Unprecedented Demand For Nvidia's GB200 Drives Accelerated Production: 'Taiwan Engineers Are Working Incredibly Hard,' Says Expert

根據 Clark Tang，Altimeter Capital 的合夥人，Nvidia Corp 的 NCDA 尖端 GB200 和即將推出的 GB300 系統的需求旺盛，正在推動生產前所未有的加速。Tang 最近花了一週時間與這家芯片製造商在台灣的供應鏈合作伙伴進行交流。

發生了什麼： Tang 通過一條 X 帖子分享的見解描繪了製造業的激烈活動和重大突破，儘管新硬件的複雜性極高。他的觀察表明，來自領先 AI 實驗室和雲服務提供商（CSP）的需求激增，這一趨勢因最近推理模型的進展而加劇。

這種日益增長的興趣呼應了 Microsoft Corp. MSFT、Amazon.com Inc. 的 AMZN AWS 和 OpenAI 等科技巨頭的近期評論，暗示他們對先進 AI 基礎設施的需求日益增長。

Jensen Huang 的公司面臨的一個關鍵障礙是其高度複雜的 GB NVL72 系統的生產提升。

與之前的幾代產品不同，這些系統中的每個 Blackwell GPU 必須通過 NVLink Switch 和 Backplane 與其他 71 個 GPU 無縫通信，這給製造帶來了 “比早期的 8-GPU HGX 箱更難一個數量級” 的挑戰。

儘管最初 “來自台灣供應鏈檢查的悲觀反饋”，Tang 表示，“台灣工程師們正在非常努力地工作。” 然而，他們的不懈努力正在取得積極成果，GB200 的週期時間正在縮短，這將提高成品的出貨率。

Tang 強調的一個重要發展是測試和集成責任的轉變。

為什麼這很重要： CEO Huang 和多家原始設計製造商（ODM）強調，CSP 越來越依賴 ODM 來處理更多傳統的測試和 “啓動” 流程，這些流程以前是由 Hopper 系統的客户執行的。

這意味着，當 GB200 發貨時，它 “幾乎可以像服務器一樣即插即用。”

Hon Hai（富士康）和 Wistron，兩家關鍵的 ODM， reportedly 表示對其生產能力充滿信心。他們正在積極開發測試協議並自動化生產流程。

Tang 預計機架吞吐量將大幅增加，預計本季度的增長將 “超過 100% 月環比。”

GB200 在訓練和推理中的加速部署預計將 “開啓另一個 AI 模型的時代”，因為 “模型和軟件就像水一樣，它們會適應/擴展以適應部署的新容器。”

價格動態： Nvidia 的股票在週五收盤下跌 1.16%。截至目前，股價下跌 5.08%，而同比上漲 15.27%。

Benzinga Edge 股票排名 顯示，Nvidia 在短期、中期和長期內的價格趨勢較強。其動量排名穩固，但價值排名在 6.61 百分位上表現不佳。其他指標的詳細信息可在此處查看。

SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 和 Invesco QQQ Trust ETF QQQ，分別跟蹤 S&P 500 指數和納斯達克 100 指數，週五均下跌。SPY 下跌 0.68%，至 579.11 美元，而 QQQ 下跌 0.93%，至 509.24 美元，根據 Benzinga Pro 的數據。

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