Breakfast | Morgan Stanley's strong bullish call stimulates Tesla's strong rebound, Apple releases AI beta version using Google's custom chip to pre-train AI models

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美股指數躁動不安：主要股指漲跌不一，芯片股衝高後狂瀉，特斯拉強勢收漲 5.6%

市場對大型科技股的盈利預期很高，任何不符合預期的結果都可能對其超高估值造成衝擊，甚至拖累整個市場。週一這四家科技巨頭以及特斯拉的股價上漲，推動標普 500 指數和納指微幅走高。三大指數幾乎平盤報收。

“科技七姐妹” 除英偉達外均上漲，摩根士丹利用特斯拉取代福特汽車，將其提名為美國汽車行業的首選汽車股，認為股價有 40% 的上漲空間。

費城半導體指數跌 0.3%；行業 ETF SOXX 跌 0.21%；英偉達跌 1.3%，英偉達兩倍做多 ETF 跌 2.78%。安森美收漲 11.54%，創 2022 年以來最大單日漲幅；台積電美股跌 1.19%，博通跌 0.93%，AMD 跌 0.17%，美光科技跌 1.43%，英特爾跌 1.66%。Arm 控股跌 5.07%，滙豐下調 Arm Holdings 評級，預計股價將下跌近 30%。

Serve Robotics 漲 46.67%，BigBear.ai 跌 6.58%。理想汽車漲 0.78%，京東漲 0.18%，嗶哩嗶哩漲 1.27%，百度漲 1.71%，阿里巴巴漲 2.73%，小鵬汽車跌 3.17%，拼多多跌 2.45%，網易跌 1.52%，蔚來跌 0.9%。

高盛：對沖基金 “投降式” 拋售工業股，繼續輪換到能源和材料類股票

據高盛數據，上週工業股是美股中遭遇淨拋售最為嚴重的行業板塊，自 7 月 11 日以來的兩週時間內，工業股以美元計的平倉總額更是創下歷史紀錄。能源和材料是上週和過去四周淨買入最多的行業板塊，化學品、石油、天然氣和消耗性燃料以及能源設備和服務是上週淨買入最多的子行業。

馬斯克：特斯拉新款跑車能飛，與 SpaceX 聯合開發

馬斯克在 X Takeover 直播活動上透露，“新款 Roadster 跑車由特斯拉與 SpaceX 聯合開發，能飛，於明年亮相。” 該車發佈後，將成為首款將火箭工程與特斯拉電動技術相結合的車型。

蘋果借力谷歌定製芯片預訓練 AI 模型

蘋果表示，支撐其人工智能系統 Apple intelligence 的 AI 模型是在谷歌設計的處理器上進行預訓練的，這表明，在訓練尖端人工智能方面，大型科技公司正在尋找英偉達以外的替代品。

蘋果發佈 AI 功能測試版，未融入 ChatGPT，僅面向付費開發者

蘋果發佈了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的開發者測試版，讓用户得以體驗 “蘋果智能” 的部分功能，目前只對蘋果開發者開放。蘋果開發者計劃年費為 99 美元。

英偉達本週發送 Blackwell 樣品，發佈 NIM 更新，支持 3D 和機器人模型創建

英偉達宣佈了一系列軟件更新，正式發佈了 Nvidia inference micro services(NIMs)，這個軟件包可以解決將 AI 用於特定目的所需的許多後勤問題，涵蓋了物質世界環境、高級視覺建模和各種垂直應用，推動企業大規模部署 AI 模型。開源模塊化框架 Isaac Lab 提供模擬，加快機器人學習；英偉達為物質世界的 AI 量身定製 NIM，用 NIM 和 VIA 微服務打造 VLM 驅動的視覺 AI 代理；英偉達 Omniverse Replicator 幫助解決限制模型訓練的數據短缺問題。

富達旗下新興市場基金 Fidelity Emerging Markets Fund 在 6 月建倉京東 ADR，增持台積電 ADR。

達美航空因全球網絡崩潰損失慘重，擬向微軟與 CrowdStrike 追償

達美航空已經聘請了一家律師事務所，並將向微軟和 CrowdStrike 尋求賠償。到目前為止，達美航空已經取消了 6000 多個航班，導致數十萬旅客滯留。分析人士估計，該公司的利潤可能會受到數億美元的影響。

Meta 在美國推出人工智能工作室

茶百道：擬撤銷 2023 年年度股息

茶百道公告，綜合考慮近期外部環境變化，董事會決定撤銷 2023 年年度股息。公司目前擁有充足資金，將保留現金資源用於日常業務運營。調整後的派息總金額將不低於 2023 年年度股息總金額，具體方案確定後將盡快公佈並完成派息。調整方案不會影響後續年度的股息分配。

中國外交部回應對中國製造的電動汽車徵收關税

互利共贏是中歐經貿合作本質，加徵關税是保護主義行為。

麥當勞 Q2 同店銷售出現疫情來首次下滑，淨利減少 12%

第二季度，麥當勞同店銷售額下降 1%，低於市場預測的增長 0.4%，是自 2020 年第四季度以來，全公司同店銷售額首次下滑。

福耀玻璃發佈業績快報

上半年營業收入 183.40 億元，同比增長 22.01%；淨利潤 34.99 億元，增長 23.35%。

藥明康德發佈業績快報

上半年實現營業收入 172.41 億元，同比下降 8.64%；淨利潤 42.39 億元，下降 20.20%；公司預計 2024 年收入可達到 383-405 億元。