The largest annual US stock IPO may be born! Medical giant Medline is rumored to file as early as October, aiming to raise $5 billion
醫療用品製造商 Medline 計劃最快於 10 月底提交首次公開募股（IPO）申請，預計募資約 50 億美元，若順利推進，將成為今年美國最大 IPO。Medline 的主要投資方包括黑石集團、凱雷集團和赫爾曼 - 弗裏德曼，估值可能達到 500 億美元。高盛和摩根士丹利為主承銷商，IPO 細節仍在磋商中。
智通財經 APP 獲悉，據知情人士透露，醫療用品製造商 Medline 正考慮最快於 10 月底提交首次公開募股 (IPO) 申請，若順利推進，此次上市有望成為今年美國規模最大的 IPO 交易。
該知情人士表示，Medline 此次 IPO 擬募資約 50 億美元，其背後投資方包括黑石集團 (Blackstone Inc.)、凱雷集團 (Carlyle Group Inc.) 與赫爾曼 - 弗裏德曼 (Hellman & Friedman)。這家總部位於伊利諾伊州諾斯菲爾德的企業曾在去年 12 月發佈聲明，稱已以 “保密形式” 提交上市備案;若 10 月正式提交申請，公司最早可能在 11 月完成掛牌。
另有知情人士指出，高盛集團與摩根士丹利是此次 IPO 的主承銷商，Medline 估值或最高達 500 億美元。彭博新聞此前報道，Medline 的股東還選定了摩根大通、美國銀行等機構參與承銷工作。
由於相關信息尚未公開，知情人士要求匿名，並強調目前磋商仍在進行中，IPO 細節可能發生變動。黑石集團發言人拒絕置評，Medline、凱雷集團及赫爾曼 - 弗裏德曼的代表也未立即回應置評請求。
彭博彙編數據顯示，當前美股基準指數接近歷史高點，市場波動性處於低位;今年以來美國 IPO(不含空白支票公司等金融工具) 已募資 320 億美元，這一規模略低於疫情引發短期 IPO 熱潮前十年同期的平均水平，但已遠超 2024 年全年的募資總額。若 Medline 此次募資 50 億美元，將輕鬆超過今年 1 月 Venture Global 公司 17.5 億美元的 IPO 規模，成為年內美股最大 IPO。
根據官網信息，Medline 主要生產醫院與醫療機構使用的醫療用品，涵蓋手套、手術衣、檢查牀等品類，目前在全球擁有超過 4.3 萬名員工，2024 年淨銷售額約為 255 億美元。值得關注的是，2021 年黑石、凱雷等私募機構對 Medline 發起的 340 億美元槓桿收購，曾是全球史上規模最大的私募交易之一。
