Analysts interpret the US AI action plan: Accelerated infrastructure, deepened cognition benefits chip giants like NVIDIA

智通財經 APP 獲悉，據行業分析師解讀，特朗普政府最新頒佈的《人工智能 (AI) 行動計劃》將有效促進 AI 基礎設施建設，同時表明當局對半導體供應鏈體系已形成戰略級認知。這一政策動向預計將為英偉達 (NVDA.US)、英特爾 (INTC.US) 和 AMD(AMD.US) 等芯片巨頭帶來實質性利好。

“我們認為，該 AI 行動計劃結合中美貿易戰中半導體關税政策的反覆調整，表明政府正在深化對半導體供應鏈格局及美國產業定位的認知，” Tech Contrarians 分析團隊 Tech Stock Pros 表示，“白宮旨在簡化行政壁壘，這對英偉達、英特爾等企業構成顯著政策利好。” 不過該團隊也提醒，該計劃 “短期內恐難轉化為具體行動方案”。

該計劃同樣利好開源 AI 領域的科技企業。Seeking Alpha 分析師 Uttam Dey 表示：“如果 Meta(META.US) 和 IBM(IBM.US) 等開源領軍企業的商業目標能與監管導向形成共振，將獲得長期發展動能。”

計劃中關於基礎設施的條款預計將撬動更多 AI 資本支出。“這意味着本土投資將獲加持，積極佈局國內 AI 項目的企業有望規避業務審查風險，” Dey 補充道。

Tech Cache 投資研究主管 Joe Albano 表示，該計劃首次為美國參與 AI 革命提供了清晰框架，使科技行業獲得方向指引。

“在 AI 成為戰略焦點三年多後，聯邦政府終於給出明確路線圖，讓相關企業清晰把握業務拓展方向 (跨國合作、盟友協同等) 和資源投放重點，” Albano 表示，“我接觸的多位 AI 產業專家都如釋重負，他們如今不僅明確了努力方向，也認為計劃中細緻的政策設計有助於鞏固美國 AI 領導地位。”

瑞銀分析師指出，計劃中提出制定 “全棧 AI 出口方案”，以防止部分國家 “轉向競爭對手”，這對芯片製造商而言同樣是積極信號。

以 Timothy Arcuri 為首的分析團隊在研報中寫道：“這對計算/GPU 供應商尤為積極，行業龍頭 CEO 似乎成功説服政府放寬對華算力出口限制。”

花旗分析師 Atif Malik 則補充道：“總體而言，該計劃通過鬆綁 AI 監管維持美國領先優勢，但同時也需注意，額外的出口管制仍有可能實施。”