美股年内最大规模 IPO 来袭！ 冷链物流巨头 Lineage 市值有望达 190 亿美元

智通财经 APP 获悉，聚焦于温控仓储运输与冷链物流的房地产投资信托基金 (REIT) Lineage Inc.力争通过扩大首次公开募股 (IPO) 筹集大约 44 亿美元，这也意味着 Lineage 将成为今年美股市场规模最大的首次公开募股， IPO 市值或将达到 190 亿美元。

根据一份最新声明，总部位于美国密歇根州诺维的房地产投资信托基金 Lineage 在美东时间周三以每股 78 美元的价格出售了接近 5700 万股股票，接近价格区间的最高点，该声明证实了媒体早些时候的一篇报道。

根据美国证券交易委员会官方网站的文件，Lineage 此次 IPO 的总计市值大约为 190 亿美元，基于其已发行股票的数量以及最新的筹资规模。

Bay Grove Capital 支持的这家房地产投资信托基金的大规模首次公开募股是自去年 9 月份芯片设计领域领导者 ARM Holdings Plc（ARM.US）成功上市以来美国规模最大的 IPO，也是美股市场 IPO 相对冷淡的夏季罕见的规模较大 IPO。机构汇编的数据显示，除了 2020 年和 2021 年新冠疫情全球货币大宽松时期出现的少数公司以外，过去十年中只有三家公司于 7 月份在美国证券交易所筹集超过 10 亿美元的资金。

根据最新的 IPO 文件，挪威高达 1.7 万亿美元的主权财富基金表示有兴趣以 IPO 价格购买总价值高达 9 亿美元的 Lineage 股票。

Lineage 的上市对于其申请中列出的高达 20 家股票承销商和其他金融机构来说是个非常积极的消息。机构汇编的数据显示，今年美国 IPO 数量从相对平静的时期开始迅速恢复，所有 IPO 公司的筹资规模超过 220 亿美元。数据显示，这比去年同期高出近三分之二，但低于新冠疫情前十年的平均水平。

从华尔街顶级投行摩根士丹利财报能够明显看出华尔街金融活动全线反弹趋势，尤其是 AI 热潮推动科技公司上市和降息预期推动之下，摩根士丹利固收承销业务以及 IPO 投行业务在 2024 年显著复苏，该行净利润规模较去年同期飙升约 41%，达到 30.8 亿美元，即每股 1.82 美元。

摩根士丹利 Q2 机构证券业务部门营收高达 70 亿美元，高于上年同期的约 57 亿美元;其中，大幅推动该业务部门营收增速的投资银行业务营收则飙升约 51% 至 16.2 亿美元，超出预期大约 2.2 亿美元，主要因固定收益承销活动以及与 AI 相关的公司 IPO 规模大幅增加。

其他在本周首次在美国上市的公司包括由投资巨头 KKR & Co.投资的软件公司 OneStream Inc.，其首次公开募股在周二筹集约 4.9 亿美元，上市首日暴涨超 34%，市值目前高达 42 亿美元。

IPO 备案文件显示，截至 3 月 31 日，首席执行官格雷格·莱姆库尔 (Greg Lehmkuhl) 领导的 Lineage 在 19 个国家拥有总计 482 个大型仓库，容量约为 30 亿立方英尺。其中 Bay Grove 在首次公开募股后将继续拥有多数投票权。

根据文件，该公司 2023 年的营收规模高达 53 亿美元，历史净亏损为 9620 万美元，而在此一年前营收约为 49 亿美元，净亏损约为 7600 万美元。

Lineage 本次大型 IPO 的联合主承销商包括摩根士丹利、高盛集团、美国银行、摩根大通和富国银行。 KKR 是其首席财务顾问。Lineage 预计将于周四在纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market) 开始股票交易，交易代码定为 “LINE”。