Overnight US Stocks | "Mini Non-Farm Payrolls" Intensify Concerns about Labor Market Slowdown, S&P 500 Index Declines for the Third Consecutive Trading Day

智通財經獲悉，週四，三大指數漲跌不一，標普 500 指數連續第三個交易日下滑。“小非農” 創三年來最小增幅，加劇投資者對勞動力市場放緩的擔憂。

【美股】截至發稿，道指跌 219.22 點，跌幅為 0.54%，報 40755.75 點;納指漲 43.37 點，漲幅為 0.25%，報 17127.66 點;標普 500 指數跌 16.66 點，跌幅為 0.30%，報 5503.41 點。

【歐股】德國 DAX30 指數跌 176.22 點，跌幅 0.94%，報 18580.25 點;英國富時 100 指數跌 27.99 點，跌幅 0.34%，報 8270.47 點;法國 CAC40 指數跌 74.13 點，跌幅 0.98%，報 7500.97 點;歐洲斯托克 50 指數跌 62.97 點，跌幅 1.28%，報 4849.55 點;西班牙 IBEX35 指數跌 63.25 點，跌幅 0.56%，報 11215.95 點;意大利富時 MIB 指數跌 183.43 點，跌幅 0.54%，報 33680.00 點。

【亞太股市】日經 225 指數跌 1.05%，印尼雅加達綜合指數漲 0.11%，越南 VN30 指數跌 0.66%。

【黃金】COMEX 12 月黃金期貨尾盤漲 0.75%，報 2545 美元/盎司；COMEX 12 月白銀期貨尾盤漲 1.92%，報 29.105 美元/盎司

【加密貨幣】比特幣跌超 3%，報 56025.85 美元；以太坊跌超 3.4%，報 2366.67 美元。

【原油】紐約商品交易所 10 月交割的西得州中質原油 (WTI) 期貨價格收跌 0.05 美元，跌幅 0.07%，收於每桶 69.15 美元。布倫特 11 月原油期貨收跌 0.01 美元，跌超 0.01%，報 72.69 美元/桶。

【金屬】倫敦金屬多數下跌，倫鎳跌 0.78%，倫鋅跌 2.6%，倫鋁跌 0.65%;倫銅漲 1.61%。

【宏觀消息】

不到 10 萬！“小非農” 創三年來最小增幅。美國公司上個月新增工作崗位數量是自 2021 年初以來最少的，進一步證明勞動力市場正在轉向低速增長。ADP 數據顯示，8 月私營企業新增就業人數為 99,000 人，上個月的增幅被下調。最新數據低於所有預期。ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 説：“在經歷了兩年的大幅增長之後，就業市場的下行使招聘速度低於正常水平。工資增長在疫情後大幅放緩後正在趨於穩定。” 企業正在縮減招聘規模以應對高成本和高利率。最新數據增加了勞動力需求放緩的證據，美聯儲官員表示，與通脹相比，他們現在更擔心勞動力市場的風險。隨着物價壓力從疫情峯值基本回落，市場預計政策制定者將在本月開始降息。週四發佈的另一份報告顯示，截至 8 月，美國公司的招聘計劃比 2023 年同期的 8 個月下降了 41%。宣佈的裁員計劃下降了 3.7%。

美國 8 月公佈裁員人數為五個月來最多 科技業是重災區。週四數據顯示，因經濟增長前景不明朗和持續的成本擔憂，美國 8 月僱主公佈的裁員人數為五個月來最多，其中科技行業是重災區。就業諮詢公司 Challenger 表示，上個月各公司宣佈裁員 75,891 人，大約是 7 月的三倍，是一年來最大的月度增幅。不過，今年迄今宣佈的裁員人數下降了 3.7%。“8 月裁員人數激增反映出經濟不確定性的增加和市場動態的變化。企業面臨着各種壓力，從運營成本上升到對潛在經濟放緩的擔憂，這些壓力迫使它們在勞動力管理方面做出艱難的決定，” Challenger 副總裁 Andrew Challenger 在一份聲明中表示。8 月宣佈裁員的人數中有一半以上來自科技行業，總計 39,563 人，較 7 月約 6,000 人大幅增加，創下 2023 年 1 月以來最高。醫療衞生行業宣佈的裁員人數位居第二，為 6,158 人。

ISM：美國 8 月服務業活動連續第二個月擴張。美國供應管理協會 (ISM) 表示，8 月份服務業的經濟活動連續第二個月擴張。服務業 PMI 錄得 51.5，在 2024 年的 8 個月中有 6 個月出現擴張，51 個月來第 48 次出現擴張。ISM 服務業商業調查委員會主席 Steve Miller 表示：“8 月份服務業 PMI 的增長是由於所有直接影響指數 (商業活動、新訂單、就業和供應商交付) 接近或高於 50。供應商交付指數在 8 月處於温和收縮區域。許多行業都提到了緩慢到適度的增長，而持續的高成本和利率壓力被認為對業務業績產生負面影響，並導致銷售和流量疲軟。儘管庫存指數在 8 月份上升了 3.1 個點，進入擴張區間，但許多受訪者表示，公司仍在積極管理庫存。

美國財長耶倫聲稱：勞動力市場健康 消費和投資支出穩健。美國財政部長珍妮特·耶倫表示美國就業市場依然健康，並稱消費和投資支出 “非常穩健”，儘管最近的數據暗示有些降温。“就業市場在過去一年左右內變得不那麼吃緊，但按照歷史標準，我們今天的失業率應該算是非常低的，我的判斷是我們有一個良好、健康的勞動力市場，可以繼續創造就業機會。” 在她發表講話的幾個小時前，ADP 數據顯示美國企業新增就業人數降至 2021 年以來最低。美國 7 月失業率升至 4.3%，比去年年初的水平上升了近一個百分點。美國 7 月職位空缺也降至 2021 年初以來的最低水平。這些數字加劇了對潛在經濟衰退的擔憂。美聯儲政策制定者已明確表示不尋求就業市場進一步走軟，外界普遍預計美聯儲將在本月晚些時候的下次議息會議上啓動降息。身為前美聯儲主席的耶倫對美聯儲何時降息不予置評，但指出鮑威爾上個月確實説過降息時機已經到來。她指出，在市場對美聯儲寬鬆政策的預期中，抵押貸款利率已經下降。她還表示可能會進一步下跌。

歐佩克 + 據悉已達成協議推遲增產計劃。據一些不願透露姓名的代表表示，歐佩克 + 主要成員不會按計劃在 10 月將日產量提高 18 萬桶，決定推遲增產兩個月。在沙特和俄羅斯的領導下，歐佩克 + 於 6 月就逐步恢復供應的路線圖達成一致。但計劃公佈後，該組織一直搖擺不定，反覆強調如有必要，可能會 “暫停或逆轉” 增產。推遲增產決定的消息公佈後，國際油價應聲上漲，美、布兩油現均漲超 1.2%。

ChatGPT 企業版付費用户突破 100 萬。OpenAI 週四表示，ChatGPT 企業版付費用户突破 100 萬，這表明企業對其聊天機器人的需求仍在增長。這一數字包括註冊使用 ChatGPT Team 和 Enterprise 服務的總人數，這些服務面向公司以及使用 ChatGPT Edu 產品的大學人員。OpenAI 曾在 4 月表示擁有 60 萬企業 ChatGPT 用户。OpenAI 一年前推出了帶有額外功能和隱私保護的企業版 ChatGPT，以期提高收入並抵消研發 AI 產品的高成本。該公司在 1 月為小型公司推出了 ChatGPT Team。儘管 OpenAI 的付費企業用户今年大幅增加，但還不清楚有多少新企業註冊。OpenAI 表示，近一半的企業用户位於美國。在美國以外，該公司的聊天機器人最受德國、日本和英國企業用户的歡迎。

【個股消息】

歐盟法院總檢察長：谷歌 (GOOGL.US) 拒絕第三方訪問 Android Auto 或違反競爭法。歐盟最高法院的一名顧問同意意大利反壟斷機構的意見，指出 Alphabet(GOOGL.US,GOOG.US) 旗下谷歌拒絕讓 Enel X 開發的一款應用進入其 Android Auto 平台，可能違反了該地區的競爭規則。2018 年 9 月，意大利能源公司 Enel X 要求谷歌將電動汽車充電應用程序 Juice Pass 與車載系統 Android Auto 兼容，但谷歌拒絕了，並指出在缺乏特定模板的情況下，媒體和消息應用是唯一與 Android Auto 兼容的第三方應用。根據歐盟法院的一份新聞稿，谷歌還以安全問題和需要分配新模板資源為由拒絕了這一請求。歐盟法院總檢察長 Laila Medina 表示：“谷歌拒絕為 Android Auto 平台提供第三方訪問，可能違反了競爭規則。”

前英偉達 (NVDA.US) 高管加入 AMD(AMD.US) 擔任全球 AI 市場高級副總裁。AMD 此前表示，Keith Strier 已加入該公司，擔任全球人工智能市場高級副總裁。Keith Strier 之前擔任英偉達 (NVDA.US) 全球 AI 計劃副總裁，他將負責擴展 AMD 的全球 AI 能力並加速公共和私營部門的戰略 AI 合作。他將向 AMD 執行副總裁兼首席技術官 Mark Papermaster 彙報工作。AMD 首席執行官蘇姿豐表示：“他作為國家和公司值得信賴的顧問，擁有豐富的經驗和良好的業績記錄，這使他能夠幫助加速採用 AMD 驅動的解決方案，以滿足日益增長的人工智能需求。”

【大行評級】

美銀證券：維持蘋果 (AAPL.US) 買入評級，維持目標價 256 美元