱從上海到鹿特丹的運費漲至 10174 美元，較前一週上漲 3.1%，較去年同期上漲 485%，為有紀錄以來首次突破 10000 美元，突顯了進出口商在供應鏈壓力下承受的痛苦。八條主要航線的綜合指數較前一週上漲 2%，至 6257 美元，比去年同期上漲 293%。上述兩項指數均達到 2011 年有紀錄以來最高。涉及相關股票包括中國外運 (00598)、中遠海控 (01919)、太平洋航運 (02343)、中遠海發 (02866) 等航運板塊及勝獅貨櫃 (00716)、中集集團 (02039) 等集裝箱板塊。

6、倫銅收漲超 2.4% 重返 1 萬美元關口上方，倫鎳漲超 3.5%。LME 期銅收漲 242 美元，報 10221 美元/噸。 LME 期鋁收漲 79 美元，報 2481 美元/噸。 LME 期鎳收漲 610 美元，報 17898 美元/噸。涉及相關股票包括紫金礦業 (02899)、洛陽鉬業 (03993)、五礦資源 (01208)、江西銅業 (00358)、中國鋁業 (02600) 等有色金屬板塊。

7、上海醫藥 (02607) 發佈公告，公司於 2021 年 5 月 27 日與上海新先鋒訂立股權轉讓協議，據此，上海新先鋒同意將其持有的上藥生物醫藥 100% 的股權以人民幣 7.51 億元的對價轉讓予公司。本次收購完成後，公司將直接持有上藥生物醫藥 100% 的股權。公告稱，本次收購將增強公司的自主研發能力及創新能力，為公司提供國際領先水準的研發環境及打造開放式研發公共服務平台。

8、據銷售文件顯示，雅生活服務 (03319) 擬以每股 36.82-37.82 元，配售 8670 萬新 H 股，集資 31.92-32.79 億元，配售價較昨日收市價 40.25 元，折讓 6.04%-8.52%。公司有 90 天禁售期。

9、光伏玻璃價格 3 個月跌去一半。25 日，3.2mm 鍍膜光伏玻璃價格為 22 元/㎡;2.0mm 鍍膜光伏玻璃價格為 19 元，環比均有不小跌幅。華創證券分析，光伏玻璃從供給端來看，受硅料價格連續上漲影響，組件廠家利潤空間微薄，開工持續偏低;從需求端來看，玻璃廠家庫存增加明顯。5 月為消化庫存，部分企業仍有意繼續讓利走貨，價格呈現繼續下滑走勢。涉及相關港股包括信義光能 (00968)、福萊特玻璃 (06865)、洛陽玻璃股份 (01108)、彩虹新能源 (00438)。

【公司要聞】

京東物流 (02618) 公開發售獲認購 715.61 倍 每股發售價 40.36 港元

中國旭陽集團 (01907) 擬折讓 1.99% 配售最多 3.5 億股 淨籌約 20.621 億港元

開拓藥業-B(09939) 擬先舊後新配售 1820 萬股 股東郭創新擬減持 370 萬股

中國天弓控股 (00428) 擬折讓約 15.7% 配股最高淨籌 1530 萬港元

長實集團 (01113)：股份回購要約獲有效接納涉及 4.11 億股 公司將回購及註銷 3.8 億股

中國燃氣 (00384) 5 月 27 日耗資約 4937.78 萬港元回購 169.18 萬股

飛魚科技 (01022) 獲騰訊控股 (00700) 增持 9000 萬股 持股增至 15.24%

潤中國際控股 (00202) 擬出售黑龍江國中 (600187.SH) 約 13.74% 股權

五礦地產 (00230) 透過聯合體成功競得位於北京市地塊土地使用權

上海醫藥 (02607) 擬 7.51 億元收購上藥生物醫藥 100% 股權

【財報數據】

聯想集團 (00992) 年度股東應占溢利增長 77% 至 11.78 億美元 達歷史最高水平

嘉濤 (香港) 控股 (02189) 預期年度股東應占溢利同比增長逾 65%

結好控股 (00064) 預期年度溢利同比增加約 59%

結好金融 (01469) 年度溢利預增 50%

金山工業 (00040)：GP 工業集團年度營業額增加 11.3% 至 11.82 億坡元

汽車之家—S(02518) 一季度歸母淨利同比增長 7.9% 至 6.34 億元

李氏大藥廠 (00950) 首季股東應占溢利 4104.8 萬港元 同比增長 2.9%

扭虧為盈 首都創投 (02324) 中期淨利 4704 萬港元

中車時代電氣 (03898) 預計上半年歸母淨利 6.8 億至 8 億元

世界華文媒體 (00685) 四季度業績扭虧為盈 股東應占溢利 220.8 萬美元

世界華文媒體 (00685) 年度業績盈轉虧 股東應占虧損 130.3 萬美元

盈轉虧 華邦金融 (03638) 預期年度虧損淨額約 9000 萬至 9500 萬港元

由盈轉虧 博雅互動 (00434) 一季度虧損 1611.8 萬元

【宏觀與行業】

1、據國家統計局官網，中國 4 月規模以上工業企業利潤同比 57%，前值 92.3%。1-4 月，全國規模以上工業企業實現利潤總額 25943.5 億元，同比增長 1.06 倍，比 2019 年 1-4 月份增長 49.6%，兩年平均增長 22.3%。

2、2021 年 1-4 月，中國對外全行業直接投資 2850.9 億元人民幣，同比增長 3.3%(摺合 439 億美元，同比增長 11.4%)。今年前 4 個月中國對外投資合作主要呈現以下特點：對 “一帶一路” 沿線國家投資合作取得積極進展，多個領域對外投資持續增長，地方對外投資佔比近八成。對外承包工程新籤大項目較多。

3、中國物流與採購聯合會數據顯示，1-4 月份，全國社會物流總額為 97.4 萬億元，同比增長 20.0%，兩年平均增長 7.2%，仍保持平穩較快增長，規模、增速均超過 2019 年同期水平，基本恢復至疫情前正常水平。另外，1-4 月份，物流業總收入達到 3.6 萬億元，同比增長 34.3%，兩年平均增長 11.3%，增速仍維持較高水平，顯示物流市場進一步回暖。

4、據燈塔專業版實時數據，截至 5 月 27 日晚 20 時 18 分，中國電影市場 2021 年度總票房 (含預售) 突破 250 億元，總觀影人次達 6.09 億，總場次 5260.19 萬。

5、乘聯會表示，以 2019 年 1 月為基期，2021 年 4 月整體市場產品競爭力指數為 90.4，環比上月下滑 0.8 個點;從三大細分市場來看，轎車環比下滑較大，為 1.1 個點，SUV 環比則下滑 0.3 個點，MPV 環比小幅提升 0.2 個點。

6、據中國汽車工業協會整理的國家統計局公佈的最新數據顯示，2021 年 1-4 月，汽車製造業實現利潤同比繼續呈現快速增長，增速比 1-3 月有所回落。1-4 月，汽車製造業累計實現利潤 1799.6 億元，同比增長 1.6 倍，依然高於同期規模以上工業企業增速，佔規模以上工業企業實現利潤總額的 6.9%。

7、工信部 27 日消息，中國智能網聯汽車產業創新聯盟 2021 年度會議 5 月 25 日在京召開，會議組織了產業創新聯盟與智能交通產業聯盟、車載信息服務產業應用聯盟等的標準化合作簽約。工信部裝備工業一司提出，着力打造 “單車智能 + 網聯賦能” 的中國方案，聚焦重點工作，完善機制體制，加強行業協同，促進融合創新，推動共性技術攻關和新型生態建設，加速智能網聯汽車產業化發展進程。

8、波羅的海乾散貨運價指數週四跌 66 點或 2.4%，報 2688 點。海岬型船運價指數跌 204 點或 5.7 %，報 3368 點，跌至 4 月 15 日以來的低點，日均獲利減少 1686 美元至 27934 美元。巴拿馬型船運價指數跌 27 點或 0.9 %，報 2735 點，日均獲利減少 285 美元至 24618 美元。超靈便型船運價指數漲 28 點，報 2520 點。

9、Strategy Analytics 最新發布的研究報告指出，2020 年全球智能手機和平板電腦 slim modem 市場收益增長了 72%，達到 58 億美元。2020 年，英特爾引領智能手機和平板電腦 slim modem 出貨量，而高通領先收入份額。三星 LSI 憑藉 exynos 品牌的 5G slim modem，在智能手機和平板電腦 slim modem 市場排名第三。slim modem 指的是一個獨立的基帶處理器。

10、5 月 27 日，交通運輸部表示，正加快推動出台《關於鞏固拓展交通運輸脱貧攻堅成果全面推進鄉村振興的實施意見》，其中提出到 2025 年，也就是 “十四五” 時期，基本實現具備條件的建制村通物流快遞。

11、寧德時代日前宣佈將在今年 7 月左右發佈鈉離子電池。機構表示，產業化後，鈉離子電池或因原材料成本較低而具備一定成本優勢，但是在電化學性能方面不及鋰離子電池，鋰離子電池仍將是未來新能源車動力電池主流技術路線，鈉離子電池將在儲能、低速新能源汽車、小動力等領域得到推廣應用。

12、5 月份以來國際金市累計上漲 7%，並有望創下今年以來單月最大漲幅。業內專家認為，面對市場的不確定性，黃金依然具有其獨特的價值。但目前參與黃金投資，要避免 “追漲殺跌”。光大期貨貴金屬分析師展大鵬認為，“後期市場走勢的關鍵還是看投資者對貨幣政策收緊預期的解讀。” 美聯儲三季度應該會探討如何縮減寬鬆的政策，不論是縮減的方式，還是市場對這一政策的解讀都將對金市產生巨大影響。

13、5 月 28 日 24 時，2021 年第十輪國內成品油調價窗口將開啓。機構普遍預測，本輪國內油價大概率擱淺，這或將是今年以來國內油價第二次擱淺。下一輪調價窗口將於 6 月 11 日 24 時開啓。隆眾資訊分析師李彥預計，下一輪成品油調價下調的概率較大。

14、截至目前服務北京 2022 年冬奧會冬殘奧會的 6 款氫燃料電池客車已完成整車測試、提供動力燃料的加氫站已建成 2 座、氫能調度系統與保障服務方案正不斷完善，這意味着計劃於今年 6 月首批交付使用的 “零碳排放” 氫能汽車將正式開啓綠色出行。據悉，北京冬奧會期間，212 輛 “100% 國產” 氫燃料電池客車通過 5 座 “100% 綠氫” 加氫站提供加氫服務，預計總碳減排量約 30 噸。

【主要股東增減持】

5 月 21 日，摩根大通減持中國民航信息網絡 (00696) 約 404.53 萬股，每股作價 16.5342 港元。

5 月 21 日，小摩增持金風科技 (02208) 571.6036 萬股，每股作價 12.7944 港元。

5 月 21 日，摩根大通增持微盟集團 (02013) 約 1448.96 萬股，每股作價 16.4281 港元。

5 月 21 日，摩根大通增持福萊特玻璃 (06865) 421.6 萬股，每股作價 22.162 港元。

5 月 21 日，摩根大通增持申洲國際 (02313) 約 361.12 萬股，每股作價 192.8778 港元。

【大行評級】

花旗：重申小米 (01810)“買入” 評級 目標價上調 16% 至 35 港元

高盛：維持小米 (01810)“買入” 評級 目標價上調 10% 至 33 港元

里昂：予思摩爾國際 (06969)“買入” 評級 目標價 100 港元

滙豐研究：下調長城汽車 (02333) 目標價 39.5% 至 20.7 港元 評級由 “買入” 削至 “持有”

滙豐研究：維持港交所 (00388)“買入” 評級 目標價 575 港元

【交易鬧鈴】

新股上市：京東物流 (02618)

業績公佈：美團-W (03690)，利記 (00637), 嘉年華國際 (00996), 先施 (00244), 創陞控股 (02680), 奧思集團 (01161), 萬邦投資 (00158), 威雅利 (00854)，國茂控股 (08428), 星謙發展 (00640), 國際永勝集團 (08441)

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