Overnight U.S. Stocks | Trade expectations boost S&P 500 and Nasdaq to new highs, gold and U.S. Treasuries both decline, Tesla's Q2 performance is disappointing

智通財經 APP 獲悉，美股週三收高。道指漲逾 500 點，標普 500 與納指再創新高。美國總統特朗普宣佈美日達成貿易協議，使市場對美國在 8 月 1 日關税最後期限前達成更多貿易協議的預期升温。

傳美歐接近達成 15% 關税協議，避險情緒消退下，美債收益率全線上漲，黃金跌破 3400 美元關口。

【美股】截至收盤，道指漲 507.85 點，漲幅為 1.14%，報 45010.29 點；納指漲 127.33 點，漲幅為 0.61%，報 21020.02 點；標普 500 指數漲 49.29 點，漲幅為 0.78%，報 6358.91 點。谷歌收入超預期、提高全年資本支出，盤後股價一度漲 3.5%，隨後漲幅回落至 1.80%。特斯拉二季度業績慘淡，馬斯克警告稱特斯拉恐怕會面臨 “好幾個形勢嚴峻的季度”，盤後股價跌超 5%。

【歐股】德國 DAX30 指數漲 0.83%；英國富時 100 指數漲 0.42%；法國 CAC40 指數漲 1.37%；歐洲斯托克 50 指數漲 1.02%；西班牙 IBEX35 指數漲 0.19%。

【亞太股市】日經 225 指數漲 3.51%，韓國 KOSPI 指數漲 0.44%，印尼綜合指數漲 1.69%。

【外匯】ICE 美元指數跌 0.19%，報 97.207 點；歐元兑美元漲 0.16%，英鎊兑美元漲 0.37%，美元兑瑞郎大致持平；美元兑日元跌 0.08%，報 146.52 日元。

【原油】WTI 9 月原油期貨收跌 0.06 美元，跌幅 0.09%，報 65.25 美元/桶；布倫特 9 月原油期貨收跌 0.08 美元，跌幅超過 0.13%，報 68.51 美元/桶。

【金屬】現貨黃金下跌 1.22%，報 3389.50 美元/盎司；COMEX 黃金期貨跌 1.28%，報 3399.50 美元/盎司。

【加密貨幣】CME 比特幣期貨 BTC 主力合約較週二紐約尾盤跌 1.12%，報 11.8 萬美元。

【宏觀消息】

特朗普：將對大部分國家徵收 15% 至 50% 的簡單關税。當地時間 23 日，美國總統特朗普表示，將對世界其他大部分國家徵收 15% 至 50% 的簡單關税。特朗普還説，美國正在與歐盟進行認真談判，如果他們同意向美國企業開放，美國將允許他們支付較低的關税。

美財長貝森特：不急於選定美聯儲主席鮑威爾的繼任者。貝森特週三表示，目前 “不急於” 確定美聯儲主席鮑威爾的繼任者，候選人可能來自現任美聯儲理事會成員或地區聯儲主席。不過，他並未透露具體名字。貝森特本人、美國國家經濟委員會主任凱文·哈塞特、前美聯儲理事凱文·沃什以及現任美聯儲理事克里斯托弗·沃勒都在美國總統特朗普考慮的美聯儲主席候選人名單之中。對此，貝森特回應稱：“名單很長，很長。”“我不會討論具體的遴選流程，但我們確實已經啓動了相關進程。”“顯然，這將是特朗普總統的決定，我們並不急於做出決定。”

傳歐美正朝着達成貿易協議的方向邁進，多數產品關税將定為 15%。據瞭解談判情況的外交官透露，歐盟與美國正朝着達成協議的方向邁進，該協議將對大多數產品設定 15% 的關税税率。外交官表示，成員國可能準備接受 15% 的關税，且歐盟官員正推動將這一税率涵蓋汽車等行業。其中一位外交官補充稱，超過一定配額的鋼鐵和鋁進口將面臨 50% 的關税。外交官表示，儘管歐盟對達成協議持樂觀態度，但他們也謹慎地認為，任何最終協議都需要獲得美國總統唐納德·特朗普的批准，而他的最終決定難以預測。一位美方官員表示，談判仍在變化之中，可能不會很快宣佈協議。

美國 6 月成屋銷售回落至近 15 年來最低水平，房價再創歷史新高。美國房地產市場仍然在呈現出一種深刻的 “脱節” 現象：儘管房屋銷售活動因高昂的借貸成本和經濟不確定性而降至冰點，但房價卻反向創下歷史新高。7 月 23 日，美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 公佈數據顯示，6 月份美國成屋銷售總數年化環比下降 2.7%，至 390 萬户，為去年 9 月以來的最低水平，且低於市場預期的 400 萬户。這是市場需求持續疲軟的最新信號。特朗普公開表示：由於美聯儲主席、‘太晚先生’ 鮑威爾拒絕降息，美國住房市場發展滯後。

白宮發佈 “AI 行動計劃”：放寬監管、擴大能源，加快推動 AI 發展。特朗普政府發佈《AI 行動計劃》，旨在通過放寬監管和擴大數據中心能源供應，來加速美國人工智能的發展，力圖使美國技術成為全球 AI 的基礎;建議暫停對新興技術施加過多規定的州的資金支持;計劃通過行政令推動 AI 計劃，包括支持美國技術在全球範圍內部署的指令，以及要求政府採購的所有大型語言模型必須保持中立和無偏見的號召。分析稱，OpenAI、微軟、亞馬遜成大贏家。

【個股消息】

雲業務激增 32%！谷歌 (GOOGL.US) 豪擲 850 億加碼 AI 基建，預告 2026 年支出還會漲。截至 6 月 30 日的第二季度，谷歌(GOOGL.US)總營收達 964.3 億美元，超出分析師約 940 億美元的平均預期;每股收益 2.31 美元，也高於 2.18 美元的預期值。其中，谷歌雲業務銷售額同比激增近 32%，遠超 26.5% 的增長預期，成為推動營收增長的主力引擎。谷歌宣佈將年度資本支出計劃上調至約 850 億美元，並預告明年將繼續增加投入，公司表示這一決策源於其雲計算服務的強勁需求。憑藉人工智能 (AI) 新功能和穩定的數字廣告市場，該公司季度營收與利潤雙雙遠超華爾街預期。

特斯拉 (TSLA.US) Q2 業績雙降，馬斯克預警 “未來數季表現不佳” 加劇擔憂。財報顯示，其核心財務指標連續第二個季度呈現下滑態勢。當季公司總收入同比下降 16% 至 225 億美元，低於分析師預期的 227.4 億美元；調整後每股收益 40 美分，同樣未達市場預期的 43 美分。汽車業務作為核心板塊，營收從去年同期的 199 億美元縮減至 167 億美元，其中監管積分銷售收入由 8.9 億美元降至 4.39 億美元，成為拖累業績的重要因素。特斯拉重申按計劃今年推出新車、Robotaxi 產品 Cybercab 明年量產，稱計劃更平價車今年上半年試產、下半年量產、Semi 卡車明年量產;二季度是向 AI 和機器人服務領頭羊轉型的里程碑，準備在中國更大範圍推出 FSD、待監管批准;關税和財政政策及政治情緒的影響尚不明，但繼續研發和資本支出的投入。電話會預計關税成本約 3 億美元，馬斯克警告未來幾個季度恐怕形勢嚴峻。

IBM(IBM.US) 備受關注的軟件業務表現不及預期，投資者熱情受挫。IBM 公佈的財報顯示，其備受關注的軟件部門銷售額弱於預期，令原本對這項業務日趨樂觀的投資者感到失望。第二季度軟件部門銷售額增長 10%，至 73.9 億美元，略低於分析師平均預期值 74.9 億美元。該公司一直表現乏力的諮詢業務收入增長 3%，至 53.1 億美元。