Nvidia, Marvell, Broadcom Bounce Back After ASML Earnings Boost Investor Confidence

人工智能芯片製造商 英偉達 (NASDAQ:NVDA)、博通 (NASDAQ:AVGO)、先進微電子 (NASDAQ:AMD)、邁威爾科技 (NASDAQ:MRVL) 和 超微計算機 (NASDAQ:SMCI) 在經歷短暫的獲利回吐後，於週三反彈。

這一復甦受到芯片製造設備巨頭 ASML Holding (NASDAQ:ASML) 發佈的樂觀季度財報的推動，以及市場對合同芯片製造商 台灣半導體制造公司 (NYSE:TSM) 即將發佈的財報的重新樂觀，儘管華盛頓與北京之間的地緣政治擔憂依然存在。

ASML 強勁的季度財報

ASML 報告的第三季度業績強於預期，淨訂單達到 54 億歐元（62.7 億美元），超過了 53.6 億歐元（62.3 億美元）的共識，淨銷售額達到 75 億歐元（87.1 億美元）。

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該公司報告的毛利率為 51.6%，淨收入為 21 億歐元（24.4 億美元），受益於人工智能、極紫外光（EUV）光刻技術和先進封裝工具的採用，同時與英偉達支持的 Mistral AI 合作。

ASML 預計 2025 年第四季度銷售額在 92 億歐元（106.9 億美元）至 98 億歐元（113.9 億美元）之間，毛利率為 51%–53%。

該公司預計 2025 年全年銷售增長 15%，毛利率約為 52%。首席執行官 Christophe Fouquet 警告稱，2026 年中國的銷售可能會在 2024 年和 2025 年強勁需求後下降，但整體收入將保持穩定。

台灣半導體的收入展望

分析師預測台灣半導體的第三季度業績強勁，預計收入為 315 億美元，較去年 235 億美元增長，每股收益為 2.59 美元。

該公司在連續七個季度中超越了分析師對收入和每股收益的預期，並預計第三季度收入在 318 億美元至 330 億美元之間。

在第二季度，台灣半導體報告收入增長 44%，毛利率擴大 540 個基點至 58.6%，進一步增強了投資者信心。

首席執行官 C.C. Wei 強調了公司在美國的製造投資，以及最近美國批准英偉達恢復向中國銷售人工智能芯片。雖然對潛在關税風險表示謹慎，魏表示客户行為並未因地緣政治壓力而發生變化。

戰略合作伙伴關係與人工智能投資

與此同時，人工智能芯片公司正在積極建立合作伙伴關係，以利用日益增長的需求。AMD 宣佈與 OpenAI 簽署了一項多年協議，提供高達 6 吉瓦的計算能力，使用其下一代 Instinct MI450X GPU，預計在 2026 年底開始部署，預計在四到六年內產生超過 1000 億美元的收入。

博通也在與 OpenAI 合作，部署 10 吉瓦的定製人工智能硅和集成計算 ASIC 的機架級系統，結合以太網、PCIe 和光纖連接解決方案。這些舉措旨在在網絡硅和服務器基礎設施中擴展下一代人工智能技術。

OpenAI 承諾在未來十年內投資超過 1.5 萬億美元於半導體和基礎設施，其中包括與 Oracle (NYSE:ORCL) 合作的 3000 億美元用於數據中心擴展。

這些舉措是在美中緊張局勢加劇的背景下展開的，包括美國對半導體和人工智能技術的制裁以及中國對稀土出口的限制。

英偉達受益於這一需求激增，成為首家在十月初市值達到 4.5 萬億美元的公司，得益於其圖形處理單元對大型科技公司的強勁銷售。

超微也推出了其數據中心構建模塊解決方案（DCBBS），允許組織通過單一供應商設計和部署完整的數據中心。DCBBS 利用來自英偉達、AMD 和 英特爾 (NASDAQ:INTC) 的人工智能和加速計算技術，以優化效率並支持多樣化的工作負載。

NVDA 價格動態： 截至週三最後檢查，NVDA 股價上漲 2.26%，至 184.09 美元。

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