Tesla Rival Lucid Raises $1 Billion Via Convertible Debt To Refinance 2026 Notes And Boost Financial Flexibility

Lucid Group, Inc. LCID 週四宣佈其 10 億美元總本金金額的 5.00% 可轉換高級票據的私募機構發行定價，票據到期日為 2030 年。

Lucid 還授予票據的初始購買者一個選擇權，可以購買最多額外 1 億美元本金金額的票據。這些票據將是 Lucid 的高級無擔保義務。

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這些票據將以每年 5.00% 的利率計息，利息每年在 4 月 1 日和 10 月 1 日支付，首次支付將於 2025 年 10 月 1 日開始。

這些票據將於 2030 年 4 月 1 日到期，除非提前回購、贖回或轉換。在 2030 年 1 月 1 日之前，票據持有人有權轉換其票據。

初始轉換比例為每 1000 美元本金金額的票據可轉換為 333.3333 股普通股，初始轉換價格約為每股普通股 3.00 美元，意味着溢價為 25.0%。

如果 Lucid 普通股的最後報告銷售價格超過轉換價格的 130%，則這些票據可以被贖回。

Lucid 估計此次發行的淨收益將約為 9.836 億美元。

結合手頭現金，Lucid 打算使用約 9.356 億美元的淨收益來資助回購約 10.525 億美元總本金金額的 1.25% 可轉換高級票據（到期日為 2026 年），並使用 1075 萬美元的淨收益支付限價回購交易的費用。

限價回購交易的限價最初為每股 Lucid 普通股 4.80 美元，意味着溢價為 100.0%。

在票據定價的同時，Lucid 與部分 2026 年票據的持有人進行了一個或多個單獨的、個別談判的交易，以現金回購部分 2026 年票據，具體條款與每位持有人協商。

Lucid Group 股票在過去 30 天內上漲超過 13%。臨時首席執行官 Marc Winteroff 強調來自前 Tesla Inc TSLA 車主的訂單急劇增加。

Winteroff 報道稱，過去兩個月新訂單中有 50% 來自前特斯拉客户。他將需求激增歸因於圍繞特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的負面情緒，提到他最近的政治參與以及特斯拉車主日益增長的挫敗感。

摩根士丹利 分析師 Adam Jonas 指出，Lucid 可以利用戰略性和獨立的合作伙伴關係來擴大其電動車製造能力。考慮到中國在該行業的主導地位，該公司有望從美國對國內電動車製造的高度重視中受益。

Lucid 的 Gravity SUV 顯示了該公司第二代軟件定義車輛架構的顯著進步。

Lucid 表示，在第四季度生產了 3,386 輛汽車，交付了 3,099 輛。該公司在季度末的總流動性約為 61.3 億美元。

價格動態： LCID 股票在週四的盤前交易中下跌 4.58%，報 2.29 美元。

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照片來源於 Shutterstock 的 Around the World Photos