Breakfast | Biden withdraws from the US presidential race! Market focuses on Tesla and Google earnings reports on Tuesday

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突發重磅大事件

美國總統拜登宣佈退出 2024 年總統大選，全力支持哈里斯獲得總統候選人提名。

拜登在社交媒體發表聲明稱，他本打算尋求連任，但為了民主黨和美國的最佳利益，他決定退出總統競選，並將專注於完成他任期內的總統職責。他將全力支持和認可美國副總統哈里斯獲得民主黨總統候選人的提名。

對此，特朗普回應稱，擊敗哈里斯比擊敗拜登更加容易。

此前，有關拜登退選的消息令美股承壓，靴子落地後，美股可能開始企穩。

本週焦點

上週，投資者加速逃離科技股，“科技七姐妹” 全線單週累計下跌。

其中，英偉達一週跌超 8.7%，為三個月最差；觸發全球技術故障的網絡安全龍頭 Crowdstrike 週五跌 11%，為近兩年最差。

本週重點關注：

1、宏觀數據：週一中國 7 月 LPR 報價、週四美國二季度 GDP、週五美國 6 月核心 PCE 物價指數；

2、科技股財報：谷歌、特斯拉週二公佈二季報；

3、社會焦點：2024 年巴黎奧運會，也就是第 33 屆夏季奧林匹克運動會，將於當地時間 2024 年 7 月 26 日開幕，8 月 11 日閉幕。

藍籌股與熱點股

上週五，CrowdStrike 軟件更新問題引發微軟 Windows 系統崩潰，全球 IT 網絡大宕機，多家銀行、基金、資管、交易所被捲入，衝擊全球供應鏈，空運可能幾周才恢復；微軟週六估算影響 850 萬台 Windows 設備，專家稱事故影響或需數週修復。

谷歌、特斯拉將於當地時間 7 月 23 日公佈財報。分析預計，生成式 AI 加持下，谷歌有望延續 Q1 的強勢增長，Q2 雲收入預計同比大增 25%。特斯拉 Q2 毛利率或不及預期，投資者將聚焦 FSD、Robotaxi 和儲能等方面的最新消息。

雷軍回應小米汽車一切：遭美國製裁成起點，試駕 170 多輛車，還拿下賽車牌照，預計 11 月提前完成全年 10 萬輛交付目標。

報道稱，Meta 收緊元宇宙部門資金投入。

巴菲特減持美國銀行，被認為是 “股神” 投資者組合一次重要調整。從美國銀行發佈二季度財報次日 7 月 17 日起，17 日至 19 日，伯克希爾·哈撒韋累計出售價值約 14.8 億美元的約 3400 萬股美國銀行股份。

禮來替爾泊肽減肥針在中國獲批長期體重管理適應症，諾和諾德司美格魯肽的最強對手來了。

芯片與人工智能

台積電財報預示產業趨勢，開始提晶圓代工 2.0。台積電定義晶圓代工 2.0，包含封裝、測試、掩模製造及其他 IDM（不含存儲），意味着市場空間從原來的 1150 億美元擴大到 2500 億美元，市場空間擴大了一倍。

花旗稱 OpenAI 將成博通第四大客户，新 AI 芯片預計明年下半年交付。

宏觀：帶你看世界

中國發布《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，共提出 300 多項重要改革舉措。其中包括：加快規劃建設新型能源體系，完善新能源消納和調控政策措施；探索逐步擴大免費教育範圍；完善基本養老保險全國統籌制，全面取消在就業地參保户籍限制；探索建立個人破產製度；深化財税體制改革，適當擴大地方税收管理權限；加快建立租購併舉的住房制度。

最早預測了美國次貸危機的國際投資大師吉姆·羅傑斯表示，近期美國股市有大量新投資者湧入股市，疊加市場廣度下降、債務水平高企等現象，表明美股正在經歷牛市衰退。他預計，最快年底、最晚明年，美股將恢復熊市。