Withstanding the pressure of weak retail, U.S. stock indices rebounded over two days, but Tesla and Nvidia fell back. Quantum computing stocks continued to surge, and Chinese concept stocks strengthened, with Baidu rising 9%

華爾街見聞
2025.03.17 23:16
portai
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特斯拉收跌近 5%、英偉達跌近 2%；英特爾漲近 7%；量子計算股 ARQQ 漲 57%；中概指數漲 4%，阿里漲超 4%。美零售銷售後，兩年期美債收益率創兩週新高。美元指數一度逼近五個月低谷。原油兩日反彈。期金三日收創歷史新高，盤中曾轉跌。

歐盤時段，美債開始走強，但隨後受到美聯儲經濟數據後呈雙向波動，短債承壓，長債走強。多項數據削弱市場對美國經濟信心，2 月零售銷售環比僅增 0.2%，遠低於預期的 0.6%，前值大幅下修，儘管但剔除汽車和汽油後的數據好於預期，市場仍擔憂消費者支出放緩。

紐約聯儲製造業 PMI 大幅不及預期，新訂單下滑，而支付價格上升，顯示製造業承壓且通脹壓力仍存。同時，美國住房營建商信心降至七個月低點。美國跳槽率接近四年新低，就業市場顯現放緩信號。此外，紐約聯儲調查表明，消費者貸款被拒風險上升。美國財政部長上週日警告無法保證避免衰退。經合組織下調今明兩年全球經濟增長預期。

貿易方面，白宮重申 4 月 2 日關税計劃生效，但美貿易代表尋求 “有序” 推行，減少不確定性，，特朗普政府可能改變最近先公佈打算實行關税計劃再反覆推遲或加碼的一通 “亂拳” 做法，徵詢美國業界意見後再公佈行動，推動美股漲幅擴大。

特朗普的關税言論暫時消停，市場緊盯全球央行會議。美聯儲週三預計維持利率不變，鮑威爾講話至關重要，他今年多次強調不急於降息。日本央行預計維持利率 0.50% 不變，若暗示加息，或推高日元。市場關注週二德國聯邦議院對德國改革方案的投票結果，歐洲央行下月降息 25 個基點概率為 58%。

地緣政治緊張加劇。市場關注特朗普與普京週二通話。美軍週末襲擊也門胡塞武裝後，油價上漲。特朗普警告伊朗，如胡塞武裝再襲，美方將強力回應，並將責任歸咎於伊朗。避險情緒升温，資金流向避險資產。

美股盤初，投資者正試圖從上月的大幅拋售中恢復，搶購被低估的科技股，科技七巨頭和芯片股盤初多數走高。然而，盤中科技股曾一度衝高回落，但最終風險情緒改善推動美股反彈，房地產和能源板塊領跑。中概指數漲超 4% 創逾三年收盤新高：

美股三大指數普漲。

  • 標普 500 指數收漲 0.65%。道指收漲 0.85%。納指收漲 0.31%。納指 100 收漲 0.55%。
  • 衡量納指 100 科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收漲 0.25%。
  • 羅素 2000 小盤股指收漲 1.19%。恐慌指數 VIX 收跌 5.83%，報 20.50。

美股行業 ETF 普漲。

  • 全球航空業 ETF 收漲 1.85%，能源業 ETF 漲 1.59%，而可選消費 ETF 漲超 0.1% 表現最差。

“科技七姐妹” 多數跌：

  • Magnificent 7 指數跌約 0.8%，“特朗普關税輸家” 指數漲約 1.8%。
  • 特斯拉收跌 4.83%，英偉達跌 1.76%，亞馬遜跌 1.12%，谷歌 A 跌 0.73%，Meta Platforms 跌 0.44%，微軟則漲 0.04%，蘋果漲 0.24%。
  • 郭明錤稱，B300 發佈為英偉達 GTC 2025 重點，預計第三季度量產。

芯片股漲多跌少。

  • 費城半導體指數收漲 1.42%。英偉達兩倍做多 ETF 跌 3.34%。納微半導體漲 6%。
  • 英特爾漲 6.82%，報道稱英特爾新任 CEO 計劃全面改革芯片業務和人工智能戰略。
  • 有報道稱谷歌可能與聯發科合作開發人工智能芯片後，博通跌超 3.9% 後收跌 0.53%。

AI概念股多數漲。

  • BullFrog AI 漲 9.88%，Jet.AI 漲 9.53%，Palantir 漲 1.29%，Applovin 漲 4.77%。

中概股普漲。

  • 納斯達克金龍中國指數收漲 4.03%，最近三個交易日累計反彈 6.61%。富時 A50 期指連續夜盤收漲 0.77%，報 13767.000 點。
  • ETF 中，富時中國 3 倍做多 ETF（YINN）收漲 7.21%，中概互聯網指數 ETF（KWEB）收漲 4.11%，中國科技指數 ETF（CQQQ）收漲 1.73%。
  • 熱門中概股中，百度漲超 9%，阿里漲 4.6%，悦航陽光收漲 97.98%，X3 Holdings 漲 47.91%。
  • 腦再生科技漲 46.59%，瑞能新能源漲 32.77%，樂居漲 25%。小牛電動收漲 29.04%，逸仙電商漲超 12%。

量子計算概念股漲多跌少。

  • ARQQ 漲 56.93%，QMCO 漲 40.09%，QBTS 漲 10.15%，QUBT 漲 13.12%。

航空股普漲。

  • 巴西航空工業 ADR 收漲 4.38%，美國航空公司 AAL 漲 4.14%，阿拉斯加航空漲 2.24%，美國西南航空漲 1.26%。

其他重點個股中。

  • 伯克希爾哈撒韋 B 類股漲 1.63% 連續第二日創收盤新高。伯克希爾 “如約” 增持日本五大商社，平均持股比例接近 10%。
  • 美國鋼鐵漲 2.85%，美國司法部擬延長美國鋼鐵和新日鐵對美國外國投資委員會訴訟的最後期限。

  • Bakkt 美股盤後暴跌 52%，該公司申請推遲發佈 10-K 年度報告。美國銀行和 Webull 不會翻新/續簽商業協議，美銀在本公司特許服務營收佔比 16%。

歐元區消息相對平淡，德國債務改革投票前，歐股收高。除化工板塊外，所有行業均漲：

歐股：

  • 泛歐 STOXX 600 指數收漲 0.78%。歐元區 STOXX 50 指數收漲 0.77%。

  • 德國股指收漲 0.62%。法國股指收漲 0.58%。意大利股指收漲 0.96%。英國股指收漲 0.56%。西班牙股指漲 1.09%。

  • 改革"債務剎車規則"，這一涉及德國憲法修改的提案需要獲得德國聯邦議會三分之二議員的支持。德國聯邦議會預計將於週二對債務改革進行投票。

行業板塊：

  • 歐洲芯片概念股普漲，德國愛思強漲 3.94%。

  • 英國國防企業 QinetiQ 下調全年收入展望後，股價暴跌近 21%。

  • 軍工股 RENK 收漲 9.83%，蒂森克虜伯漲 5.85%，報道稱，德國下一輪國防開支傾向於歐洲公司，蒂森克虜伯船舶等被納入德國 “武器願望清單”。

  • 美國的關税政策間接導致其他國家將廉價鋁產品轉向歐盟市場，而歐盟擔心這種 “貿易轉移” 會衝擊本地產業。有報道稱，歐盟計劃調查鋁市場來應對這一風險。

美聯儲決策前夕美債市場呈現兩極分化，短債承壓，長債走強，美債收益率曲線進一步倒掛：

美債：

  • 美國 10 年期基準國債收益率跌 0.78 個基點，報 4.3043%。
  • 兩年期美債收益率漲 3.76 個基點，報 4.0546%。

歐債：

  • 歐市尾盤，德國 10 年期國債收益率跌 5.7 個基點。兩年期德債收益率漲 0.4 個基點。
  • 英國 10 年期國債收益率跌 3.7 個基點。兩年期英債收益率漲 0.2 個基點。
  • 法國 10 年期國債收益率跌 8.7 個基點。意大利 10 年期國債收益率跌 9.0 個基點。

特朗普貿易保護主義陰雲持續，美元跌至五個月低點，G10 貨幣多數走強，澳元和紐元領跑。受風險情緒改善拖累，日元是 G10 中唯一對美元走弱的貨幣。德國債務改革投票前，歐元走強接近五個月高點。離岸人民幣接近四個月新高：

美元：

  • 紐約尾盤，ICE 美元指數跌 0.33%，報 103.374 點。
  • 彭博美元指數跌 0.29%，報 1262.06 點。

非美貨幣：

  • 歐元兑美元漲 0.40%、報 1.0923。英鎊兑美元漲 0.44%。美元兑瑞郎跌 0.49%。
  • 澳元兑美元漲 0.96%，紐元兑美元漲 1.29%，美元兑加元跌 0.53%。

日元：

  • 紐約尾盤，美元兑日元漲 0.36%，報 149.18 日元。

離岸人民幣：

  • 離岸人民幣（CNH）兑美元較週二紐約尾盤漲 108 點，報 7.2271 元，連續第二個交易日走高，日內整體交投於 7.2447-7.2251 元區間。

加密貨幣：

  • 紐約尾盤，市值最大的龍頭比特幣較上週五尾盤跌 0.62%，報 84310.00 美元。
  • 第二大的以太坊尾盤漲 0.21%，報 1943.00 美元。

特朗普放話把胡塞武裝開的每一槍都算在伊朗頭上，原油漲幅擴大。布油收漲約 0.7%：

美油：WTI 4 月原油期貨收漲 0.40 美元，漲幅超過 0.59%，報 67.58 美元/桶。

布油：布倫特 5 月原油期貨收漲 0.49 美元，漲幅 0.69%，報 71.07 美元/桶。

特朗普稱，從現在開始，胡塞武裝開出的每一槍都將算在伊朗的武器和領導人頭上，伊朗將被追責並承受 “可怕的” 後果。

上週六美軍對胡塞武裝發動大規模襲擊，特朗普警告伊朗必須立即停止對胡塞武裝的支持。美國官員稱，這是特朗普第二個任期開始後最重要的軍事行動，也是為了向伊朗發出警告信號。

天然氣：

  • 美國 4 月天然氣期貨收跌超 2.09%，報 4.0180 美元/百萬英熱單位。
  • TTF 基準荷蘭天然氣期貨跌 2.01%，報 41.375 歐元/兆瓦時。
  • ICE 英國天然氣期貨跌 2.53%，報 101.260 便士/千卡。

特朗普引爆貿易擔憂，現貨黃金漲約 0.6%，逼近歷史最高位：

黃金：

  • COMEX 黃金期貨漲 0.30%，報 3010.00 美元/盎司。
  • 現貨黃金尾盤漲 0.57%，報 3001.16 美元/盎司。
  • 瑞銀上調黃金目標價至每盎司 3200 美元。

白銀：

  • COMEX 白銀期貨跌 0.02%，報 34.425 美元/盎司。
  • 現貨白銀尾盤漲 0.23%，報 33.8782 美元/盎司。

倫敦工業金屬漲跌不一：

  • LME 期銅收漲 81 美元。COMEX 銅期貨漲 1.69%，報 4.9785 美元/磅。
  • LME 期鋁收漲 6 美元。LME 期鋅收跌 14 美元。LME 期鉛收漲 14 美元。LME 期鎳收跌 40 美元。LME 期錫收跌 95 美元。LME 期鈷收平美元。

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