Asset management giant "marries"! BlackRock negotiates to acquire a small percentage of Millennium Fund shares, seeking strategic cooperation

華爾街見聞
2024.11.08 05:50
portai
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貝萊德意圖在快速增長的另類投資領域擴張,而千禧年基金則希望其業務多元化。

全球最大資管公司貝萊德和對沖基金巨頭千禧年正尋求合作,前者意圖在快速增長的另類投資領域擴張,而後者則希望其業務多元化。

據媒體週五報道,知情人士透露稱,貝萊德正與千禧年基金就建立戰略合作伙伴關係進行初步討論,全球最大的資管可能會入股最賺錢的對沖基金。

儘管持有股權比例可能很小,但潛在的合作反映了貝萊德尋求擴展到另類投資領域,並表明千禧年希望繼續拓展業務。

對於千禧年基金來説,多年來,千禧年基金一直在建立戰略合作伙伴關係或接受外部投資,從私募股權公司到主權財富基金等各種團體都對此感興趣。

去年,千禧年基金與規模較小的競爭對手 Schonfeld Strategic Advisors 進行投資數十億美元的合作談判,但由於 Schonfeld 的現有投資者表示願意給予其更多資金進行管理,談判後來被取消。

千禧年基金由 Izzy Englander 一手創立,管理着高達 695 億美元的資產,擁有 330 多個投資團隊,在嚴格的風險控制下運作,目前只有一隻旗艦基金,今年前 10 個月的回報率為 10%。自推出以來,該基金每年的平均回報率約為 14%。 該基金成立 30 年來正首次考慮發行新基金,旨在瞄準私人信貸等流動性較差的資產。

對於貝萊德而言,貝萊德 CEO 拉里·芬克已將另類投資(收費高於傳統投資基金)確定為戰略重點,並一直進行相關領域的收購。自今年年初以來,該集團已收購 Global Infrastructure Partners 和另類數據提供商 Preqin,並正在與私人信貸管理公司 HPS 進行談判。

如今,GIP 交易已經完成,這家資產規模 11.5 萬億美元的基金管理公司管理着 4500 億美元的另類資產,其中包括 760 億美元的對沖基金和其他 “另類流動性資產”。