Dan Loeb's Third Point Bets Big On AI, Tech With $442 Million Nvidia Stake—Exits Energy, Steel In Q2 Portfolio Overhaul

對沖基金 Third Point LLC 由億萬富翁投資者 Dan Loeb 領導，根據其最新的 13F 文件，2025 年第二季度顯著重塑了其投資組合，在人工智能和科技領域加大投資，持有 Nvidia Corp. 的股份達 4.4237 億美元。

Dan Loeb 加碼 Nvidia

該基金將其在 Nvidia 的持股增加了 93%，新增 135 萬股，反映出其價值較第一季度激增 182%，顯示出對人工智能和半導體繁榮的強烈信心。

與此同時，Third Point 退出了多個傳統行業，完全撤出能源巨頭 EQT Corp.，退市公司 United States Steel Corp. 等，損失超過 5 億美元的價值。

該文件顯示出向高增長科技和金融行業的戰略轉變。Third Point 在 Meta Platforms Inc. 新增 1.1071 億美元的股份，在 Danaher Corp. 投資 9877 萬美元，在 Workday Inc. WDAY 投資 7200 萬美元，強調對創新驅動公司的關注。

該基金還將其在 Capital One Financial Corp. 的持股增加了 72% 或 754,204 股，價值增加 104% 達到 3.8386 億美元，並在 Sharkninja Inc. SN 中增加了 118% 的股份，達到 1.1879 億美元的持股。這些舉措表明 Loeb 正在押注於消費者金融和細分增長領域以推動回報。

2025 年第二季度主要投資組合變動

Third Point 削減對傳統行業的敞口

相反，Third Point 削減了對傳統行業的敞口。除了完全退出 EQT Corp 和美國鋼鐵公司外，還退出了 Discover Financial Services、AT&T Inc. T 和 Hess Corp. HSE，表明其正在撤出能源、鋼鐵和電信等週期性行業，可能是由於宏觀經濟逆風或監管壓力。

該基金還將其在 台灣半導體制造公司 TSM 的持股減少了 20% 或 35 萬股，以及 Fortive Corp. FTV 的持股減少了 39% 或 74 萬股，將資金重新分配到更有信心的投資上。

穩定的持股包括 PG&E Corp. PCG 和 LPL Financial Holdings Inc. LPLA，兩者的股份數量保持不變，儘管 PG&E 的價值因市場波動下降了 19%，降至 7.1233 億美元。

Third Point 還將其在 CoStar Group 的持股增加了 56% 或 111 萬股，達到 2.4803 億美元，並將 Vistra Corp. 的持股增加了 47% 或 40 萬股，達到 2.4226 億美元，反映出對房地產數據和能源轉型領域的樂觀情緒。

Third Point 第二季度投資組合的小幅調整

這一重組發生在市場應對不斷上升的利率和地緣政治不確定性之際，科技和人工智能股票在創新驅動的增長中獲得了關注。

小幅調整包括在 Rocket Companies Inc. RKT 中新增 6736 萬美元的股份，以及在 DocuSign Inc. DOCU 中新增 4868 萬美元的持股，同時 Primo Brands Corp. PRMB 的股份增加了 108%，達到 1.7106 億美元。

在 Apollo Global Management APO 中減少了 15% 或 22.5 萬股，在 Intercontinental Exchange Inc. ICE 中減少了 14% 或 15 萬股，進一步優化了投資組合。

價格走勢

跟蹤標準普爾 500 指數和納斯達克 100 指數的 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 和 Invesco QQQ Trust ETF QQQ 週一均下跌。SPY 下跌 0.44%，報 642.47 美元，而 QQQ 也下跌 0.29%，報 570.32 美元，數據來源於 Benzinga Pro。

週二，標準普爾 500、道瓊斯和納斯達克 100 指數的期貨交易價格下跌。

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