新股消息 | 嗶哩嗶哩 (09626) 香港二次上市啓動全球發售

智通財經 APP 獲悉，3 月 17 日，嗶哩嗶哩 (BILI.US) 公佈了其全球發售的股份在香港聯合交易所有限公司（下稱 “香港聯交所”）主板上市的計劃（股份代號：9626）。該計劃為全球發售和上市 25,000,000 股公司 Z 類普通股（發售股份或股份）的一部分。

嗶哩嗶哩的美國存托股（每股代表一股 Z 類普通股）將繼續在納斯達克上市並交易。此次發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。後續，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。

此次全球發售初步包括香港公開發售的 750,000 股及國際發售的 24,250,000 股，分別佔全球發售股份總數的 3％及 97％（可予調整及根據超額配股權行使與否而定）。根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據於 2021 年 3 月 18 日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多 3,000,000 股，約佔全球發售初步可供認購的 12％。

此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合計 3,750,000 股 Z 類普通股，佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約 15％。

香港公開發售的發行價（下稱 “香港發售價”）將不超過每股 988.00 港元（下稱 “最高香港發行價”），或每股 Z 類普通股 127.20 美元 (相當於每股美國存托股 127.20 美元)。本次發行中國際發售部分的發行價（下稱 “國際發行價”）可以設置為高於或等於最高香港發行價。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股於 2021 年 3 月 23 日或之前最後交易日收盤價，和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，於 2021 年 3 月 23 日或前後設定國際發行價。最終香港發行價將定為最終國際發行價和香港最高發行價（即每股 988.00 港元）二者中的較低者。股份將以每手 20 股股份為單位進行交易。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於優質內容投入、自主技術的開發與創新、銷售及營銷，以及一般公司用途及運營資金需要，從而支持社區健康、高質量的增長。