Nvidia's Real 'Bottleneck' Isn't Chips, It's Power, Says Beth Kindig, Tech Analyst Shares What It Means For AI Investors

根據 I/O Fund 的領先科技分析師 Beth Kindig 的説法，儘管全球都在關注更快的 AI 芯片競爭，但行業爆炸性增長的真正瓶頸正迅速變為電力。

能源領域：下一個 AI 投資前沿

在週日，Kindig 重新分享了一段來自 Wealthion 的舊採訪片段，該採訪最初於 8 月 29 日播出，強調下一代 GPU 的巨大能源需求將推動 “至少 10 倍的增長”，使得戰略性選擇的能源股票成為下一個主要的 AI 投資前沿。

她強調，她的公司在近一年前開始進入 AI 網絡領域，現在正處於 “進入能源的早期階段”。這一轉變是由於大型科技公司 “吞噬任何可以找到的替代能源”，以支持其蓬勃發展的 AI 基礎設施。

該分析師指出 Nvidia Corp.（NASDAQ:NVDA）即將推出的 Blackwell 平台是一個關鍵的轉折點。“Blackwell 大約是 100 千瓦多或少……它突破了 100 千瓦，可能達到 140 千瓦，” Kindig 解釋道。

她預測，到本世紀末，GPU 的能源需求將達到 1 兆瓦，代表着電力需求的驚人十倍增長。這種不斷上升的需求為能源領域的投資者創造了緊迫而有吸引力的機會。

Nvidia 的下一個 Ruben 芯片將引發 AI 電力危機

Kindig 警告説，如果沒有足夠的電力供應，這些 “極其昂貴的系統”，如數十億美元的 GPU 機架，將 “不得不閒置或停滯不前”。

她強調，主要科技公司，她稱之為 “新雲”，正在提前一兩年進行規劃，主動確保電力供應，以避免未來的瓶頸。

展望未來，Kindig 認為 Nvidia 的 “Ruben” 芯片預計將在未來一到兩年內推出，預計其性能將是當前系統的 3 到 5 倍，這可能會對電網造成 “嚴重問題”。

她表示，這種前瞻性思維是公司們現在積累電力資源的原因，即使當前更廣泛的能源領域 “相當疲軟”，並且不受投資者青睞。

太空和海洋中的能源危機解決方案？

AI 日益嚴重的能源危機促使其他科技先驅提出非常規解決方案。

OpenAI 和 Samsung 據報道正在合作開發海洋中的浮動數據中心，旨在利用冷海水進行高效冷卻，這一過程可能佔陸基數據中心電力消耗的 40%。這種海洋方法預計可以將總能耗降低多達 70%。

與此同時，亞馬遜創始人 Jeff Bezos 和風險投資家 Chamath Palihapitiya 甚至提出將數據中心放置在軌道上，以利用無限的太陽能和太空的自然真空進行冷卻，預測這些軌道設施在二十年內可能變得具有成本競爭力。

投資者押注 2025 年的核能

雖然 Kindig 建議關注能源投資，但更廣泛的能源交易所交易基金今年表現不佳，而核能 ETF 表現出色。

這也正值行業資深人士如 Cathie Wood 強調核能可能成為最低成本的電力來源，超越太陽能。

• Cathie Wood 的 Ark Invest 表示核能可能超越太陽能成為最便宜的電力來源：以下是值得考慮的核能相關 ETF 列表

照片：Hepha1st0s 在 Shutterstock.com

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