Alliance Laundry 美股 IPO 首秀大涨 13%，市值一举超越惠而浦

智通财经 APP 获悉，Alliance Laundry Holdings(ALH.US) 于美东时间周四登陆纽交所，开盘价为 24.50 美元，IPO 当日收涨 12.82%;此前，其超额配售的首次公开发行 (IPO) 定价为每股 22 美元。此次发行的股票中，2440 万股由公司直接发售，1320 万股由现有股东出售——Alliance Laundry 将不会从现有股东出售股票的部分获得任何募集资金。

开启交易后，Alliance Laundry 股价最高触及 25.24 美元，一度上涨 14%，据计算公司市值突破 45 亿美元，略高于行业竞争对手惠而浦 (WHR.US) 的市值水平。

Alliance Laundry Holdings 是全球领先的商用洗衣机及烘干机生产商，总部位于美国威斯康星州里彭市。目前，该公司已获得新投资者——资本国际投资者 (Capital International Investors) 与凯恩·安德森·拉德尼克 (Kayne Anderson Rudnick) 的承诺，二者将在此次发行中合计认购价值 2 亿美元的股票。

Alliance Laundry 主要设计并生产商用洗衣系统，产品广泛应用于医疗设施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他机构场所。其在美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中披露，公司在北美商用洗衣市场的份额约为 40%，同时在其他国际市场也占据稳定地位。

截至 6 月 30 日的 12 个月内，Alliance Laundry 实现营收 16 亿美元，同期净利润为 7900 万美元。该公司在 SEC 文件中强调，自 2010 年以来，其营收复合年增长率约为 9.5%，调整后息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 利润率始终维持在 25% 左右。

在行业内，与 Alliance Laundry 存在不同程度竞争关系的主要企业包括：惠而浦、三星 (SSNLF.US)、LG 电子、Electrolux AB、Maytag (隶属于惠而浦)、Kenmore 以及通用电气 (GE.US)。

美银证券、摩根大通、摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、蒙特利尔银行资本市场、花旗、高盛及瑞银投资银行共同担任此次发行的联席账簿管理人。