Overnight US Stocks | CPI Returns to "2" S&P 500 Index Rises for the Fifth Consecutive Trading Day

智通財經 APP 獲悉，週三，三大指數上漲，標普 500 指數連續第五個交易日上漲。美國 7 月整體 CPI 重回 “2 字頭”，核心 CPI 連續第四個月回落，市場相信美聯儲將能很快降息。

【美股】截至收盤，道指漲 242.75 點，漲幅為 0.61%，報 40008.39 點；納指漲 4.99 點，漲幅為 0.03%，報 17192.60 點；標普 500 指數漲 20.78 點，漲幅為 0.38%，報 5455.21 點。谷歌 (GOOG.US) 和英特爾 (INTC.US) 跌超 2%，英偉達 (NVDA.US) 漲 1.6%，特斯拉 (TSLA.US) 跌 3%。納斯達克中國金龍指數收跌 1.6%，阿里巴巴 (BABA.US) 跌 2%。

【歐股】德國 DAX30 指數漲 88.77 點，漲幅 0.50%，報 17894.85 點；英國富時 100 指數漲 43.23 點，漲幅 0.52%，報 8278.46 點；法國 CAC40 指數漲 57.49 點，漲幅 0.79%，報 7333.36 點；歐洲斯托克 50 指數漲 31.63 點，漲幅 0.67%，報 4726.55 點；西班牙 IBEX35 指數漲 29.20 點，漲幅 0.27%，報 10753.00 點；意大利富時 MIB 指數漲 311.55 點，漲幅 0.97%，報 32318.00 點。

【亞太股市】日經 225 指數漲 0.58%，印尼雅加達綜合指數漲 1.08%，越南 VN30 指數漲 0.13%。

【黃金】COMEX 12 月黃金期貨尾盤跌 0.94%，報 2484.2 美元/盎司；COMEX 9 月白銀期貨尾盤跌 0.78%，報 27.570 美元。

【加密貨幣】比特幣跌超 2.7%，報 58933.7 美元/枚；以太幣跌超 1.4%，報 2663.85 美元/枚。

【原油】紐約商品交易所 9 月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收跌 1.37 美元，跌幅為 1.75%，收於每桶 76.98 美元；布倫特 10 月原油期貨跌至 79.76 美元/桶，日內跌幅超 1.15% 或 0.93 美元。

【金屬】倫敦金屬漲跌不一，倫銅跌 0.37%，倫鋅漲 0.45%，倫鋁漲 0.09%，倫鎳跌 0.99%。

【宏觀消息】

美國 7 月通脹放緩至 2.9% 低於市場預期。美國 7 月未季調 CPI 年率錄得 2.9%，小幅走低，未季調核心 CPI 年率錄得 3.2%，月率錄得 0.2%。許多投資者和經濟學家在本月早些時候公佈的 7 月份就業報告出人意料地疲弱後，最近對經濟衰退的風險變得更加擔憂。但許多經濟學家仍然認為，美國有可能避免近期衰退。他們指出，最近的失業率上升是由臨時裁員引發的，一些分析人士還認為，通脹放緩是樂觀的因素。在華爾街，最近的爭論不是美聯儲是否會很快降息，而是會降息多少，一些人押注美聯儲將在 9 月份降息 50 個基點。

美聯儲古爾斯比：愈發擔心就業而非通脹。芝加哥聯儲行長古爾斯比表示，鑑於最近價格壓力取得進展而就業數據令人失望，他愈加擔心勞動力市場而不是通脹。古爾斯比周三表示，當前利率水平 “非常具有限制性”，他説只有在經濟過熱的情況下這種立場才合適。他對美聯儲在 9 月會議上降息的可能性和幅度不予置評。當被問及通脹和勞動力市場風險之間的平衡時，古爾斯比説，“感覺上我越來越擔心就業方面的使命。” 他指出，最近失業率上升可能反映出更多人進入勞動力市場，但也可能 “表明我們沒有處於穩定的水平上，而是邁向從短期來看更糟糕的情況”。

“新美聯儲通訊社”：9 月降息道路已經鋪平 焦點是降息規模。Nick Timiraos 表示，降息幾乎不可避免，9 月會議的焦點將轉向降息決定是否一致，以及究竟是要降息 25 個基點或 50 個基點。而之所以降息規模可能成為討論焦點，是因為美國勞動力市場最近顯示出潛在的疲軟跡象，因此即便通脹數據不如聯儲所期待般的温和，9 月降息的理由也變得更為充分。他認為，温和的通脹數據可能使得今年降息三次變得更為可能。

美國銀行：瑞郎走強加劇了瑞士央行的降息壓力。美國銀行表示，瑞郎在近期市場動盪之際的快速升值加大了瑞士央行 9 月放鬆貨幣政策的壓力。 美國銀行分析師 Kamal Sharma 在週三的報告中寫道，“我們高度重視瑞士央行對實際有效匯率 (REER) 的關注，這是其衡量當前政策是否合適的指引，這對瑞士企業的影響也越來越大”，“這無疑是 6 月 20 日降息的有力決定性因素，我們認為這在 9 月會議之前也會起到類似作用”。隨着全球套利交易的迅速平倉，美元/瑞郎在 8 月 5 日跌至 0.8522，為 1 月初以來的最低收盤水平。

【個股消息】

蘋果(AAPL.US)將向第三方開放支付芯片並收取費用。在包括歐盟在內的監管機構多年來施加壓力後，蘋果於當地時間週三宣佈，將開始允許第三方使用 iPhone 的支付芯片進行交易，此舉將使銀行和其他服務與 Apple Pay 平台展開競爭。蘋果表示，將允許開發者從 iOS 18.1 開始使用 NFC 支持的支付芯片，用户還可以將第三方支付應用程序設置為默認系統，取代 Apple Pay。不過，根據週三的聲明，在新的支付方式下，蘋果仍將要求開發者支付使用 NFC 芯片的 “相關費用”，並簽訂 “商業協議”。

禮來 (LLY.US) 發律師函 要求配藥師停止提供減肥藥的仿製品。禮來製藥最近數日向美國醫療保健供應商們發送了一波關於勒令停止的通知函（cease-and-desist letters），要求該行業停止促銷減肥藥的仿製品。這些通知函上有 Kirkland & Ellis LLP 的諸多律師簽名。雖然 Mounjaro 和 Zepbound 的供應量增加，但美國減肥藥市場仍然存在供不應求問題。值得一提的是，只要存在藥品供應短缺問題，美國食品藥品管理局（FDA）就默許配藥師們提供仿製藥。

巴菲特最新持倉：蘋果佔比降至 30% 建倉美妝股。13F 文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋二季度增持西方石油 (OXY.US)、安達保險。減持 3.89 億股蘋果 (AAPL.US)，持倉佔比降至 30.52%、還減持了雪佛龍 (CVX.US)、T-Mobile。清倉 Snowflake(SNOW.US) 和派拉蒙環球 (PARA.US)。建倉美妝公司 Ulta Beauty(ULTA.US) 和海科航空 (HEI.US)。截至二季度末，伯克希爾哈撒韋持倉總市值從 3320 億美元降至 2800 億美元。

高瓴 HHLR 二季度大筆增持阿里巴巴。高瓴旗下 HHLR Advisors 公佈了截至 2024 年第二季度末的美股持倉情況。數據顯示，二季度 HHLR 在美股市場共持有 78 只股票，持倉總市值約為 40.54 億美元。具體來看，今年二季度 HHLR 增持了阿里巴巴 (BABA.US) 524 萬股，使其成為第三大持倉標的，增持唯品會 (VIPS.US) 1461 萬股、還增持了網易 (NTES.US)、攜程 (TCOM.US) 等中概股。減持拼多多 (PDD.US) 290 萬股，但仍為其頭號重倉股，減持貝殼 (BEKE.US) 逾 600 萬股。美股科技七巨頭方面，蘋果、英偉達、谷歌、META 獲增持，亞馬遜和微軟被減持。

【大行評級】

富國銀行：將戴爾科技的目標價從 175 美元下調至 150 美元，維持 “增持” 評級。

DA Davidson：將 CrowdStrike 的目標價從 380 美元下調至 290 美元，仍然維持 “買入” 評級