Breakfast | Apple Hot Topic Explosion: Focus on AI at Next Week's Event, Ordering "Amy-Class" Chips from Taiwan Semiconductor, China Responds "iPhone 16 Does Not Support WeChat"

Glowtime 發佈會上蘋果 AI 或決定 “生死”，iPhone 將迎換機潮！台積電 “埃米級” 芯片 A16“未量產先轟動”，蘋果、OpenAI 相繼下單！蘋果中國回應 iPhone16 不支持微信：正與騰訊積極溝通應用商店抽成事宜。

早安！美好的一天從賺錢開始。

週一美股美債因勞動節休市，歐股漲跌不一。泛歐股指止步四連漲，德股反彈至歷史新高，房產板塊漲近 2%，國泰航空爆出空客 A350 飛機引擎部件故障，供應商羅羅收跌 6.5% 創逾一年最大跌幅，空客跌 1.6%。

英特爾 CEO 將在 9 月中旬提出一項計劃，包括出售公司無法繼續資助的業務，例如可編程芯片部門 Altera，該計劃還可能包括暫停或完全停止其 320 億美元的德國工廠項目。這一計劃旨在削減公司的整體成本並重塑資本支出。

摩根大通認為，如果英特爾拆分為代工和產品設計兩個獨立部門，其產品部門可能需要更多地依賴台積電的先進製造技術。但即使作為獨立實體，英特爾代工部門在未來 3-5 年內也不可能成為台積電在前沿工藝領域的有力競爭對手。

OpenAI 的 ASIC 芯片將與博通、Marvell 等合作開發，預定陸續在台積電 3 奈米家族與後續 A16 製程投片生產。

“Apple Intelligence 將在 iPhone 16 發佈會上扮演主角，Glowtime 幾乎可以肯定是指新的 Siri 界面。” 大摩稱，蘋果智能的引入將刺激需求加速 iPhone 換機週期。目前 iPhone 換機週期處於歷史峯值 4.8 年。

這一增長得益於中國政府 7 月底將新能源汽車 “以舊換新” 補貼翻倍至 2 萬元人民幣。中國乘聯會數據顯示，8 月份中國新能源乘用車批發銷量達 105 萬輛，同比增長 32%，環比增長 11%。預計特斯拉在中國的出貨量將繼續增長。

據澎湃財訊，蘋果中國區技術顧問表示，第三方言論關於 iOS 系統或者蘋果設備能否再使用微信，包括微信後續能否在蘋果應用商店繼續上架和下載，需要由蘋果公司和騰訊之間相互溝通和探討，才能確定之後的情況。

這些潛在措施不僅針對其主要乘用車品牌，還包括其他集團實體，同時還可能嘗試終止公司與工會達成的保證職位安全的協議，該協議旨在保障就業至 2029 年。

據悉，相關協議可能在本週簽署。這可能是今年以來最大的數字基礎設施交易之一。

8 月財新制造業 PMI 指數高於 50 榮枯線，顯示製造業景氣度在經過 7 月短暫放緩後恢復擴張，惟擴張率尚微。

高盛表示，南向投資者在香港市場的影響力不斷擴大，其持股比例和交易佔比均創下歷史新高。今年以來，南向資金累計淨流入已突破 590 億美元，遠超去年的 410 億美元。如果目前的速度持續，全年可能創歷史新高。

知名空頭警告，若經濟走弱、降息未超預期，股指在未來 6-12 個月的回報將極其有限。本週五即將公佈的非農數據很關鍵，或將影響美聯儲降息 25bp 還是 50bp。