JP Morgan: The upward cycle of Asian technology stocks is not over yet, pay attention to TSMC, Hon Hai, etc

智通財經
2024.07.29 06:54
摩根大通發表報告指，過去兩星期亞洲科技股的調整，引起市場擔心由生成式 AI 推動的上升週期是否已完結，而該行的答案是並未結束。今輪調整與 2023 年 8 月至 9 月、2024 年 4 月的中期調整相似，相信未來一至兩年，AI 硬件的開支持續增長。非 AI 科技行業復甦緩慢，但庫存已漸消除，市場需求重臨。摩通認為，整體亞洲科技股的估值雖然高，但並非過度，亦未反映週期見頂，而企業的盈利預測亦將持續上調。經過近日顯著調整後，投資者可以重新注視盈利高增長的股份，包括台積電、鴻海、SK 海力士、廣達等。另外，AI 應用推廣至邊緣裝置，對欣興、大立光、立訊精密有利。股價明顯跑輸但具有強勁基礎的股份，亦可能重回投資者視線，如 ASMPT 及世芯電子。
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