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華爾街見聞
2024.11.17 04:43
自 11 月 5 日特朗普/共和黨橫掃以來，全球股市的命運出現了顯著的差異：美國股市暴漲，飆升 1.8 萬億美元，而另一方面，新興市場市值蒸發了 5000 億美元，EAFE（歐洲、澳大利亞和遠東）市值下跌了 0.6 萬億美元。 投資者全盤押注特朗普 2.0，隨着美元（實際有效匯率）目前處於 55 年來的最高水平，美國股市相對於全球股市的比率處於 75 年來的最高水平。 美銀預計在 2024 年第四季度/2025 年第一季度，美國將出現大規模勞動力囤積和關税前大量庫存積累——這意味着 2024 年第四季度/2025 年第一季度美國 GDP 數據將出現井噴式增長，最好通過做多美元來把握；與此同時，華爾街也在為全球經濟衰退定價：EAFE 股票下跌 8%，備受青睞的印度下跌 10%，SOX 回到 5k（200 日均線附近），依賴全球 PMI 的 “藍領” 半導體（ON、MCHP、STM）陷入困境…. 這種趨勢可持續嗎？
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