"Google Supply Chain" replaces "OpenAI Supply Chain"?

華爾街見聞
2025.11.22 00:50
portai
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高盛交易員 Mike Wilson 指出，谷歌的 Gemini 相對於 ChatGPT 展現出巨大進步，但市場反應遲鈍，定價錯誤。EMEA 技術銷售和交易同事 Sean Johnstone 和 Lena Rowe 的分析顯示，谷歌供應鏈對 OpenAI 鏈有強烈替代趨勢。

高盛交易員 Mike Wilson：

本週，谷歌的 Gemini 相對於 ChatGPT 展現出了巨大的進步，這一點已顯而易見，但市場對此卻反應遲鈍，定價錯誤。

EMEA 技術銷售和交易同事 Sean Johnstone 和 Lena Rowe 作圖顯示顯示下面谷歌供應鏈對 OpenAI 鏈 的強烈替代走勢（粗略構建，同時忽略了英偉達的作用；構建方式 = GOOG + AVGO，對比 ORCL + SB + AMD + MSFT，權重為 40/30/20/10）。

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