美股前瞻 | 降息預期提振三大股指期貨，鮑威爾今晚再度登台

1. 7 月 15 日 (週一) 美股盤前，美股三大股指期貨齊漲，因總統候選人特朗普在遇刺後贏得連任的幾率上升，同時降息的希望繼續提振市場人氣。截至發稿，道指期貨漲 0.56%，標普 500 指數期貨漲 0.39%，納指期貨漲 0.46%。

2. 截至發稿，德國 DAX 指數跌 0.56%，英國富時 100 指數跌 0.34%，法國 CAC40 指數跌 0.70%，歐洲斯托克 50 指數跌 0.55%。

3. 截至發稿，WTI 原油跌 0.16%，報 80.89 美元/桶。布倫特原油跌 0.13%，報 84.92 美元/桶。

市場消息

鮑威爾今晚再度登台，降息信號來了？美聯儲主席鮑威爾將於今晚凌晨 0:30 在華盛頓特區經濟俱樂部接受採訪。在上週的國會 “闖關” 中，鮑威爾保持了一貫的中立態度，但通脹降温已讓市場完全定價 9 月降息，數據能否讓鮑威爾態度發生轉變，發出降息信號？對此，策略師們在一份報告中説：“在理想情況下，美聯儲主席鮑威爾可能傾向於在大選前不改變利率，但這種觀點可能會被數據所推翻。” 在市場對最新通脹數據及其影響作出反應的同時，美聯儲在鮑威爾的領導下，仍致力於依賴經濟數據作出政策反應。因此，Gavekal Research 的策略師得出結論，如果當前的通脹下降趨勢持續下去，那麼在 11 月大選之前很可能會進行利率調整。此外，市場消息稱，美聯儲古爾斯比表示，降息將很快得到保證。

美國零售數據來襲，阿斯麥與台積電業績將放榜！ 降息預期與 “AI 信仰” 本週如何演繹？美國零售銷售額將於本週重磅來襲，最新零售數據對於美聯儲降息預期繼續升温或意外降温而言可謂非常重要。台積電 (TSM.US) 以及對於芯片製造環節至關重要的光刻機巨頭阿斯麥 (ASML.US) Q2 財報也將於本週公佈，隨着這兩大芯片巨頭財及流媒體巨頭奈飛 (NFLX.US) 財報即將公佈，意味着自本週起美股 Q2 財報季漸入高潮階段。對於美國股市，乃至全球股市而言至關重要的兩大核心交易主題——“美聯儲降息預期” 以及科技股投資者們的 “AI 信仰”，也將在本週經歷重大考驗，若相關數據均符合或超預期，這兩大核心主題有望驅動全球股市迎來階段性的狂歡盛宴。

美股迎來財報季大考，漲勢能否延續？上週五美股財報季拉開帷幕，包括全球最大資產管理公司貝萊德 (BLK.US)、奈飛 (NFLX.US) 在內的其他公司將於本週公佈財報。據瞭解，美聯儲 9 月降息預期持續升温，推動隔夜美股市場再度走高，標普 500 指數首次突破了 5600 點大關，連續 6 個交易日收盤創下歷史新高，納指連續 7 日創收盤新高。當前市場對企業盈利能力的樂觀預期推動美股持續上漲，但隨着財報季的到來，如果業績無法匹配股價漲幅，或將導致美股的動盪。長期美股投資者表示，美股二季報仍將以各大銀行的 “成績單” 拉開帷幕，對經濟更為敏感的非科技行業的股價表現和盈利預期修正，可能預示着美股下半年的開局遭遇逆風。

“特朗普交易” 攪動市場，市場用真金白銀迎接特朗普歸來。在線博彩網站 PredictIT 預測，特朗普所在的共和黨獲勝的賠率為 67%，上週五為 60%，民主黨為 37%。美元兑主要貨幣走高，美國國債收益率週一小幅走高。在特朗普的領導下，市場預計美國政府會採取強硬的貿易政策，並在氣候變化和加密貨幣等問題上放鬆監管。與特朗普有關的公司股票在盤前交易中飆升。特朗普媒體和技術集團 (DJT.US) 是交易最活躍的股票之一，上漲了 63.5%，而軟件公司 Phunware(PHUN.US) 上漲了 49.4%，視頻分享平台 Rumble (RUM.US) 上漲了 16.7%。加密股票也大幅上漲，比特幣上漲 8%，達到兩週高點，交易所 Coinbase Global 上漲 5.7%，礦商 Marathon Digital holdings 和 Riot Platforms 的漲幅均超過 6%。其他有望從特朗普連任中受益的公司的股價也有所上漲。槍支製造商 Smith & Wesson(SWBI.US) 上漲 2.5%，監獄運營商 GEO Group (GEO.US) 上漲 7.0%。

個股消息

高盛 (GS.US) Q2 營收同比增長 17%，淨利潤同比增長 150%。高盛 Q2 營收 127.3 億美元，同比增長 17%，市場預期 123.9 億美元;淨利潤 30.4 億美元，同比增長了 150%，但不及預期的 38.87 億美元;每股收益 8.62 美元，超出市場預期的 8.34 美元。 該銀行的投資銀行業務收入為 17.3 億美元，同比增長 21%，主要由債務和股票承銷收入大幅增長帶動。此外，資產管理和財富管理業務的收入 (這是高盛依靠多元化收入流的一個關鍵部門)，同比增長了 27%，至 38.8 億美元。

貝萊德 (BLK.US) Q2 利潤超預期，資管規模再創歷史新高。貝萊德第二季度報告了 510 億美元的長期投資基金淨流入，使這家全球最大的基金管理公司的資產規模達到創紀錄的 10.65 萬億美元。貝萊德表示，第二季度 ETF 資金流入 830 億美元，固定收益流入了 350 億美元。長期投資基金的淨流入低於分析師平均預期的 860 億美元。在此期間，該公司還有 300 億美元的現金管理和貨幣市場基金淨流入。總淨流入為 820 億美元。第二季度，貝萊德調整後每股淨利潤同比增長 12%，達到 10.36 美元，超過市場普遍預期的 9.96 美元。營收同比增長 8%，至 48 億美元。

蘋果 (AAPL.US) 上財年在印銷售額激增 33%，創歷史新高。蘋果在印度的年銷售額創下近 80 億美元的紀錄，突顯出這家 iPhone 製造商目前在印度市場的快速增長。據瞭解，蘋果正在將更多的生產線轉移到印度，並在當地經營兩家旗艦店。據知情人士透露，截至今年 3 月的 12 個月裏，該公司在印度的營收從上年同期的 60 億美元增長了約 33%。該知情人士表示，其中 iPhone 佔銷售額的一半以上。這一增長表明，蘋果在這個全球人口最多的國家贏得用户的努力取得了穩步進展。隨着經濟的擴張，這個國家的消費者的購買力正在逐漸增強。該公司將印度作為其在中國以外實現製造和收入來源多元化的途徑。

加碼 “AI 雲”！傳谷歌母公司 (GOOGL.US) 正在談判以 230 億美元收購 “網安獨角獸” Wiz。據知情人士透露，谷歌母公司 Alphabet 正在就收購網絡安全初創公司 Wiz Inc.進行談判，這筆交易的總額可能高達 230 億美元。這將成為這家科技巨頭迄今為止最大的一筆收購。這位知情人士説，雙方尚未達成協議，談判仍有可能在沒有達成協議的情況下結束。此前，Alphabet 擱置了收購客户關係管理公司 HubSpot Inc.的努力。谷歌已經面臨幾項反壟斷挑戰，包括美國司法部指控其濫用在線搜索主導地位的訴訟，以及另一項針對其數字廣告工具的訴訟。

躋身納斯達克 100 指數！“大牛股” 超微電腦 (SMCI.US) 有望乘 AI 東風繼續吸金。納斯達克宣佈，超微電腦將在 7 月 22 日星期一開盤前加入納斯達克 100 指數，取代連鎖藥店沃爾格林聯合博姿 (WBA.US)。納斯達克在上週五晚些時候的一份聲明中表示，超微電腦也將在當天取代沃爾格林，成為納斯達克 100 同等權重指數 (NDXE) 的成分股。此外，沃爾格林也將在同一天從納斯達克 100 非科技股指數 (NDXX) 和納斯達克 100ESG 指數等指數中剔除。與此同時，表現優異的超微電腦及其他科技股，將在下一次季度調整時被考慮納入納斯達克 100 科技板塊指數 (NDXT) 等指數。

重要經濟數據和事件預告

北京時間 20:30：美國 7 月紐約聯儲製造業指數。

北京時間次日凌晨 00:30：美聯儲主席鮑威爾與凱雷集團聯席執行董事長 David Rubenstein 進行對話。

北京時間次日凌晨 04:35:2024 年 FOMC 票委、舊金山聯儲主席戴利參加主題為 “牛市、熊市和銀行家” 的會議。

業績預告

週二盤前：聯合健康 (UNH.US)、美國銀行 (BAC.US)、摩根士丹利 (MS.US)、嘉信理財 (SCHW.US)