NVIDIA "Under Siege": Anthropic to Build AI Chips, Amazon to Sell Chips

AI 芯片市場的競爭格局正面臨結構性重塑。Anthropic 正探索自研芯片的可能性，亞馬遜則考慮將內部芯片業務對外出售——兩大動向同時指向同一趨勢：科技公司正加速尋求繞開英偉達的替代路徑。

據媒體援引三位知情人士消息，AI 初創公司 Anthropic 正在評估自行設計芯片的可行性，以應對支撐更先進 AI 系統所需的算力短缺問題。與此同時，據報道，亞馬遜首席執行官 Andy Jassy 表示，公司正在權衡向外部客户出售自研芯片的可能性，其內部芯片業務年收入規模有望超過 200 億美元，若獨立運營，年化營收或可觸及 500 億美元。

上述兩則消息集中釋放，令英偉達在 AI 芯片市場的主導地位承壓。隨着雲服務商和 AI 公司紛紛加大定製芯片投入，市場調研機構 TrendForce 預測，基於 ASIC 的 AI 服務器出貨量佔比將從 2026 年的 27.8% 攀升至 2030 年的近 40%，英偉達面臨長期侵蝕。

值得注意的是，Anthropic 的自研芯片計劃仍處於早期階段，最終可能不了了之；而亞馬遜芯片目前依然通過 AWS 以租賃模式提供。但這兩大動向已傳遞出清晰信號：科技巨頭與 AI 公司對英偉達的依賴程度正在主動壓縮。

Anthropic 自研芯片：計劃初期，成本門檻約 5 億美元

Anthropic 探索自研芯片的背景是需求的急速膨脹。該公司本週披露，旗下 AI 模型 Claude 的年化營收已突破 300 億美元，而 2025 年底這一數字僅約為 90 億美元。

媒體援引知情人士透露，該計劃尚處早期，公司既未確定具體設計方案，也未組建專屬團隊，最終仍可能選擇直接採購而非自行研發。媒體援引行業人士指出，設計一款先進 AI 芯片的成本約為 5 億美元，涵蓋工程師薪酬及製造流程的質量管控投入。

目前，Anthropic 訓練和運行 Claude 所用芯片來源多元，包括 AWS 的 Trainium、谷歌的 TPU 以及英偉達的 GPU。自研芯片的探索，折射出公司在供應保障上尋求更高主動權的意圖。

與此同時，Anthropic 本週剛與谷歌及 Broadcom 簽署長期協議。Broadcom 將向 Anthropic 提供約 3.5 吉瓦的 AI 算力資源，採用谷歌 AI 處理器，計劃於 2027 年啓動供應。Broadcom 亦與谷歌達成長期合作，將為谷歌下一代 AI 機架開發並供應定製芯片及相關組件，合作期延續至 2031 年。探索自研芯片的同時鎖定外部算力資源，體現了 Anthropic 應對供應風險的雙軌策略。

亞馬遜芯片外售：從雲基礎設施到半導體供應商

亞馬遜正研究將自研芯片向外部客户出售的可行性，突破現有僅在 AWS 內部租賃使用的模式。Andy Jassy 表示，公司內部芯片業務年收入規模有望超過 200 億美元；若將該業務剝離為獨立實體，向 AWS 客户及其他第三方供應半導體，年化營收規模或可達約 500 億美元。

推動這一轉變的核心驅動力是 AI 訓練處理器的供需緊張。隨着算力需求激增，企業正積極尋找英偉達產品的替代方案，這為亞馬遜拓展芯片外售業務創造了市場窗口。

ASIC 加速滲透，英偉達市場份額承壓

Anthropic 與亞馬遜的佈局並非孤例。據報道，Meta 和 OpenAI 同樣正在推進各自的芯片自研計劃，大型科技公司在定製 AI 芯片領域的集體提速已成明顯趨勢。

TrendForce 數據顯示，隨着谷歌、亞馬遜等雲服務提供商持續加大內部芯片研發投入，基於 ASIC 的 AI 服務器出貨量在 AI 服務器總出貨量中的佔比將從 2026 年的 27.8% 逐步提升至 2030 年的近 40%。英偉達在 AI 算力市場的份額將面臨持續且長期的結構性壓力。