Breakfast | US CPI may cause significant volatility in US stocks, Jensen Huang, Bezos once again heavily reduce holdings to cash out

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隔夜今晨行情

美聯儲主席鮑威爾國會聽證警告長期維持高利率的風險。評論稱，這可能暗示了美聯儲正在考慮放鬆政策立場，Fedwatch 顯示 9 月降息概率升至 73.3%，支撐美股指數再創新高。標普、納指、納指 100 連續六日創新高，標普 500 和納指分別為今年第 36 次和第 26 次收創歷史新高。

特斯拉漲 3.71%，連漲 10 個交易日並累漲近 44%，創一年最長連漲紀錄。英偉達漲 2.48%，市值 3.23 萬億位居美股第三；蘋果漲 0.38% 連續六日創收盤新高，維持市值第一；Meta 漲 0.13%，亞馬遜漲 0.03%。

中概股指強勢跑贏美股大盤。京東漲 1.3%，百度漲 8.5%，拼多多漲超 2%。阿里巴巴漲約 3%，騰訊 ADR 漲 1.5%，B 站漲 4.4%，蔚來漲近 1%，理想汽車跌 0.4%，小鵬汽車漲 0.7%。

藍籌股與熱點股

英偉達 CEO 黃仁勳出售價值 3070 萬美元的股票

亞馬遜創始人貝索斯出售了價值 8.635 億美元的股票

迪士尼約 14,000 名員工將就罷工進行投票

“債王” 格羅斯：特斯拉表現得像一隻 Meme 股，公司基本面持續走弱、股價卻直線上升。現在似乎每隔一天就會出現一隻新的網紅股，大多數都是拉高出貨。

據 IDC 數據，蘋果個人電腦出貨量在二季度增長 21%，在全球 PC 製造商中增幅最大。宏碁二季度 PC 出貨量增長 14%，增幅緊隨其後。全球枱式機和筆記本電腦二季度出貨量同比增長 3%。

大眾汽車調整年度預測，預計全年銷售利潤率在 6.5% 至 7% 之間，此前預期為 7% 至 7.5%；預計運營結果的總負擔將達到高達 26 億歐元。奧迪在布魯塞爾工廠可能會被關閉。

萬科：2024 年上半年預計淨虧損 70 億元–90 億元，1862 名骨幹自籌 2 億元增持萬科 A 股。

芯片與人工智能

市場消息：美國啓動了總值 16 億美元的芯片封裝研究項目競賽。

據 The Information：馬斯克旗下的 xAI 與甲骨文結束有關服務器交易的談判，將購買芯片自建數據中心，正在自行搭建由 10 萬塊 H100 芯片構成的數據中心繫統。

蔚來、小鵬等自研智駕芯片將流片，“上車” 進入倒計時。

宏觀：帶你看世界

美聯儲鮑威爾國會證詞和聽證會重點一覽
1. 通脹形勢：堅定致力於 2% 的通脹目標，已取得了 “相當大的進展”，等待更多良好數據提振信心。
2. 勞動市場：勞動力市場似乎已經完全恢復平衡，失業率仍處歷史低位，若出現意外疲軟將做出回應。
3. 經濟形勢：上半年 GDP 增長似乎有所放緩，經濟仍以穩健的速度增長。
4. 利率政策：下一步不太可能是加息，將謹慎地調整，過早、過多放鬆政策都可能會損害已取得的進展。
5. 市場預期：美聯儲 9 月份降息的可能性略高於 70%，年內將兩次降息 25 個基點。
6. 其他內容：已就巴塞爾協議 III 最終方案進行了系列討論；許多銀行面臨商業房產風險；美聯儲的獨立性至關重要。

美聯儲傳聲筒 Nick Timiraos：鮑威爾一個轉變暗示降息腳步臨近
美聯儲主席鮑威爾表示，降低通脹和維持穩固的勞動力市場之間的權衡正在發生變化，這一謹慎但重要的轉變使美聯儲離降息更近了一步。這一評論值得注意，因為美聯儲一直認為，勞動力市場過熱是壓低通脹過程的主要風險。鮑威爾承認，就在兩個月前，他不會做出這樣的判斷。事實上，在美國勞工部發布 6 月份就業報告之前，鮑威爾上週在葡萄牙舉行的一次會議上的評論也更為慎重。

摩根大通警告：CPI 報告或導致標普 500 指數大幅波動
週四的 CPI 通脹報告可能會打破股市的平靜，預測 6 月美國核心 CPI 將環比上漲 0.2%。若數據超過 0.3%，可能會引發風險資產的拋售，屆時標普 500 指數將下跌 1.25% 至 2.5%。但這種情況發生的可能性很小。

高盛資產管理：預計美國股市回報率將趨於平緩，市場廣度將增加。

法興銀行：預計歐洲央行將於 9 月恢復降息

據 S3 Partners LLC 的數據，賣空者第二季賬面獲利 100 億美元，工業、醫療保健和金融等行業的賬面獲利抵消了科技股 157 億美元的按市值計算虧損。

美國共和黨發佈競選綱領草案，40 年來首次淡化全國墮胎禁令

中國工信部：引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造項目，新建和改擴建光伏製造項目最低資本金比例為 30%。