美股长牛股艺康集团获 Stifel 上调评级 称未来几年息税前利润率将达 20%

智通财经 APP 获悉，Stifel 将艺康集团 (ECL.US) 评级从 “持有” 上调至 “买入”，将目标价从 233 美元上调至 283 美元，该股周一收涨 1.97%。Stifel 认为，该公司前景相比以往多年更为有利，预计发展轨迹将持续向好。在各种因素的支持下，该公司有望在未来几年内实现息税前利润率达到 20% 的目标。

Stifel 的新目标价是基于 32 倍的市盈率和 2026 年 8.83 美元的预期每股收益 (EPS)。Stifel 表示，艺康的运营改善和利润扩张应该会引起投资者的兴趣，预计未来该公司的财务数据可能会向上修正。

近期，艺康集团也是其他多名分析师研报的焦点，加拿大皇家银行资本 (RBC Capital) 维持其 “跑赢大盘” 评级和 260.00 美元的稳定目标价，强调由于原材料成本下降，该公司有望大幅扩大利润率。

该公司预计，艺康的增长将由销量和价格增长共同驱动，从而实现约 5% 的有机收入增长。尽管 2024 年第二季度的收入预计低于预期，但根据历史业绩，加拿大皇家银行预计其每股收益将接近预期，甚至超预期。

瑞银集团则维持艺康的 “买入” 评级，在优惠价格和成本策略的推动下，预测其近期利润率的增长，并将其目标价从 269.00 美元小幅上调至 270.00 美元。瑞银预计，艺康 2024 年和 2025 年的每股收益将分别超出一致预期约 5% 和 12%。

另一方面，蒙特利尔银行资本市场 (BMO Capital Markets) 维持了对艺康的 “市场表现”(Market Perform) 评级，并对该公司当前估值表示担忧，认为与历史标准相比，艺康目前估值偏高。