Zhongji Innolight will conduct an IPO from July 22 to July 27, planning to globally issue 54.5 million shares and introduce cornerstone investors such as Alibaba, Tencent, and Chow Tai Fook Enterprises

智通財經 APP 訊，中際旭創 (03308) 於 2026 年 7 月 22 日至 7 月 27 日招股，公司擬全球發售 5450 萬股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)，其中，香港發售佔約 10%(可予重新分配)，國際發售佔約 90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，另有 15% 超額配股權。每股發售價最高 1010 港元，每手 50 股，預期 H 股將於 2026 年 7 月 30 日 (星期四) 上午九時正在聯交所開始買賣。

該公司為全球領先的光互連解決方案提供商。公司的光互連解決方案通過光纖傳輸數據，在日益複雜且數據密集型的雲端和 AI 基礎設施中，實現服務器、交換機及其他網絡設備之間的高速、節能及低延遲的連接。公司的主要產品為光模塊，可通過實現電信號與光信號的相互轉換來傳輸海量數據。

於業績紀錄期，公司的客户包括雲服務廠商及 AI 計算解決方案提供商。於 2023 年、2024 年、2025 年及截至 2026 年 3 月 31 日止三個月，來自業績紀錄期各年度╱期間五大客户的收入合計分別為人民幣 80.39 億元、人民幣 184.1 億元、人民幣 290.56 億元及人民幣 159.57 億元，分別佔公司收入的 75.0%、77.2%、76.0% 及 81.9%。來自業績紀錄期各年度╱期間最大客户的收入分別為人民幣 38.91 億元、人民幣 54.44 億元、人民幣 92.02 億元及人民幣 48.89 億元，分別佔公司收入的 36.3%、22.8%、24.1% 及 25.1%。

該公司已與淡馬錫 (太白、True Light)、HHLRA、JPM AM(JPMIMI、JPMAMAPL)、貝萊德、YF Capital、Aspex、ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Indus 基金、Mirae 投資者 (未來資產環球投資 (香港)、MAS KR、未來資產證券 (香港))、NGS Super 基金、Bain Capital、CPE、Boyu Capital、IDG Capital、Ninety One Asia、WT Asset Management、奇點資產、泰仁、Hao 基金、Janchor 基金、阿里巴巴、騰訊、CPP Investments、Oaktree、CP Black Dragon、周大福企業、Athos Capital、TAL 基金、Burkehill、General Atlantic、Huadeng Technology 訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目 (向下調整至最接近的每手 50 股 H 股的完整買賣單位)，總金額約為 34.50 億美元。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份 1,010.00 港元 (即最高發售價)，經扣除我們就全球發售應付的承銷佣金、費用及估計開支後，我們將收取全球發售所得款項淨額約 545.129 億港元。根據我們的策略，我們擬將所得款項淨額用作以下用途，惟視乎我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而可作出變動：約 35.0% 將於未來五年內分配至光互連產品研發的持續投入。約 30.0% 將分配至擴充我們的全球產能以支持我們的產品升級路線，預期此舉在未來三年內將提供高達約 50 百萬隻光模塊的額外年產能。約 10.0% 將於未來五年內分配至提升我們的供應鏈韌性及商業化能力。約 15.0% 將分配至戰略收購和投資。約 10.0% 將分配作營運資金和一般企業用途，包括作出預付款以自供應商獲得關鍵材料及組件。