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智通港股早知道︱(5 月 3 日) 關注五一檔電影票房，平安人壽擬收購方正集團 51.1%-70% 的股權

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【重要數據】
【智通觀點】
1、上週美股截至收盤，道指跌 185.51 點或 0.54%，報 33874.85 點;納指跌 119.86 點或 0.85%，報 13962.68 點;標普 500 指數跌 30.3 點或 0.72%，報 4181.17 點。四月最後一個交易日結束，納指 4 月份累漲 5.4%，為今年以來最大漲幅;標普 500 指數本月累漲 5.24%，為去年 11 月以來最大漲幅;道指累漲 2.7%。上週六港股 ADR 指數下跌，按比例計算，收報 28621 點，跌 103.08 點或 0.36%。
2、Bloomberg Commodity
index 已反彈至 2015 年以來的最高水平。指數僅在 4 月份就上漲了 8%，今年漲幅為 15%，該指數有 30% 的股份追蹤能源股。摩根大通資產管理首席全球策略師 David
Kelly 表示，當行業無法加速供給時，整個商品價格週期便被抬升，這導致整個行業短線看漲。
3、4 月 30 日，平安人壽將代表平安集團 (02318) 投資新方正集團。新方正集團由北大方正集團下屬優質資產重組設立，平安人壽將以自有資金出資 370.5-507.5 億元受讓 51.1%-70.0% 的股權，實現控股。本次重整尚需履行相關審批程序。官方披露本次重組後的新方正集團將是 “較為乾淨” 的資產，預計本次投資風險可控，戰略意義更為重大。中信建投證券認為，通過本次投資將進一步帶動平安線上 + 線下醫療生態圈的搭建，有助於平安加大前端銷售、打造差異化產品 + 服務壁壘;同時增強對醫療資源的整合效能、獲得傳統三差之外的 “服務差”，助力平安新業務價值率的提升。當前公司股價對應 PEV 估值僅 0.9PEV，處於歷史 20% 分位。
4、福耀玻璃 (03606) 擬配售不超過 1.01 億股新 H 股，淨籌 43.12 億港元。
5、中國燃氣 (00384) 擬斥資 4.84 億元間接收購北京華油 49% 股權，擴大在北京市和山東省的城市燃氣項目網絡。2020 年，北京華油及其附屬公司的年售氣量為 6.3 億立方米，年度歸屬於公司擁有人的淨利潤為人民幣 1.40 億元 (相當於約 1.68 億港元)。優質資產注入有利公司股價。
6、4 月 30 日下午，復星醫藥 (02196) 馳援印度的新一批醫療防護物資——10 萬隻 KN95 口罩由上海啓程運往孟買。與此同時，由復星一家成員企業印度製藥公司 Gland
Pharma 捐贈的 150 台 Breas 呼吸機也將於本週運往印度。復星集團董事長郭廣昌在個人微博上表示，印度的疫情依然在持續爆發中，單日確診病例再創新高。對於現在的印度來説，製氧機就是戰略物資，是能救命的東西。今天，我們確認了將有 15000 台邁卓製氧機在未來陸續啓程運往印度疫情一線地區。
7、貓眼專業版數據顯示，截至 2021 年 5 月 2 日 19 時 11 分，2021 年五一檔總票房 (含預售) 破 8 億
。中金預計 2021 年五一檔含服務費票房在保守/中性/樂觀情形下分別為 14.44/17.00/18.35 億元，較 2019 年下降 5.2%/增長 11.6%/增長 20.4%。涉及相關企業包括貓眼娛樂 (01896)、阿里影業 (01060)、歡喜傳媒 (01003)。
8、據《新華社》報道，中國鋼鐵工業協會最新公佈報告顯示，4 月中旬，20 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 1420 萬噸，下降 6.7%，連續 4 旬環比下降;比年初增加 690 萬噸，上升 94.5%;比去年同期減少 297 萬噸，下降 17.3%。涉及相關股票包括馬鞍山鋼鐵股份 (00323)、重慶鋼鐵股份 (01053)、鞍鋼股份 (00347)、西王特鋼 (01266)。
【公司要聞】
金川國際 (02362) 與 LDA Capital 訂立一項非約束性要約
貓眼娛樂 (01896) 授出合共 44.94 萬份受限制股份單位
JS 環球生活 (01691) 自願清盤 Xiang Hong 以及註銷與解散 GA1 及 GA2
京東集團-SW(09618)：京東物流已就擬議分拆向香港聯交所遞交聆訊後資料集
福耀玻璃 (03606) 擬配售不超過 1.01 億股新 H 股 淨籌 43.12 億港元
中國燃氣 (00384) 擬斥資 4.84 億元間接收購北京華油 49% 股權 擴大在北京市和山東省的城市燃氣項目網絡
中國平安 (02318) 進一步深化醫療健康產業戰略佈局 平安人壽擬 370.5-507.5 億元受讓新方正集團 51.1%-70% 的股權
金斯瑞生物科技 (01548)：傳奇生物向歐洲藥品管理局提交上市許可申請以尋求批准將 cilta-cel 用於治療多發性骨髓瘤患者
正商實業 (00185) 附屬以代價 6.739 億元競得河南洛陽的土地使用權
火幣科技 (01611) 與 Huobi Worldwide 訂立數據庫服務協議
中信證券 (06030)：第一大股東中信股份增持 2.59 億股 H 股
中國旺旺 (00151) 4 月 30 日斥 1696.53 萬港元回購 300 萬股
雷蛇 (01337) 4 月 30 日耗資 1403.33 萬港元回購 500 萬股
贏家時尚 (03709) 擬折讓約 4.72% 先舊後新配股最高淨籌約 1.98 億港元
中國船舶租賃 (03877) 授出最多合共 1.44 億股購股權
百威亞太 (01876) 將於 6 月 23 日派付末期股息每股 21.96 港仙
國銀租賃 (01606) 擬 2.216 億美元購買八艘船舶
協鑫新能源 (00451) 擬再出售 5 座已營運光伏電站獲得 6.6 億元現金流 減少負債 16.28 億元
【財報數據】
眾安在線 (06060) 綜合償付能力充足率為 610.62%
中國建材 (03323) 首季歸母淨利同比增長約 2.25 倍至 20.12 億元
大唐新能源 (01798) 一季度歸母淨利同比增 152.8% 至 12.12 億元
中國春來 (01969) 中期經調整純利同比增加 118.7% 至 1.94 億元
越秀交通基建 (01052)：廣州北二環高速 3 月路費收入約 1.09 億元 環比增長約 95.19%
中國金茂 (00817)：上海金茂首季營收同比增長 65.97% 至 74.67 億元
復星國際 (00656)：復星高科一季度歸母淨利同比增 56.42% 至 6.27 億元
通達集團 (00698) 前三月營業額 22.87 億港元 同比上升 37.6%
華潤醫藥 (03320)：華潤醫藥控股一季度歸母淨利同比增加 35.05% 至 6.87 億元
崑崙能源 (00135)：崑崙燃氣 2020 年淨利潤 41.46 億元 同比增長約 26.06%
崑崙能源 (00135)：崑崙燃氣首季淨利同比增長 20.23% 至 13.49 億元
京能清潔能源 (00579) 首季歸母淨利同比增 19.1% 至 11.35 億元
中國燃氣 (00384)：中燃投資年度股東應占溢利 26.22 億元
浙江滬杭甬 (00576) 一季度股東應占溢利 12.29 億元
鳳祥股份 (09977) 首季總收入達 9 億元
九台農商銀行 (06122) 一季度淨利達 5.99 億元
晉商銀行 (02558) 首季淨利約 4.78 億元 同比基本持平
金輝控股 (09993)：金輝集團首季淨利潤達 3.28 億元
中國電力 (02380)：五凌電力首季淨利達 2.65 億元
眾安在線 (06060) 一季度淨利達 2.63 億元
金川國際 (02362) 首季總收益約 1.66 億美元 同比減少 28.64%
北京控股 (00392)：燕京啤酒一季度股東應占虧損同比收窄 55.85% 至 1.09 億元
【宏觀與行業】
1、國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發佈了中國採購經理指數。4 月份，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合 PMI 產出指數分別為 51.1%、54.9% 和 53.8%，仍均保持在擴張區間，我國經濟運行持續穩定恢復。
2、央行發文稱，初步測算，2021 年一季度我國宏觀槓桿率為 276.8%，比上年末低 2.6 個百分點。分部門看，非金融企業部門槓桿率為 160.3%，比上年末低 0.9 個百分點;政府部門槓桿率為 44.5%，比上年末低 1.3 個百分點;住户部門槓桿率為 72.1%，比上年末低 0.4 個百分點。各部門槓桿率均出現不同程度的下降。
3、央行公告顯示，2021 年一季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額 180.41 萬億元，同比增長 12.6%;一季度增加 7.67 萬億元，同比多增 5741 億元。一季度末房地產業中長期貸款餘額同比增長 5.6%，增速比上年末低 2.2 個百分點。
4、5 月 1 日，從交通運輸部獲悉，預計今年 “五一” 假期全國客運量 2.65 億人次，假期首日，預計全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量 5637.3 萬人次，比 2020 年同期增長 111.5%。其中，鐵路預計發送旅客 1738.3 萬人次，公路預計發送旅客 3600 萬人次，水路預計發送旅客 110 萬人次，民航預計發送旅客 189 萬人次。
5、“五一” 小長假期間 (5 月 1 日至 5 月 5 日)，首都機場預計運送旅客 77.7 萬人次，日均 15.54 萬人次，保障航班 5449 架次，日均 1090 架次。小長假期間，航班及客流量將從 4 月 29 日起出現較大幅度增長，高峰預計出現在 5 月 1 日，當天航班量及客流量或將達到今年以來的最高值，其中，進出港航班約 1121 架次，進出港旅客約 16.7 萬人次。
6、國家郵政局監測數據顯示，今年 5 月 1 日全天，全國郵政快遞業共投遞快遞包裹 2.6 億件，同比增長近三成，攬收快遞包裹 2.28 億件，同比增長二成五，折射出我國經濟的穩定恢復和良好勢頭。
7、克而瑞研究中心發佈的報告顯示，29 個重點監測城市商品住宅成交面積同比增長 16%，環比微降 4%，TOP100 房企單月銷售操盤金額同比增長 32%，環比微降 4.2%，較 2020 年月均銷售規模增長 8.3%。克而瑞稱，TOP100 房企單月實現銷售操盤金額 10359.7 億元，同比增長 32%，較 3 月份降低 27.3 個百分點;環比微降 4.2%，較 2020 年月均銷售規模增長 8.3%。
8、國際數據中心 IDC 公佈 2021 年一季度全球平板電腦和 Chromebook 出貨量統計數據。受遠程工作和在線教育需求推動，平板電腦全球整體出貨量達到 3990 萬台，同比增長 55.2%，創下自 2013 年一季度以來的最高增長率。榜單顯示，聯想出貨量達 380 萬台，本季度出貨量同比增長 138.1%，連續兩個季度增長超過 100%，成為全球第三大平板廠商，出貨量第一為蘋果公司，第二為三星。
9、市場調查機構 Canalys 公佈的 2021 年第 1 季度全球雲服務市場報告顯示，該季度雲基礎設施服務支出增長 35%，達到 418 億美元。使用雲服務用於數據分析和機器學習、數據中心整合、應用遷移、雲原生開發和服務交付的趨勢仍在繼續。根據 Canalys 的數據，客户在雲上的支出首次超過 400 億美元，總支出比 2020 年第 1 季度增加了近 110 億美元，比 2020 年第 4 季度增加了近 20 億美元。
10、由於芯片短缺狀況持續，寶馬、戴姆勒、本田等主要車企日前相繼宣佈最新停工計劃。企業預計芯片短缺問題短期內難以改善，生產和業績將承壓。諮詢機構羅蘭貝格在近期公佈的一項研究中預測，芯片短缺將持續到明年，原因是芯片供應持續緊張，而汽車等需求卻日益旺盛。恩智浦半導體則預計今年全年汽車芯片供應都將非常緊張，並提醒汽車業面臨的芯片短缺問題可能會延續到 2022 年。
11、券商一季度業績分化較大，其中過半券商的自營業務收入均出現下滑，主因是一季度股債市場波動加大，自營業務不好做。國泰君安一季度自營收入達到 41.22 億元，相比去年的 8028 萬暴增了 50 倍，海通證券則以近 50 億的投資收益排在首位;但同時也有三家券商自營收入為負，另有 21 家自營收入均比同期減少。
12、中國船舶工業行業協會的統計數據顯示，今年一季度，以修正總噸計算，全球新船成交 1294 萬噸，同比增長 212%，其中，我國船舶企業承接 675 萬噸，佔到全球市場份額的 52.2%，位居世界第一。受益於訂單大幅增加，重點企業一季度實現主營業務收入 530 億元，同比增長 21.6%。
13、據國家能源局網站消息，國家能源局近日印發《2021 年能源工作指導意見》，提出了 2021 年主要預期目標。其中，在能源結構方面，煤炭消費比重下降到 56% 以下。新增電能替代電量 2000 億千瓦時左右，電能佔終端能源消費比重力爭達到 28% 左右。
14、在中國經濟持續復甦、節日消費等多重因素作用下，我國一季度金飾需求表現強勁。中國黃金協會 30 日發佈的數據顯示，一季度全國黃金實際消費量為 288.20 噸，已恢復至 2019 年同期水平，其中黃金首飾消費 169.18 噸，同比增長 83.81%。
【主要股東增減持】
摩根大通增持康希諾生物—B(06185) 35.3722 萬股，每股作價 348.5661 港元
美國資本集團增持永升生活服務 (01995) 139.80 萬股，每股作價 18.499 港元
摩根大通增持康龍化成 (03759) 29.1518 萬股，每股作價 155.7689 港元
摩根大通減持福萊特玻璃 (06865) 333.7002 萬股，每股作價 24.5645 港元
貝萊德增持龍源電力 (00916) 33.1 萬股，每股作價 11.7081 港元
【大行評級】
瑞信：升百勝中國-S(09987) 目標價 9% 至 559 港元 評級 “跑贏大市”
瑞信：鞍鋼股份 (00347) 首季表現符合預期 目標價升 16% 至 5.2 港元
美銀證券：維持贛鋒鋰業 (01772)“買入” 評級 目標價降至 128 港元
高盛：重申渣打集團 (02888)“買入” 評級 目標價升 10% 至 66 港元
交銀國際：維持中金公司 (03908)“買入” 評級 目標價微升 2% 至 25.5 港元
【交易鬧鈴】
招股中：無
公佈業績：夢東方 (00593)
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道瓊斯指數 ETF - SPDR

納指 100 ETF - Invesco

納斯達克綜合指數

3 倍做空納指 ETF - ProShares

3 倍做多納指 ETF - ProShares

納指 100 加權指數 ETF - Direxion

1、上週美股截至收盤，道指跌 185.51 點或 0.54%，報 33874.85 點;納指跌 119.86 點或 0.85%，報 13962.68 點;標普 500 指數跌 30.3 點或 0.72%，報 4181.17 點。四月最後一個交易日結束，納指 4 月份累漲 5.4%，為今年以來最大漲幅;標普 500 指數本月累漲 5.24%，為去年 11 月以來最大漲幅;道指累漲 2.7%。上週六港股 ADR 指數下跌，按比例計算，收報 28621 點，跌 103.08 點或 0.36%。