Understanding the Market | YOFC rises over 4% as Corning signs a multi-billion dollar deal with Amazon, opening up incremental space for fiber optics exports

智通財經 APP 獲悉，長飛光纖光纜 (06869) 漲超 4%，截至發稿，漲 4.27%，報 244.2 港元，成交額 19.03 億港元。

消息面上，當地時間 6 月 8 日，亞馬遜宣佈與玻璃和光纖技術製造商康寧公司達成了一項數十億美元的協議，旨在供應光纖、光纜和連接解決方案，用以支持亞馬遜在全美各地不斷擴展的數據中心基礎設施。此前 5 月，康寧與 AI 龍頭英偉達簽下大合同。康寧將在北卡羅來納州和德克薩斯州建立三座全新工廠，專門為算力龍頭提供光學產品。雙方當時表示，康寧將把其美國本土光連接產品製造能力提升至原來的 10 倍，並將美國光纖產能擴大逾 50%。

國盛證券認為，光纖光纜行業正經歷不同於以往的景氣週期，與過往運營商集採主導的傳統週期不同，本輪週期光纖光纜長期成長邏輯正持續強化，行業迎來估值體系的系統性重構。一方面，光纖出海加速進行，打開長期增量空間；另一方面，AI 數據中心高密度互聯催生特種光纖需求放量，光纖從大宗標品轉向高附加值定製化品類，單位價值大幅抬升。下游 MPO 和 Shuffle Box 作為 AI 時代實現高密度光纖互聯的關鍵無源器件，有望迎來量價齊升局面。