Alliance Laundry's US stock IPO debut surged 13%, with its market value surpassing Whirlpool in one go

智通財經 APP 獲悉，Alliance Laundry Holdings(ALH.US) 於美東時間週四登陸紐交所，開盤價為 24.50 美元，IPO 當日收漲 12.82%;此前，其超額配售的首次公開發行 (IPO) 定價為每股 22 美元。此次發行的股票中，2440 萬股由公司直接發售，1320 萬股由現有股東出售——Alliance Laundry 將不會從現有股東出售股票的部分獲得任何募集資金。

開啓交易後，Alliance Laundry 股價最高觸及 25.24 美元，一度上漲 14%，據計算公司市值突破 45 億美元，略高於行業競爭對手惠而浦 (WHR.US) 的市值水平。

Alliance Laundry Holdings 是全球領先的商用洗衣機及烘乾機生產商，總部位於美國威斯康星州里彭市。目前，該公司已獲得新投資者——資本國際投資者 (Capital International Investors) 與凱恩·安德森·拉德尼克 (Kayne Anderson Rudnick) 的承諾，二者將在此次發行中合計認購價值 2 億美元的股票。

Alliance Laundry 主要設計並生產商用洗衣系統，產品廣泛應用於醫療設施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他機構場所。其在美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中披露，公司在北美商用洗衣市場的份額約為 40%，同時在其他國際市場也佔據穩定地位。

截至 6 月 30 日的 12 個月內，Alliance Laundry 實現營收 16 億美元，同期淨利潤為 7900 萬美元。該公司在 SEC 文件中強調，自 2010 年以來，其營收復合年增長率約為 9.5%，調整後息税折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 利潤率始終維持在 25% 左右。

在行業內，與 Alliance Laundry 存在不同程度競爭關係的主要企業包括：惠而浦、三星 (SSNLF.US)、LG 電子、Electrolux AB、Maytag (隸屬於惠而浦)、Kenmore 以及通用電氣 (GE.US)。

美銀證券、摩根大通、摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、蒙特利爾銀行資本市場、花旗、高盛及瑞銀投資銀行共同擔任此次發行的聯席賬簿管理人。