Overnight US Stocks | Dow Jones hits a new all-time high, Apple drops by 2.78%

智通財經獲悉，週一，三大指數漲跌不一，道指創歷史新高，標普 500 指數逼近歷史最高記錄。投資者等待美聯儲 9 月貨幣政策會議。週一盤中，道指最高上漲至 41733.97 點，創盤中歷史新高。

【美股】截至發稿，道指漲 228.30 點，漲幅為 0.55%，報 41622.08 點;納指跌 91.85 點，跌幅為 0.52%，報 17592.13 點;標普 500 指數漲 7.07 點，漲幅為 0.13%，報 5633.09 點。蘋果 (AAPL.US) 跌 2.78%，此前美國銀行和摩根大通等公司的分析師指出，發貨時間可能表明市場對 iPhone 16 Pro 機型的需求低於上一年。熱門中概股漲跌不一，拼多多 (PDD.US) 漲 2.33%，百度 (BIDU.US) 漲 0.51%，蔚來汽車 (NIO.US) 跌 2.61%。

【歐股】德國 DAX30 指數跌 42.66 點，跌幅 0.23%，報 18646.15 點;英國富時 100 指數漲 5.39 點，漲幅 0.07%，報 8278.48 點;法國 CAC40 指數跌 15.81 點，跌幅 0.21%，報 7449.44 點;歐洲斯托克 50 指數跌 15.54 點，跌幅 0.32%，報 4828.45 點;西班牙 IBEX35 指數漲 44.75 點，漲幅 0.39%，報 11584.95 點;意大利富時 MIB 指數跌 4.47 點，跌幅 0.01%，報 33564.00 點。

【亞太股市】亞太股市多數因節假日休市，越南 VN30 指數跌 1%。

【黃金】COMEX 黃金期貨大致持平，報 2611.00 美元/盎司，14:46 曾漲至 2617.40 美元；COMEX 白銀期貨漲 0.07%，報 31.095 美元/盎司，13:58 曾漲至 31.460 美元。

【加密貨幣】比特幣漲 0.7%，報 57981.9 美元；以太坊漲 0.16%，報 2354.12 美元。

【原油】紐約商品交易所 10 月交割的西得州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.44 美元，漲幅為 2.1%，收於每桶 70.09 美元。布倫特 11 月原油期貨收漲 1.14 美元，漲幅超過 1.59%，報 72.75 美元/桶。

【金屬】倫敦金屬上漲，倫鎳漲超 2.3%，倫鋅漲 1.39%，倫鋁漲 1.86%，倫銅漲 0.75%。

【宏觀消息】

紐約聯儲：9 月製造業有所回升 就業依然疲軟。根據企業對 2024 年 9 月製造業調查的回應，紐約州的商業活動近一年來首次出現增長。美國 9 月紐約聯儲製造業指數錄得 11.5。調查顯示，新訂單攀升，出貨量顯著增長，交貨時間和供應穩定，庫存趨於平穩。勞動力市場狀況依然疲軟，就業繼續適度收縮，平均每週工作時間保持穩定。投入和銷售價格上漲的速度幾乎沒有變化。儘管資本支出指數自 2020 年以來首次降至零以下，但企業對未來幾個月情況將有所改善的看法變得更加樂觀。

美聯儲前三把手：美聯儲現在應該來個 “大動作”，相信他們會這麼做。美國紐約聯儲前主席杜德利週一表示，美聯儲在本週會議上面臨一個關鍵決定：是温和降息 25 基點，還是為了遏制經濟衰退直接降息 50 基點。而他本人上週五在新加坡佈雷頓森林委員會會議上指出，降息 50 基點的邏輯更加令人信服。杜德利同時相信，美聯儲主席鮑威爾主席贊成採取激進做法，他上月在傑克遜霍爾會議上特別提到，勞動力市場的進一步走軟 “不受歡迎”，而現在就業市場似乎的確在進一步下滑。另外，貨幣政策在應該中性或寬鬆的時候卻處於緊縮狀態。如果更大幅降息，美聯儲可以更容易的讓點陣圖預測與 市場預期靠攏，而不是丟出一個不受經濟前景支持的，讓市場不快的意外。

交易員目前定價 9 月美聯儲降息 50BP 可能性大於 25BP。目前債券交易員再次認為，美聯儲政策制定者在本週會議上降息 50 個基點的可能性大於 25 個基點。與美聯儲利率決定相關的掉期定價顯示，美聯儲降息 50 個基點的可能性超過 50%。這使得美國 2 年期國債收益率回到兩年來的最低水平，並拖累美元指數跌至今年 1 月以來的最低水平。當下投資者對經濟需要多少政策支持，以及美聯儲以大幅降息開啓寬鬆週期的決定將發出什麼信號感到矛盾。荷蘭合作銀行資深美國策略師菲利普•馬雷寫道：“這是一個千鈞一髮的時刻，我預計美聯儲將降息 25 個基點，不過週二的零售銷售仍有可能改變這種預測。”

拜登首席經濟顧問淡化通脹風險 稱利率下降有助於降低住房成本。隨着政策制定者將注意力轉向保護就業市場，美國總統拜登的首席經濟顧問淡化了通脹重燃的風險。白宮經濟委員會主任佈雷納德週一表示，美國經濟已經到了 “轉折點” 並暗示降低市場利率可能有助於解決住房成本問題。佈雷納德在外交關係委員會的講話中表示：“通脹正回到接近正常水平，維護我們在勞動力市場上取得的重大進展非常重要。” 當被問及未來通脹風險時，她指出了住房對消費者價格指數的影響，並將其描述為 “最棘手的問題”。她説，剔除住房的美國消費者價格指數僅上漲約 1.8%。“歸根到底，我們確實需要更多住房來提高可負擔性，” 她説。“在市場利率更加有利的環境下，這樣的可能性更大。”

外媒：沃倫等美國民主黨參議員敦促美聯儲本週降息 75 基點。美國三位民主黨參議員敦促美聯儲主席鮑威爾和其他政策制定者大幅下調基準利率，包括本週降息 75 基點，以保護美國經濟免受潛在傷害。“如果美聯儲在降息方面過於謹慎，那麼將不必要地令我們的經濟面臨走向衰退的風險，” 參議員伊麗莎白·沃倫、Sheldon Whitehouse 和 John Hickenlooper 在週一致鮑威爾的信中表示，“委員會必須考慮更激進地 ‘前置性’ 降息，以減輕勞動力市場面臨的潛在風險。” 這封信凸顯出在美聯儲準備進行 2020 年以來的首次降息以提振走弱的就業市場之際，該央行面臨的政治背景較為棘手。雖然美聯儲官員一再表示政策決定不會受到黨派因素的影響，但他們仍然面臨着來自多個政治角度的嚴厲審視。

【個股消息】

微軟 (MSFT.US) 宣佈季度股息增加和新的股票回購計劃。微軟於週一宣佈，其董事會宣佈每股股息為 0.83 美元，比上一季度股息增加了 8 美分或 10%。股息將於 2024 年 12 月 12 日支付給截至 2024 年 11 月 21 日持有股份的股東。除權益日期將為 2024 年 11 月 21 日。董事會還批准了一個新的股票回購計劃，授權進行高達 600 億美元的股票回購。這個沒有到期日的新的股票回購計劃可以隨時終止。此外，公司還宣佈了 2024 年股東年度會議的日期，將於 2024 年 12 月 10 日舉行。

受罷工困擾之際 波音 (BA.US) 凍結招聘以全面削減成本。波音公司宣佈全面削減成本，包括凍結招聘和暫停非必要員工出行，從而保存現金，以應對逾 3 萬名工廠工人的罷工。波音工廠的工人，在以壓倒性多數拒絕初步勞資協議並罷工後，於週五早上開始罷工。罷工的工人主要集中在西雅圖地區。“我們正真誠地努力達成一項新的合同協議，以反映他們的反饋，並使運營恢復，” 首席財務官 Brian West 週一在一份員工報告中表示。然而，我們的生意正處於困難時期。這次罷工在很大程度上危害了我們的復甦，我們必須採取必要的行動來保留現金，捍衞我們共同的未來。

英特爾 (INTC.US) 將為亞馬遜 (AMZN.US) 定製 AI 芯片。英特爾首席執行官 Pat Gelsinger 已將亞馬遜的 AWS 作為該公司製造業務的客户，這可能會給其正在美國興建的工廠帶來業務，並有助於扭轉這家陷入困境的芯片製造商的頹勢。據週一的聲明，英特爾和 AWS 將在一個 “為期數年、數十億美元的框架” 內共同投資一種用於人工智能計算的定製芯片。這項工作將依賴於英特爾的 18A 工藝，這是一種先進的芯片製造技術。“今天的聲明意義重大，” Gelsinger 在接受採訪時説。“這是一個非常有眼光的客户，擁有非常成熟的設計能力。”