Nvidia, Broadcom Chosen As Top Semiconductor Picks For AI Leadership By Analyst
BofA Securities 分析師 Vivek Arya 已將英偉達和博通確定為人工智能領導地位的頂級半導體選擇，原因是在第一季度財報中數據中心表現強勁。全球超大規模資本支出預計將顯著上升，但對到 2025 年人工智能數據中心建設可能達到峯值的擔憂依然存在。儘管一些公司暫停了數據中心租賃，Arya 認為人工智能需求依然強勁，需求在供應商之間轉移，而不是下降。英偉達的股價上漲了 3.4%，至 102.25 美元，而博通的股價上漲了 3.8%，至 176.15 美元
數據中心仍然是第一季度半導體收益中為數不多的亮點之一（即 台灣半導體制造公司 TSM 每股收益），四大美國超大規模雲服務商（Alphabet Inc GOOGGOOGL 谷歌、微軟公司 MSFT、Meta Platforms Inc META、亞馬遜公司 AMZN）將在未來幾周內公佈業績。
在業績發佈之前，美銀證券分析師 Vivek Arya 的共識追蹤顯示，第一季度全球超大規模資本支出將達到 938 億美元，同比增長 71%。預計 2025 年和 2026 年的資本支出分別為 4020 億美元和 4290 億美元，較之前的預期分別高出約 4% 和 7%。
值得注意的是，Arya 強調了對人工智能數據中心建設可能在 2025 年達到峯值後顯著放緩的擔憂。
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然而，他指出，來自非雲服務提供商（CSP）的資本支出，包括新興雲供應商、企業和國家人工智能基礎設施項目，可能成為維持人工智能投資的額外來源，填補任何需求缺口。
總體而言，Arya 繼續認為人工智能計算的需求是健康的，持續向計算需求高的測試計算和推理模型的轉變將進一步助力。
該分析師的首選人工智能股票仍然是 英偉達公司 NVDA 和 博通公司 AVGO，分別是商用和定製人工智能硅片的領導者。
根據 Arya 的説法，有關微軟取消新數據中心租約和亞馬遜暫停某些租約討論的報道值得關注。分析師解釋稱，微軟的舉動可能與 OpenAI 加強與其他雲服務提供商的聯繫有關，而亞馬遜的舉動可能與即將出台的人工智能擴散規則有關，並可能與其更廣泛的本土化戰略相一致。
與此同時，Meta 和谷歌最近重申了他們 2025 年的資本支出指引。總體而言，Arya 指出，人工智能需求只是在供應商之間轉移，而不是消失。
價格動態： NVDA 股票在週三最後一次檢查時上漲 3.4%，報 102.25 美元。AVGO 上漲 3.8%，報 176.15 美元。
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