Breakfast | Biden withdraws from the US presidential race! Market focuses on Tesla and Google earnings reports on Tuesday

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突发重磅大事件

美国总统拜登宣布退出 2024 年总统大选，全力支持哈里斯获得总统候选人提名。

拜登在社交媒体发表声明称，他本打算寻求连任，但为了民主党和美国的最佳利益，他决定退出总统竞选，并将专注于完成他任期内的总统职责。他将全力支持和认可美国副总统哈里斯获得民主党总统候选人的提名。

对此，特朗普回应称，击败哈里斯比击败拜登更加容易。

此前，有关拜登退选的消息令美股承压，靴子落地后，美股可能开始企稳。

本周焦点

上周，投资者加速逃离科技股，“科技七姐妹” 全线单周累计下跌。

其中，英伟达一周跌超 8.7%，为三个月最差；触发全球技术故障的网络安全龙头 Crowdstrike 周五跌 11%，为近两年最差。

本周重点关注：

1、宏观数据：周一中国 7 月 LPR 报价、周四美国二季度 GDP、周五美国 6 月核心 PCE 物价指数；

2、科技股财报：谷歌、特斯拉周二公布二季报；

3、社会焦点：2024 年巴黎奥运会，也就是第 33 届夏季奥林匹克运动会，将于当地时间 2024 年 7 月 26 日开幕，8 月 11 日闭幕。

蓝筹股与热点股

上周五，CrowdStrike 软件更新问题引发微软 Windows 系统崩溃，全球 IT 网络大宕机，多家银行、基金、资管、交易所被卷入，冲击全球供应链，空运可能几周才恢复；微软周六估算影响 850 万台 Windows 设备，专家称事故影响或需数周修复。

谷歌、特斯拉将于当地时间 7 月 23 日公布财报。分析预计，生成式 AI 加持下，谷歌有望延续 Q1 的强势增长，Q2 云收入预计同比大增 25%。特斯拉 Q2 毛利率或不及预期，投资者将聚焦 FSD、Robotaxi 和储能等方面的最新消息。

雷军回应小米汽车一切：遭美国制裁成起点，试驾 170 多辆车，还拿下赛车牌照，预计 11 月提前完成全年 10 万辆交付目标。

报道称，Meta 收紧元宇宙部门资金投入。

巴菲特减持美国银行，被认为是 “股神” 投资者组合一次重要调整。从美国银行发布二季度财报次日 7 月 17 日起，17 日至 19 日，伯克希尔·哈撒韦累计出售价值约 14.8 亿美元的约 3400 万股美国银行股份。

礼来替尔泊肽减肥针在中国获批长期体重管理适应症，诺和诺德司美格鲁肽的最强对手来了。

芯片与人工智能

台积电财报预示产业趋势，开始提晶圆代工 2.0。台积电定义晶圆代工 2.0，包含封装、测试、掩模制造及其他 IDM（不含存储），意味着市场空间从原来的 1150 亿美元扩大到 2500 亿美元，市场空间扩大了一倍。

花旗称 OpenAI 将成博通第四大客户，新 AI 芯片预计明年下半年交付。

宏观：带你看世界

中国发布《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，共提出 300 多项重要改革举措。其中包括：加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施；探索逐步扩大免费教育范围；完善基本养老保险全国统筹制，全面取消在就业地参保户籍限制；探索建立个人破产制度；深化财税体制改革，适当扩大地方税收管理权限；加快建立租购并举的住房制度。

最早预测了美国次贷危机的国际投资大师吉姆·罗杰斯表示，近期美国股市有大量新投资者涌入股市，叠加市场广度下降、债务水平高企等现象，表明美股正在经历牛市衰退。他预计，最快年底、最晚明年，美股将恢复熊市。