FOMC Cuts, NVIDIA's UK Play, China's Big Run

市場準備迎接美聯儲的評論，英偉達在英國擴張，中國的計算故事推動動能…

美聯儲今天召開會議，市場預計 降息 25 個基點的概率為 96%。決定本身並不是戲劇性所在，關鍵在於評論。投資者想知道九月是否標誌着 三次降息年還是四次降息年 的開始，而鮑威爾的語氣將為此定調。

通脹依然頑固，但鴿派政策的動能強勁。美聯儲面臨的最大風險是過度承諾放鬆政策的路徑，而數據仍然不均衡。預計鮑威爾的問答環節將比公告本身更具波動性。

聯合健康（UNH）在過去一個月上漲了 10%…但 Leverage Shares 2x Long UNH ETF（UNHG）翻倍上漲，在同一時期內飆升了 20.4%。

來源

英偉達的英國擴張協議

英偉達（NVDA）宣佈與英國政府達成重大合作，作為 150 億美元 OpenAI Stargate 擴張 的一部分。計劃包括在全球範圍內擴展 30 萬個 Grace Blackwell GPU，其中 6 萬個直接部署在英國。合作伙伴包括 CoreWeave（CRWV），將管理 12 萬個 B200，以及 Nscale 作為國內 AI 基礎設施的支柱。

主題總結：這不僅僅是一個交易，更是英偉達作為西方 AI 戰略的 默認計算層 的嵌入。這強化了超大規模公司在捕捉 AI 數據中心建設下游收益中的角色。

中國敍事熱度上升

中國再次成為頭條新聞。市場在 計算建設主題 和對潛在 關税協議 的樂觀情緒中快速上漲。這種組合推動了中國科技股的激增，像阿里巴巴（BABA）和 KWEB 等大牌公司獲得了強勁的動能。

這對全球風險偏好是個好消息。更強勁的中國貿易為新興市場提供了氧氣，支持商品需求，並顯示出投資者願意購買超越美國的增長敍事。目前，這是一種值得尊重的趨勢…並可能進一步傾斜。

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