AR glasses continue to innovate, with two major blockbuster products expected to be launched in the second half of the year
Meta 計劃在 9 月 25 日至 26 日的 Meta Connect 大會上展示首款 AR 智能眼鏡，整合 Ray-Ban Meta 和 Quest 系列，顯示技術創新。儘管今年秋季僅為員工測試版，正式版預計 2027 年發佈。Ray-Ban Meta 用户反饋良好，全球銷量突破 100 萬。預計 Quest 3S 將在會上發佈，並與騰訊合作進入中國市場。同時，三星也將於下半年發佈新的 XR 頭顯。
一、事件：Meta Connect 大會
馬克·扎克伯格此前宣佈 Meta Connect 2024 將於美國當地時間 9 月 25 日至 26 日舉行。
據 Business Insider，Meta 計劃在大會上展示公司首款 AR 智能眼鏡。新產品將區別於智能眼鏡 Ray-Ban Meta 和 VR 頭顯 Quest 系列，將兩條產品線整合，在顯示技術上有進一步創新。但據 The Verge，今年秋季發佈的僅為員工測試版 AR 眼鏡，正式版發佈預計將在 2027 年。
2023 年 9 月 Meta 推出的智能眼鏡 Ray-Ban Meta 並在 2024 年 4 月更新了 AI 功能，Meta Llama 3 賦能使得 Ray-Ban Meta 擁有出色的交互能力與多模態性能；口碑方面，約 85% 的 Ray-Ban Meta 用户給出 4 分級以上評分，產品推薦率達 94%。
銷量方面，根據 The Verge 數據，截至 24 年 5 月 Ray-Ban Meta 全球銷量可能已經突破 100 萬；而 wellsenn XR 預測該產品 2024 年銷量接近 200 萬台。
另外，還有媒體報道 Quest 3S 也有望在大會上發佈。據目前的消息透露，Quest 3S 定價更低，同時及與騰訊合作在中國市場發售。中信建投表示，Quest 3S 首季度出貨量有望超越去年發佈的 Quest 3。
三星 XR 頭顯也有望下半年發佈
中信建投表示，7 月，三星移動部門總裁 TM Roh 在巴黎舉辦的 Galaxy 新品發佈會上，宣佈 “一個全新的 XR 平台將於今年晚些時候發佈”。預計是三星與谷歌、高通聯合開發的首款搭載 Android XR 操作系統的 XR 頭顯。
二、歷史龍頭表現
8 月 13 日，據科技記者馬克·古爾曼最新一期《Power On》，蘋果團隊正繼續試驗開發多款智能眼鏡產品，包括預計明年推出的平價版 Vision Pro。
龍頭博士眼鏡當日競價弱轉強，併成功實現 20cm 4 連板。
三、相關概念股
據西部證券梳理，AR 眼鏡產業鏈及公司包括：
1）計算單元：恆玄科技； 星宸科技、高通、聯發科、炬芯科技、瑞芯微；
2）代工：立訊精密； 歌爾股份、華勤技術、龍旗科技、佳禾智能、億道信息；
3）光學：水晶光電、舜宇光學科技、藍特光學、華燦光電、三安光電、韋爾股份、美迪凱、騰景科技；
4）其他：億緯鋰能、欣旺達、珠海冠宇、紫建電子、德賽電池、瑞聲科技。
