Guo Mingchi's article analyzes NVIDIA GB200 NVL36/72 shipments: NVL72 single chassis version is unable to be mass-produced in the short term, while NVL36 faces unprecedented design and production challenges

智通財經
2024.08.02 01:03
知名分析師郭明錤今日發文，分析潛在影響英偉達 GB200 NVL36/72 出貨的短期因素。他認為，當相關股票已大部分反映 GB200 NVL36/72 對供應鏈貢獻之樂觀預期並大漲之際，至少短期的投資決策就需要考慮更多層面而非僅依靠供應鏈調查。郭明錤指出，GB200 NVL36 每個機櫃耗電約 80kW，而根據 AMAX 今年四月調查，目前全球少於 5% 的數據中心可以支援每機櫃 50kW 服務器；因此購買 GB200 NVL36 前，需先確保有沒有足夠空間安裝。並且，GB200 NVL72 單一機櫃版本，每機櫃耗電 130kW，短期內無法量產。雖有提供雙 NVL36 機櫃的 NVL72 方案，但 NVL72 提案時對客户的關鍵賣點在於用最小的空間提供最大的 AI 算力，故須觀察更佔空間的雙 NVL36 機櫃方案能否得到客户青睞。GB200 NVL36 的算力優勢無庸置疑，但也面臨許多前所未見的設計與生產挑戰。
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